Si te pasas el tiempo escribiendo notas, buscando información sobre la empresa o persiguiendo asuntos pendientes que se te han olvidado… tu CRM te está jugando una mala pasada.
Ahora tienes acceso a nuevas y potentes funciones en Close un trimestre repleto de importantes actualizaciones.
Panorama general: ventas sin obstáculos
Todas las actualizaciones de productos del segundo trimestre se centraron en un tema: eliminar los obstáculos y las tareas administrativas del proceso de ventas.
- La IA se encarga de las notas, el enriquecimiento y las sugerencias para el proceso
- Las mejoras en los flujos de trabajo mantienen tus sistemas limpios y resistentes
- Te centras en vender de verdad, no en hacer clics, escribir o ir detrás de clientes
Sin distracciones. Sin florituras. Solo más impulso y más operaciones cerradas. Vamos a ello.
Close [Beta]
Close ayuda a las pequeñas empresas y a aquellas en expansión a aumentar su ritmo de ventas. Deja que la IA de tu CRM transcriba, resuma y grabe todas tus reuniones de ventas, para que puedas centrarte en la persona a la que le estás vendiendo.
Close graba, transcribe y resume automáticamente tus llamadas de Zoom, Google Meet y Microsoft Teams.
Por qué es importante: Ahora puedes anotar los puntos clave, las acciones pendientes y los momentos decisivos de una negociación sin dejar de prestar atención a tu interlocutor. Convierte tu CRM en el centro de referencia de todo el contexto para todo tu equipo. Además, podrás ahorrar dinero al prescindir de otras herramientas para tomar notas.
👉 Descubre cómo activar Notetaker
Enriquecimiento con IA
¿Tienes clientes potenciales, pero tu equipo sigue buscando en Google los puestos de trabajo y el tamaño de las empresas? A eso se le pone fin ahora mismo. 😌
AI Enrich introduce los datos de contacto y de la empresa directamente en Close:
- Enriquecimiento con un solo clic a nivel de contacto, cliente potencial o en masa
- Control a nivel de administrador sobre qué campos se completan
- Permisos detallados para acciones de enriquecimiento masivas frente a acciones individuales
BONUS BETA: También puedes actualizar un contacto potencial con AI Enrich a través de un flujo de trabajo. Ponte en contacto con support@close.com para obtener acceso anticipado.
Por qué es importante: Deja de perder el tiempo con búsquedas manuales. Ahora puedes crear mejores listas de clientes potenciales, segmentar más rápido y activar flujos de trabajo más inteligentes, todo desde tu CRM.
👉 Descubre cómo funciona AI Enrich
Orientación sobre la cartera de proyectos
Pipeline Guidance es tu asistente de ventas basado en inteligencia artificial. Cuando una oportunidad se estanca, la rapidez es fundamental. Esta función utiliza la inteligencia artificial para detectar oportunidades estancadas o en riesgo, y te indica exactamente qué pasos seguir a continuación.
- Verás una vista «Requiere atención» en tu canalización
- Obtén sugerencias de IA con un solo clic: hacer un seguimiento, llamar ahora o actualizar el estado
Por qué es importante: Se acabaron las conjeturas. Tu equipo se centra en los siguientes pasos más relevantes, sin necesidad de revisar manualmente el proceso de ventas.
Resultados personalizables de llamadas y reuniones
Utiliza nuestra nueva función «Resultados de llamadas y reuniones» para obtener informes precisos sobre la tasa de respuesta, las tasas de conversión y el flujo del proceso de ventas. Esta función permite a tus comerciales centrarse en vender, en lugar de en las tareas administrativas del CRM. Ya no tendrás que registrar manualmente el resultado de cada llamada o reunión.
Por qué es importante: Realiza un seguimiento preciso del rendimiento de las ventas. Menos papeleo, más ventas cerradas.
Mejoras en los flujos de trabajo
Los flujos de trabajo son el motor de tus ventas entre bastidores. Ahora son más potentes y más fáciles de gestionar en el back-end:
- Activa automáticamente un flujo de trabajo en función de eventos personalizados relacionados con actividades, oportunidades y contactos. A continuación te ofrecemos algunos ejemplos de lo que podrías hacer con esta función:
- Cuando una oportunidad se haya marcado como «Ganada», actualiza el estado del cliente potencial a «Cliente».
- Cuando se haya publicado una actividad personalizada denominada «Entrevista con el cliente» y el campo «Enviar regalo» contenga el valor «Sí», envía un correo electrónico al contacto que haya participado en la entrevista para solicitarle su dirección y crea una tarea para que el gestor de cuentas envíe el regalo.
- Cuando un contacto se dé de baja del boletín, actualiza el estado del cliente potencial a «Dado de baja».
- Consulta de un vistazo quién es el responsable de cada flujo de trabajo, filtra los flujos de trabajo por responsable e incluso reasignalos a otro usuario cuando alguien abandone el equipo.
Por qué es importante: tus automatizaciones no deberían dejar de funcionar cuando alguien abandona la empresa. Esto mantiene tus sistemas limpios, fiables y escalables.
Modo oscuro
Ya disponible en la web y en el ordenador. Actívalo en «Ajustes» o pulsa Cmd + K → «Activar/desactivar el modo oscuro».
Por qué es importante: Es más agradable a la vista, sobre todo cuando hay que hacer un seguimiento a altas horas de la noche o buscar clientes potenciales a primera hora de la mañana. Adelante, equipo del modo oscuro. Vuestras retinas nos lo agradecerán.
Actualizaciones más modestas (pero no por ello menos importantes)
- Añade contactos directamente a las tareas. Esto te permite llevar un control más sencillo de las personas con las que debes hacer un seguimiento. Además, te ofrece la posibilidad de llamar o enviar un correo electrónico rápidamente a un contacto concreto con solo hacer clic en el icono de acción correspondiente dentro de la tarea, desde la página de clientes potenciales o la bandeja de entrada.
- Los enlaces de integración con WhatsApp ya están disponibles para todas las organizaciones. Cuando se habilitan, aparece un enlace de WhatsApp en las notificaciones por SMS de la bandeja de entrada y en los números de teléfono de la ficha de contacto de un cliente potencial. Al hacer clic en el enlace, se abre WhatsApp Web en un chat con ese número, si existe.
- Un nuevo panel de control de webhooks permite a los administradores ver, pausar y reactivar todas las suscripciones a webhooks de la organización.
Novedades del tercer trimestre
Este trimestre nos vamos a centrar especialmente en reducir tus tareas administrativas manuales. Esto es lo que tenemos previsto:
- Redacción de correos electrónicos y recordatorios de seguimiento generados por IA
- Activadores de flujos de trabajo más inteligentes
- Resultados personalizables de llamadas y reuniones
- Una solución de integración con WhatsApp más sólida
- Integración mejorada con Calendly
