Automação de CRM de última geração

Steli

Olá a todos, sou o Steli Efti, um dos cofundadores e CEO da Close.com. Estou muito entusiasmado por vos dar as boas-vindas a esta sessão. Antes de o Nick e o Sam darem início ao evento, gostaria apenas de vos dar as boas-vindas pessoalmente e partilhar algumas palavras convosco hoje.

2025 foi um ano incrível para Close. Crescemos imenso com a vossa ajuda e o vosso apoio, e conseguimos fazer investimentos fantásticos, especialmente nas nossas equipas de tecnologia, produto e design. Muitos de vocês — especialmente aqueles que são clientes da Close muitos, muitos anos — disseram-me que este foi um dos anos mais emocionantes no que diz respeito ao ritmo, ao ritmo, à velocidade com que conseguimos disponibilizar novas funcionalidades, novos produtos e melhores experiências para todos vocês, para vos capacitar a arrasar e a ter sucesso nos vossos negócios no que diz respeito às vendas.

Agora, uma das áreas de que me orgulho particularmente é a da automatização, integração e inteligência artificial. Sou o primeiro a admitir que, há um ano, talvez não estivéssemos na vanguarda, na linha da frente destas áreas. Mas penso que, ao longo dos últimos 12 meses, a perspetiva, tanto dentro como fora da Close realmente a mudar.

Estamos muito entusiasmados e orgulhosos de algumas das coisas que já fizemos, mas ainda mais com o que está por vir em termos do poder da automação e da IA que Close oferecer a si e à sua equipa daqui para a frente e até 2026.

Portanto, hoje vamos dedicar-nos a dar-vos uma atualização sobre o potencial do Close , mostrando-vos formas de tirar mais partido do Close : para automatizar mais, para realizar mais e, no final das contas, para fechar mais negócios e fazer o vosso negócio crescer mais rapidamente. E vamos destacar o que está para vir em 2026. Quais são os grandes temas? O que podem esperar?

Obviamente, estamos aqui para responder a todas as vossas perguntas, e quero dizer-vos pessoalmente que podem sempre contactar-me diretamente, através do endereço steli@close.com, com quaisquer perguntas, comentários, críticas — qualquer coisa que eu possa fazer para vos ajudar, por favor, digam-me. Porque quero deixar-vos a todos um enorme obrigado e um grande agradecimento.

Obrigado por serem nossos clientes. Temos a sorte de contar com algumas das melhores empresas do mundo como nossos parceiros e clientes. Internamente, estamos sempre a dizer uns aos outros o quanto os nossos clientes são fantásticos e o quanto os apreciamos. Sempre que tenho a oportunidade de interagir pessoalmente com qualquer um de vocês, saio dessas conversas inspirado, esclarecido e cheio de energia — e, acima de tudo, grato por podermos servir clientes tão incríveis.

Agora que já esclarecemos tudo isto, vou passar a palavra ao Nick e ao Sam para que conduzam o webinar.

Sam

Olá a todos. O Nick vai subir ao palco. Olá, olá, Nick.

Estamos aqui.

Aqui estamos nós. O que acharam das novas batidas incríveis do DJ Nick Persico, lançadas a 22 de outubro de 2025?

Nick

É tudo obra da IA. Eu não tive nada a ver com isso, a não ser ter dado uma sugestão muito boa e inteligente. Mas vou partilhar o link com toda a gente, onde podem ouvir todas as músicas depois da apresentação, para que possam dar uma olhadela.

Sam

Fixe. É uma antevisão do Jonas na festa que se seguiu.

Nick

Sim.

Sam

Muito bem, vamos começar hoje.

Já vi a pergunta clássica: «Esta gravação vai estar disponível?» Sim, esta gravação vai estar disponível. Vais recebê-la automaticamente por e-mail. A Livestorm, a nossa plataforma de webinars, vai enviar-te um e-mail de agradecimento com a gravação. Se quiseres, podes partilhá-la à vontade.

Hoje, a sessão vai durar cerca de 45 minutos. Vamos tentar terminar dentro de cerca de 40 minutos, e espero que estejam todos ansiosos por conhecer as novidades sobre os nossos Workflows: a próxima fronteira da automatização de CRM, algumas novidades sobre o MCP (Model Context Protocol) — coisas realmente interessantes que estão para chegar. Temos também alguns anúncios emocionantes.

O Nick vai partilhar algumas coisas muito interessantes e, no final, vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. Por isso, deixem todas as vossas perguntas no chat. Eu vou dar uma vista de olhos; sintam-se à vontade para as colocar neste chat, para que possam ver se alguém já as fez. No final, faremos uma sessão de perguntas e respostas ao vivo e só teremos tempo para algumas perguntas — mas não se preocupem, porque vamos responder a mais perguntas.

Vamos fazer uma festa pós-evento no Slack. Basicamente, depois da sessão de hoje, eis como podem obter ajuda.

Nick, se quiseres passar para o slide «Obter ajuda»: se tiveres um Gestor de Sucesso do Cliente devido ao tipo de plano que tens na Close, receberás um e-mail automático dele com o link para a sua agenda, para marcares uma hora.

Se não tiver um CSM, também pode participar nas nossas «Office Hours». Os nossos CSMs também vão disponibilizar algum tempo para quem quiser participar nas «Office Hours», por isso sinta-se à vontade para se juntar a elas. Vou publicar os links aqui no chat daqui a pouco.

Pode sempre contactar a nossa equipa de Apoio ao Cliente — um grande obrigado à nossa equipa de Apoio ao Cliente, que está hoje a acompanhar o chat —support@close.com. Pode também contactá-los por e-mail mais tarde.

E, já agora, uma breve referência à comunidade Close . Juntem-se a nós; vou colocar o link no chat para se juntarem a nós daqui a pouco. Junte-se a nós para uma festa pós-webinar. Vamos ter um canal chamado «Festa pós-webinar de 22 de outubro», onde o Nick estará disponível para uma sessão de perguntas e respostas (AMA). Faça-lhe mais perguntas. Se houver alguma pergunta que não tenhamos abordado no webinar de hoje, responderemos lá e teremos uma pequena conversa no Slack.

Dito isto, Nick, passo-te a palavra. O Nick é Gestor de Produto aqui na Close nossa área Close Automatizações e Integrações. É contigo, Nick — estou ansioso por ouvir o que tens para nos mostrar hoje.

Nick

Obrigado, Sam. E olá a todos. Estou super entusiasmado por estar hoje aqui convosco. O chat está a fervilhar. Estamos quase a chegar às 500 pessoas ao vivo, o que é incrível. É fantástico ver isto. Estou nas nuvens ao ver como todos os nossos clientes são fantásticos e como todos estão entusiasmados por estarem hoje connosco.

Então, vamos ao que interessa. Qual é a razão pela qual estamos todos aqui hoje? Eu resumi tudo a três objetivos.

A primeira é só para vos informar: temos imenso para partilhar convosco. Lançámos recentemente uma série de novidades na área da automatização e integração. Além disso, há projetos em que estamos a trabalhar e que estarão disponíveis muito em breve — numa questão de semanas —, bem como alguns que ainda estão um pouco mais distantes no horizonte, mas sobre os quais vos vamos falar hoje.

Portanto, esse é o primeiro objetivo: pô-lo a par de tudo o que temos aqui e começar a estimular as ideias, no sentido de que possa fazer-nos perguntas que possa levar à equipa e decidir o que quer implementar.

Nesse sentido, gostaríamos mesmo que refletisse sobre o seguinte: quando vê todas as ferramentas e funcionalidades que tem à sua disposição na sua Close , o que pode automatizar para si ou para a sua equipa? Há imensas possibilidades. O que precisa de ter em conta é o seguinte: há alguma coisa que você ou a sua equipa estejam a fazer várias vezes por dia, várias vezes por semana — e será que alguma das ferramentas que vamos abordar hoje pode ajudá-lo a automatizar isso, para que possa poupar tempo e concentrar-se em falar com os seus potenciais clientes e clientes?

E, em terceiro lugar, tentando ajudar-vos a poupar algum dinheiro. Close uma vasta gama de funcionalidades — desde um CRM padrão até todas as ferramentas de comunicação — e agora reforçámos significativamente a automação e as integrações. Será que existe alguma oportunidade na vossa pilha de vendas e marketing para consolidar alguns fornecedores, talvez desativar algumas aplicações, poupar algum dinheiro nessa área e transferi-lo para Close?

É claro que a nossa equipa está aqui para o ajudar a fazer isso, fornecendo-lhe hoje as informações necessárias e respondendo a algumas perguntas; depois disso, não se esqueça de marcar uma reunião com a nossa equipa ou de nos contactar através dos diferentes canais de que falámos anteriormente.

Então, esse é o objetivo. Eis o que vamos abordar:

Em primeiro lugar, vou falar sobre as últimas novidades em IA, o que estamos a fazer aqui na Close a IA e algumas das funcionalidades baseadas em IA com as quais já podem interagir hoje.

Depois, vamos abordar os fluxos de trabalho.

O número três é segredo — vamos guardar isso para quando chegarmos lá, por isso fiquem atentos.

E depois, tal como a Sam disse, vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas ao vivo para reunir todas as perguntas mais frequentes. Ela está a tratar de compilar essas perguntas e, depois, iremos respondê-las. E, claro, se houver alguma pergunta a que não consigamos responder, junte-se a nós na festa pós-evento no Slack. Os detalhes sobre como participar estão no chat.

Então: há muito para abordar, o tempo é curto, vamos começar.

IA

Gostaria de começar por falar da nossa funcionalidade Close Taker. Close Taker grava, transcreve e resume todas as reuniões que tiver no Zoom, no Meet ou no Teams. Está totalmente integrado no Close, pelo que todas essas gravações, transcrições e resumos são sincronizados diretamente com o evento da reunião no Close— desde que tenha o seu calendário sincronizado.

Esta funcionalidade está em fase beta há alguns meses e tem sido gratuita durante todo esse tempo. Se ainda não experimentou, recomendo vivamente que a ative, experimente e convide o Close Taker para uma das suas próximas reuniões no Zoom ou no Teams, para que possa desfrutar dela gratuitamente.

O lançamento geral ainda está a algumas semanas de distância — ainda estamos a dar os últimos retoques em alguns detalhes. O preço, assim que estiver disponível para o público em geral, ainda está a ser definido, mas sei de fonte segura que todos ficarão bastante satisfeitos com a forma como vamos definir o preço e com a forma como isto vai funcionar no Close. Estou super entusiasmado com esta funcionalidade.

Na verdade, lançámos ontem uma funcionalidade que acho que vai interessar a muitos de vocês que utilizam a aplicação: a possibilidade de partilhar a reunião externamente. Assim, agora, quando Close Taker se juntar a uma reunião e tiveres o resumo, a transcrição e a gravação, aparecerão três pontinhos na reunião. Basta clicar neles para partilhares essa reunião externamente com os outros participantes ou com quem quiseres. Receberá um link de partilha secreto e também pode interromper a partilha com esse link a qualquer momento.

Isto é ótimo para incluir em e-mails de resumo ou simplesmente para partilhar com outras pessoas fora da sua Close ou com qualquer parceiro com quem esteja a colaborar. Esta funcionalidade já está disponível no Close Taker desde ontem. Dá uma vista de olhos e diz-nos o que achas; por favor, envia-nos o teu feedback.

A seguir, apresentamos algumas sugestões úteis do CRM que utilizam IA nos bastidores.

A primeira funcionalidade é a «Ações sugeridas». Lançámos esta funcionalidade há alguns meses, mas, resumindo, esta funcionalidade específica permite-lhe ver, na sua vista do pipeline, as oportunidades que requerem a sua atenção, uma vez que detetámos que a oportunidade não é tratada há algum tempo — ou seja, já não contacta a pessoa há algum tempo — e, em seguida, sugerimos o próximo passo mais adequado.

Recentemente, adicionámos a funcionalidade de alertar quando uma oportunidade requer atenção através dos Fluxos de Trabalho. Assim, pode ativar um fluxo de trabalho quando uma oportunidade requer atenção e, quer seja marcá-la automaticamente como «Perdida», quer seja criar uma tarefa para a pessoa responsável dar seguimento — o que preferir. Esta funcionalidade já está disponível nos Fluxos de Trabalho através das «Ações Sugeridas». Está disponível nos planos Growth e Scale.

A seguir, temos o AI Enrich.

Há muita informação aqui e, na verdade, vou demonstrar isto com os Workflows daqui a pouco, por isso abordaremos muitos desses detalhes quando chegarmos a essa parte. O resumo rápido é que tornámos possível que solicite e aceda a um LLM. Estamos a usar um pequeno «ingrediente secreto» nos bastidores para que funcione com Close seus Close e para decidir quando precisamos de analisar o contexto do lead e os dados no Close pesquisar na web.

Nós tratamos de tudo nos bastidores para que não tenha de se preocupar com isso. Basta indicar-nos, em qualquer campo específico, como pretende que esse campo seja preenchido. Depois, pode fazer com que esse campo seja preenchido manualmente em massa ou automaticamente através de fluxos de trabalho, utilizando a nossa etapa «Atualizar Lead» que lançámos recentemente (e sobre a qual falaremos um pouco mais adiante). É isto que é o AI Enrich.

A seguir — e por último nesta secção rápida sobre IA — temos o nosso servidor MCP.

O que vê aqui no ecrã é um exemplo que utiliza o n8n. Trata-se de um exemplo de chatbot que utiliza o servidor Close , para que possa criar o seu próprio chatbot utilizando o modelo de linguagem de grande dimensão da sua escolha e interagir com o nosso servidor MCP.

Alguns de vocês podem estar a perguntar-se: «Mas o que raio é um servidor MCP? O que é o MCP?» Tenho aqui no ecrã um diagrama muito básico e simples que explica o que isto é. Não vou entrar em muitos detalhes, mas o essencial é que, na nossa indústria — na indústria de software —, nós na Close os nossos clientes possam ter Close aos grandes modelos de linguagem e aos clientes de chat Close forma segura. E queremos fazê-lo de uma forma que não tenhamos de construir isso para cada cliente individualmente.

Queremos dispor do mesmo conjunto de ferramentas que funciona no ChatGPT, no Claude, no n8n ou em qualquer outro cliente que tenham. Assim, ter um único padrão como base permite que funcione em qualquer um desses clientes.

Isso tudo são pormenores técnicos. O que realmente importa para vocês — a maioria de vocês que não são programadores — é que podem ligar Close praticamente qualquer um dos chatbots ou clientes MCP mais populares. Isso inclui o ChatGPT, o Claude, o n8n, o Cursor e o VS Code, se forem mais técnicos — todos estes funcionam. Temos documentação de ajuda excelente que explica como ligar cada um deles.

Somos também um dos únicos servidores MCP no mundo do CRM que eu já vi até agora que suporta a gravação e a eliminação de dados. Assim, pode realmente instruir o LLM (se lhe der permissão) para criar modelos para si, eliminar modelos de e-mail antigos ou fluxos de trabalho inativos, ou coisas do género. Mostraremos alguns exemplos disso em breve, mas essa é a essência do que pode fazer com ele.

Uma nota: este conector funciona com o ChatGPT, mas utiliza a configuração do conector personalizado do ChatGPT. Estamos, francamente, à espera que a OpenAI e o ChatGPT abram a sua loja de aplicações, tal como anunciaram na semana passada. Assim que o fizerem, os nossos servidores MCP já estarão prontos a funcionar — é assim que tudo vai funcionar nos bastidores. Vamos submeter a nossa aplicação para que a possa utilizar desde o primeiro dia em que essas aplicações estiverem disponíveis.

Neste momento, se tiveres o plano adequado do ChatGPT, podes entrar, criar um conector personalizado e utilizar o servidor MCP diretamente com o ChatGPT. Gostaria de referir a muitos de vós que o suporte para o MCP no universo da OpenAI ainda é limitado — fizeram vários anúncios na semana passada, mas ainda estão a trabalhar nisso.

Na verdade, o que eu aconselho, se quiseres experimentar o nosso servidor MCP hoje e obter resultados realmente bons, é que experimentes o Claude. O Claude.ai é o concorrente do ChatGPT da Anthropic. Nós usamo-lo aqui internamente na Close e descobrimos que funciona muito bem. É muito estável e previsível.

Para ajudar a mostrar algumas das coisas que se podem fazer com isto, fizemos um pequeno vídeo, por isso vou reproduzi-lo agora mesmo para vos mostrar como funciona.

Nick (narração do vídeo)

Agora que o servidor MCP oficial Close já está disponível, pode dar ao Claude acesso ao Close conectores. Uma vez ligado, o Claude terá acesso a dezenas de ferramentas e poderá ajudá-lo a realizar praticamente qualquer tarefa.

Neste vídeo, vou mostrar-vos quatro tarefas que podem tirar da vossa lista hoje e passar para o Claude. Vamos lá!

Para conceder acesso ao Close ao Claude, clique em «Adicionar conectores» e procure o Close . Siga as instruções para conceder ao Claude acesso seguro à Close da sua escolha, incluindo três tipos diferentes de permissões: Ler dados, Eliminar dados e Gravar dados. As permissões que incluir são da sua escolha, mas tenha em conta que excluir determinadas permissões limitará o que o Claude pode fazer.

Agora que o Claude tem acesso ao Close, eis quatro formas diferentes de utilizar o Claude para poupar horas do seu tempo todos os dias.

Em primeiro lugar, temos os relatórios. Pode pedir ao Claude para gerar qualquer tipo de relatório personalizado que desejar. Por exemplo, quero gerar um gráfico circular que mostre a percentagem de chamadas por tipo de resultado nos últimos 30 dias. O Claude começa por identificar todos os tipos de resultado das chamadas, recolhe todas as atividades relacionadas com as chamadas e, em seguida, escreve um script em Python para criar uma visualização interativa em forma de gráfico circular.

Todos nós já tivemos aquele gestor que quer que os relatórios sejam feitos de uma determinada maneira. Agora pode deixá-lo muito satisfeito sem ter de passar um dia inteiro no Excel ou no Google Sheets.

Agora, vamos concentrar-nos em como utilizar o Claude para o ajudar a identificar, pesquisar e começar a vender rapidamente a novos potenciais clientes em poucos minutos. Imaginemos que trabalho para uma empresa que presta serviços de gestão de roupa de mesa a restaurantes de alta gastronomia. Estamos a expandir o nosso serviço para Chicago e fui encarregado de iniciar o contacto com os clientes e marcar reuniões.

O Claude começa por procurar os melhores restaurantes de alta cozinha e, assim que identifica os cinco melhores, começa a pesquisar os dados de contacto. Depois de recolher essa informação, o Claude cria os contactos no Close mim. Em menos de dois minutos, tenho a minha lista dos cinco melhores restaurantes de Chicago carregada no Close e agora posso começar a fazer chamadas para marcar reuniões.

O Claude também pode ajudar-te a gerir o CRM. Neste exemplo, pedi ao Claude para analisar as minhas oportunidades ativas e ver quais delas eu deveria marcar como «Perdidas». O Claude analisou Close encontrou cinco oportunidades claramente desatualizadas que posso marcar como «Perdidas». Em vez de eu ter de entrar no Close fazer a limpeza manualmente, o Claude pode simplesmente tratar disso por mim. É mágico.

E, por último, mas não menos importante, o Claude pode ajudar-me a desenvolver uma estratégia de divulgação e a criar fluxos de trabalho em meu nome. Retomando o cenário anterior, digamos que eu queira criar uma sequência que inclua uma combinação de diferentes tipos de etapas de comunicação para atingir esses restaurantes de alta gastronomia em Chicago. Pedi ao Claude para dar um primeiro passo e criar um fluxo de trabalho para mim no Close, o que me facilitou imenso fazer alguns ajustes e clicar em «Ativar».

E pronto. Estas foram quatro formas rápidas de fazer com que o Claude e Close em conjunto para o ajudar a poupar horas de trabalho todas as semanas, para que se possa concentrar no que realmente importa: falar com potenciais clientes e clientes. Aproveite.

Nick

Muito bem. Esta foi uma breve apresentação sobre como tirar o máximo partido do Claude e da integração que podem experimentar hoje mesmo. Tenho a certeza de que teremos algumas perguntas sobre o assunto na sessão de perguntas e respostas ao vivo, e terei todo o prazer em respondê-las e partilhar a nossa experiência à medida que vamos trabalhando e testando isto.

Esta é uma tecnologia em fase de desenvolvimento; está a evoluir a cada dia. Temos os nossos melhores especialistas a trabalhar nisso e estamos a melhorar o servidor MCP diariamente. Não deixem de nos enviar os vossos comentários; estou ansioso por saber como é que todos vocês vão utilizar o Claude e Close.

Agora vamos passar à secção dos Workflows. Vamos abordar seis novidades que surgiram nos Workflows nas últimas semanas. Talvez já tenha ouvido falar de algumas delas, outras podem ser novidade para si, mas vamos dar uma vista de olhos rápida por todas elas.

A primeira é a vista «Execuções». Aqui pode visualizar e gerir todas as execuções de um fluxo de trabalho. Isto ajuda-o a resolver problemas e a garantir que o fluxo de trabalho está a funcionar da forma esperada.

Fizemos várias melhorias nos bastidores. Pode consultar os detalhes de cada etapa, tal como vê no ecrã. Pode filtrar por um determinado estado de execução do fluxo de trabalho. Se houver uma execução específica com um erro, disponibilizamos-lhe até um pequeno menu de ações para que possa repetir a execução, colocá-la em pausa ou retomá-la, consoante o estado em que se encontra.

A vista «Execuções» já está disponível. Não deixe de a consultar enquanto configura os seus fluxos de trabalho e se certifica de que tudo está a funcionar bem.

A seguir, temos a etapa «Criar Oportunidade». Adicionámos esta funcionalidade há apenas algumas semanas. Uma das minhas automatizações preferidas — e que sei que muitos de vocês estão a utilizar — são as atividades personalizadas. Um dos meus fluxos de trabalho favoritos que já vi é aquele em que, quando uma determinada atividade personalizada é criada, isso aciona um fluxo de trabalho, e então pode-se ter uma etapa «Criar Oportunidade» e referenciar dados da atividade personalizada para os inserir na oportunidade, tudo com apenas alguns cliques, utilizando o nosso novo menu de variáveis que vêem aqui no ecrã. Não deixem de conferir e experimentar.

Recentemente, introduzimos algumas atualizações na forma como interage com as tarefas de chamada no Close. Anteriormente, era muito difícil distinguir quais as tarefas de chamada que devia realizar imediatamente e quais as que podiam ficar para mais tarde, com base na janela de comunicação de um determinado fluxo de trabalho. Tornámos este processo muito mais simples.

Agora, quando aceder à sua lista de tarefas, adicionámos este novo menu de filtros. Basta clicar nele para visualizar todas as suas tarefas pendentes e definir a hora local do contacto — o que lhe dá muito mais controlo sobre as tarefas de chamada que vê, para que possa sempre contactar as pessoas que deseja a qualquer hora, independentemente do momento em que estiver a trabalhar no CRM.

Já está disponível. Não deixes de dar uma vista de olhos se estiveres a usar os Workflows para automatizar as tarefas de chamadas que tens de realizar. Em breve teremos muito mais novidades sobre as tarefas de chamadas, mas, por agora, não deixes de experimentar este novo menu de filtros.

Para aqueles que já utilizam Close muito tempo, sabem que a funcionalidade «Workflows» que vêem hoje evoluiu, na verdade, a partir de uma funcionalidade original que chamávamos de «Sequences». As «Sequences» eram basicamente etapas de comunicação — o clássico criador de sequências que já viram em muitos outros produtos. Evoluímos para os «Workflows» para tornar o produto simultaneamente baseado na comunicação e operacional.

A opção «Executar várias vezes» permite que um fluxo de trabalho seja acionado várias vezes para o mesmo potencial cliente, o mesmo contacto ou a mesma oportunidade — tantas vezes quantas forem necessárias.

Na maioria dos casos, nem precisará de configurar isto; faremos tudo automaticamente em segundo plano. Mas se clicar no botão «Destinatários e agendamento» num fluxo de trabalho, aparecerá uma janela pop-up onde poderá escolher entre «Executar uma vez» ou «Executar várias vezes».

Por predefinição, se tiver uma etapa de comunicação (um e-mail, uma chamada ou um SMS), vamos configurá-la para «Executar uma vez», apenas para o proteger no caso de alguém ser inscrito duas vezes. Mas se quiser que a mensagem seja enviada várias vezes, pode alterar a configuração para «Executar várias vezes» e estará tudo pronto. Trata-se apenas de adicionar mais flexibilidade à forma como pretende que o fluxo de trabalho se comporte quando ocorrer o evento desencadeador.

A seguir: gatilhos de eventos de chamada.

Lançámos recentemente a funcionalidade «Outcomes», que lhe permite definir um resultado personalizado para uma chamada específica. Assim, quando uma chamada terminar, pode indicar que se tratou de uma chamada de qualificação, que contactou o decisor, que falou com o filtrador, que deixou uma mensagem de voz — seja qual for o caso. Pode personalizá-la de acordo com o seu processo de vendas e o seu negócio.

Agora, já definimos esses resultados através do gatilho de evento de chamada nos Workflows. Nesta tela, pode-se acionar um evento de atividade de chamada. Quando uma atividade de chamada é criada ou atualizada e o resultado é «Qualificado», pode-se acionar o evento e, em seguida, utilizar os dados dessa chamada para atualizar um lead, criar uma tarefa para a pessoa que efetuou a chamada — o que quiser fazer. Agora já é possível acionar os Workflows a partir de uma atividade de chamada.

Por último, mas não menos importante, uma das novas funcionalidades que mais gosto e que adicionámos aos Workflows este ano é a etapa «Atualizar Lead». Em vez de falar sobre isso, vou simplesmente mostrar-vos como funciona. Fizemos outro vídeo rápido para demonstrar o potencial desta funcionalidade, por isso, deixem-me passar o vídeo.

Nick (narração do vídeo)

Ao utilizar a nova ação «Atualizar Lead» nos fluxos de trabalho, pode automatizar muitas das tarefas relacionadas com a manutenção do CRM organizado e atualizado. Vamos ver como funciona.

Estou no criador de fluxos de trabalho e pretendo criar um novo fluxo de trabalho que seja acionado quando uma oportunidade for fechada. Depois, pretendo utilizar os dados dessa oportunidade para atualizar o lead.

Por isso, vou criar um novo gatilho de Oportunidade para quando o estado passar para «Concluída». Depois, vou utilizar a nova etapa «Atualizar Lead» e começar a adicionar os campos que pretendo que sejam atualizados no lead quando o gatilho da oportunidade for acionado.

Primeiro, o estado «Lead», que já temos há algum tempo. Quero alterar o estado para «Cliente», porque o negócio já foi fechado.

Depois, também quero atualizar o «Responsável pelo lead». Uma vez que a oportunidade já foi fechada, neste processo de vendas específico, o responsável a partir de agora será a pessoa que fechou o negócio. Assim, o que posso fazer é utilizar este novo menu de variáveis aqui para inserir dados da etapa de acionamento e preencher dinamicamente as informações no campo do lead.

Vou clicar aqui e ver todos os campos relevantes que posso adicionar dinamicamente. Neste caso, a partir da oportunidade, quero o utilizador que está atribuído à oportunidade.

Depois, quero atualizar este campo personalizado de lead «Cliente desde», que nos ajuda a perceber há quanto tempo uma pessoa é cliente. Quero utilizar a Close da oportunidade.

Tenho também um campo personalizado de escolha múltipla chamado «Produtos» e pretendo utilizar o campo personalizado da oportunidade que designámos como «Produtos» e preenchê-lo igualmente.

Graças a este fluxo de trabalho, saberei, para cada potencial cliente, quem é o responsável, há quanto tempo é cliente e quais os produtos a que está subscrito — e poderei atualizar tudo isto automaticamente.

Aqui estou eu numa oportunidade de amostra. Tenho esta oportunidade que se encontra atualmente no estado «Proposta Aceite», com um valor único de 5 000. Sou o utilizador responsável e os produtos que eles têm são o Produto A e o Produto B. Vou clicar em «Guardar» para que possam ver essa oportunidade. Depois, vou atualizar isto para «Conquistada». Isto deve ativar o fluxo de trabalho e — pronto — aí está.

Já preenchi os dados do proprietário do lead, os produtos, a data em que se tornou cliente e o estado do lead também foi alterado para «Cliente».

É assim que se utilizam os eventos de oportunidade para atualizar o lead no Close.

A ação «Atualizar Lead» também suporta o AI Enrich, pelo que agora, diretamente no Close automatizar o processo de enriquecimento de leads sem precisar de ferramentas de terceiros — nem para o enriquecimento nem para a automatização. Deixe-me mostrar-lhe como isto funciona.

Vou criar um novo fluxo de trabalho com um gatilho de evento de lead. Quero que o fluxo de trabalho seja acionado quando o estado do lead passar para «Em processamento». Depois, vou utilizar a etapa «Atualizar lead».

O primeiro campo que pretendo adicionar é a «Descrição do Lead». Uma vez que o campo «Descrição do Lead» (que é um campo padrão no Close) é compatível com o AI Enrich, posso clicar neste pequeno botão do AI Enrich. Quando o fluxo de trabalho for acionado e a etapa for processada, utilizaremos o serviço AI Enrich para atualizar automaticamente o lead nesse campo.

Vamos continuar. Também tenho um campo personalizado de «Receita Anual» que configurei com o AI Enrich, por isso vou selecioná-lo. Tenho um campo de «Dimensão da Empresa» que também configurei, por isso quero que o AI Enrich trate disso também.

Voltando agora ao meu lead de exemplo, vou alterar o seu estado de «Potencial» para «Em processamento». Isso deverá ativar o fluxo de trabalho. Como estou a utilizar o AI Enrich em alguns campos, pode demorar alguns segundos até que todos esses campos sejam preenchidos.

Alguns instantes depois…

E pronto. Após uma atualização de alguns segundos, verá que o campo «Descrição» está preenchido e que os meus dois campos personalizados que utilizam o AI Enrich também estão preenchidos. O modelo também lhe dará uma indicação da origem da informação e do seu nível de confiança, tal como acontece com qualquer outro campo do AI Enrich.

É assim que se usa o AI Enrich com o Update Lead. Estou ansioso por ver o que vais automatizar.

Nick

Muito bem, vamos voltar a mostrar os nossos slides.

Estas são, portanto, as últimas e melhores novidades do Workflows. Provavelmente, todos vocês estão a perguntar-se: o que se segue? O que nos reserva o futuro do Workflows? Vou falar-vos de algumas novidades.

Para começar, mesmo a tempo das férias: datas excluídas.

Vamos permitir que crie um calendário com as datas em que não deseja que sejam enviadas mensagens de e-mail e SMS nos fluxos de trabalho. Imagine que tem vários fluxos de trabalho que enviam e-mails e SMS automaticamente, mas não quer que sejam enviados durante as férias de Natal, no Dia de Ano Novo ou em qualquer outro período de férias da empresa. Poderá definir esses calendários e suspender o envio nessas datas.

Em qualquer fluxo de trabalho específico, terá as definições de comunicação existentes que controlam os dias da semana e o intervalo horário, mas agora também poderá adicionar um ou vários calendários de datas indisponíveis.

O que suspeitamos que venha a acontecer — e é assim que vamos utilizá-lo internamente na Close— é que teremos o calendário da equipa (o calendário anual da empresa) e, depois, as pessoas que têm os seus próprios fluxos de trabalho com a sua própria comunicação irão adicionar também o seu próprio calendário de datas indisponíveis. Será possível gerir ambos. Há aqui muita flexibilidade.

À medida que atualiza os calendários, todos os fluxos de trabalho que utilizam esses calendários serão atualizados automaticamente.

Esta é a página de configuração do calendário nas suas definições. Pode adicionar datas e intervalos de datas. Também pode definir dias para se repetirem anualmente. Assim, no caso do Dia de Ano Novo, basta marcar uma caixa de seleção e, a partir daí, todos os anos, no dia 1 de janeiro, o sistema garantirá que essas mensagens não sejam enviadas — elas ficarão em espera até que o período volte a estar disponível.

Também vamos disponibilizar a função de atribuição em massa. Quando esta funcionalidade for lançada, em breve, tenho a certeza de que terá vários fluxos de trabalho aos quais vai querer aplicar as datas de indisponibilidade. Poderá selecionar todos esses fluxos de trabalho e, em seguida, adicionar os calendários pretendidos num único passo.

Esta funcionalidade será lançada em versão beta muito em breve. Vamos dar o nosso melhor para a disponibilizar antes do início das férias, para que tenham tempo suficiente para a configurar e possam partir de férias com tranquilidade, sem se preocuparem em pausar e retomar os fluxos de trabalho nem nada do género. Quem precisa disso? Basta definir as vossas datas de indisponibilidade e estão prontos. Isso vai sair muito, muito em breve.

A seguir, temos a possibilidade de criar rascunhos de e-mails e SMS a partir de um fluxo de trabalho. Esta funcionalidade tem sido muito solicitada.

Agora, quando aceder a uma etapa de e-mail ou SMS, terá duas opções. Pode optar por enviar o modelo automaticamente ou criar um rascunho. Para o utilizador a quem estiver atribuído, o e-mail ou SMS aparecerá na sua caixa de entrada, onde poderá revê-lo, ajustá-lo e enviá-lo conforme achar melhor. Também aparecerá na visualização do lead, uma vez que se trata apenas de um rascunho de e-mail que está a ser criado.

Isto também estará disponível muito em breve — com certeza, nas próximas semanas já estaremos na fase beta. Estamos a trabalhar a todo o vapor nisto; já estamos quase a terminar e vamos testá-lo internamente muito em breve. Estou muito entusiasmado com isto. O e-mail será o primeiro a ser lançado, seguido rapidamente pelo SMS. Avisaremos assim que estiver disponível.

Esta funcionalidade tem sido muito solicitada, e estou muito contente por termos conseguido disponibilizá-la antes do final de 2025.

A seguir — também muito solicitada — a possibilidade de atualizar uma oportunidade.

Isto vai estar disponível antes do final do ano. Entre a «Update Opportunity», as datas de restrição e algumas outras funcionalidades, dei a minha palavra pessoal a muitos dos clientes aqui presentes de que estas novidades serão lançadas até ao final do ano, e mantenho essa promessa. A equipa vai, sem dúvida, trabalhar arduamente para lançar isto antes do final do ano.

A etapa «Atualizar Oportunidade» estará disponível em breve. Estamos prestes a começar a trabalhar nela. Nota: inicialmente, esta funcionalidade será limitada. Só será possível utilizá-la num gatilho de Oportunidade. Assim, quando ocorrer um evento de oportunidade, poderá atualizar essa mesma oportunidade e também executar outras etapas nesse fluxo de trabalho. Começaremos por aí e, com o tempo, iremos expandi-la com outras funcionalidades.

Estas são as três novidades que vão ser lançadas de imediato. Há, sem dúvida, imensas novidades previstas para 2026, mas eu queria mesmo concentrar-me no que vai ser lançado em pormenor entre agora e o final do ano. É nisto que estamos a trabalhar.

Coisas como etapas de filtragem, condições e webhooks — já vi webhooks no chat várias vezes — são todos aspetos que estamos a investigar e a desenvolver ativamente. Estou bastante confiante de que verão novidades da nossa parte nesta área em 2026. A data ainda está por definir; estamos a decidir isso. Mas o que vêem aqui no ecrã é o que devem esperar entre agora e o final do ano. A versão beta vai começar muito em breve.

Como mencionei no início, temos uma surpresa especial para todos vocês. Temos mais uma novidade do Close para partilhar convosco, e a equipa tem vindo a trabalhar nisto há já alguns meses. Trata-se de uma área totalmente nova para nós aqui no Close, e não poderia estar mais orgulhoso da equipa e do que conseguimos concretizar num espaço de tempo tão curto.

Acho que isto vai ajudar muitos de vocês a integrar os processos que têm na vossa estrutura de vendas e marketing no que diz respeito ao vosso site. Para ser direto: vamos lançar o Forms no Close.

A partir Close criar um formulário, incorporá-lo no seu site e, automaticamente, os envios serão adicionados ao CRM. Todos os dados estarão onde devem estar e também poderá ativar um fluxo de trabalho sempre que houver um envio.

Em vez de falar sobre isto, vou tentar fazer aquilo que não se deve fazer neste tipo de ambientes: uma demonstração ao vivo da funcionalidade. Vamos lá, então.

Aqui estou eu nesta organização Close . Só para vos provar que isto está ativo, não tenho nenhum lead nesta organização de demonstração. Vou aceder a «Definições» e, em seguida, a «Formulários». Vão ver que temos este novo menu de definições de formulários. Tenho aqui o formulário em que tenho vindo a trabalhar.

Aqui está o criador de formulários. Pode adicionar cabeçalhos, um parágrafo — foi o que fiz aqui. Tem os seus campos; tudo isto é bastante comum e provavelmente já se deparou com isto noutros criadores de formulários. Mas temos a particularidade adicional de mapear estes campos para os campos do Close.

Por exemplo, se clicar em «Nome da empresa», verá que este campo está associado ao «Nome do potencial cliente» neste campo específico. Também tenho a possibilidade de substituir valores e trabalhar com essa funcionalidade.

Para esta demonstração, vou adicionar um novo campo. Vou adicionar um campo suspenso e chamá-lo de: «Em que versões beta está interessado em experimentar?» Depois, vamos adicionar as opções:

• Formulários
• Rascunhos de e-mails e SMS nos fluxos de trabalho
• Datas excluídas

E, claro, há quem queira todas as versões beta: «Todas as versões beta, sempre.»

Vamos guardar isto e, em seguida, associá-lo a um campo. Este é um campo personalizado de lead que criei anteriormente para que possam ver como funciona. Já está atualizado.

Vamos experimentar isto agora. Espero que resulte — faço figas, Sam. Se tentarmos aceder ao nosso pequeno site aqui… aí está. Funciona.

Para quem quiser arriscar, aceda a close.com/betas, preencha este formulário e depois vamos ver o que acontece.

Vamos ver quem vai ser o primeiro a preencher o formulário.

Ah, temos dois aqui. Obrigado, Michael Taylor. Agradeço-te — obrigado por preencheres isto. Muito bem, temos o Rau aqui. Peter — obrigado por preencheres isto. Ah, olha só para todos estes envios.

Pois é, criados automaticamente no CRM. Os meus leads e contactos estão aqui. Vou ver a mensagem do Sam aqui. Tenho a certeza de que ele vai adorar uma pequena menção à SBL. A SBL integra-se com Close— um excelente parceiro nosso. Também estamos a testar a colaboração entre os nossos dois servidores MCP. Aí está a tua menção rápida, Sam.

Eis o que se vê no lead: tenho o URL importado automaticamente, tenho o que lhe interessava graças à ligação do campo personalizado e, além disso, temos um novo tipo de atividade com «Envios de formulários», que irá adicionar automaticamente todos os campos que foram preenchidos no envio.

O que é ótimo nisto é que não precisa de se preocupar em mapear cada campo para um campo específico no Close. Há casos em que deseja que o campo seja mapeado e outros em que apenas precisa desses dados como parte do envio do formulário, sem necessidade de os guardar nos campos personalizados de leads ou de contactos. Nós guardamos esses dados aqui para si.

Pode imaginar ativar um fluxo de trabalho e filtrar por qualquer tipo de envio que alguém faça. Isto também funciona na pesquisa: poderá ir a «Envios de formulários» e filtrar — «Mostrar todos os envios de formulários que tenham X, Y ou Z». Temos 39 pessoas que preencheram isto. Isso é realmente ótimo.

Então, este é o primeiro Close a ser utilizado publicamente, aqui mesmo neste webinar. Estou super entusiasmado com isso. Obrigado a todos pela vossa participação e por terem experimentado.

Então, isto é o Forms. Aqui fica um breve resumo do que acabámos de abordar:

• Vais poder criar formulários e incorporá-los em qualquer lugar que aceite HTML.
• Pode associar os campos do formulário aos campos do CRM diretamente no Close.
• Os leads e contactos serão criados automaticamente.
• No primeiro dia, poderá ativar um fluxo de trabalho quando um formulário for enviado, para configurar automações adicionais.
• Os convites para a versão beta começarão já na próxima semana.

Preencher o formulário não é a única forma de obter acesso à versão beta. O seu Gestor de Sucesso do Cliente está atento à sua situação; ele entrará em contacto consigo. Teremos várias formas de lhe proporcionar acesso, incluindo para aqueles que fazem parte da comunidade do Slack. Não se preocupe; não precisa de preencher o formulário — isso foi apenas uma demonstração. Mas, quanto às pessoas que preencheram o formulário, iremos certamente incluí-las na lista.

Entraremos em contacto consigo em breve. Receberá um e-mail nosso assim que o Forms for ativado na sua conta. Se não o receber dentro de algumas semanas, basta contactar-nos e trataremos de o incluir na lista. Iremos implementar esta funcionalidade em fases, ao longo do tempo.

Mais um pequeno anúncio e, em seguida, passaremos à sessão de perguntas e respostas.

A funcionalidade «Formulários» estará disponível em todos os planos. Assim, quer tenha o plano Solo ou o plano Scale, terá acesso aos formulários — sem restrições. Queremos que possa adicionar os seus formulários onde precisar nas suas páginas de destino e no seu site, sem ter de se preocupar com o plano que tem. Esta funcionalidade virá Close . Não são necessários complementos nem planos específicos — está incluída.

Perguntas e respostas. Sam, o que temos aqui?

Sam

Oh, temos tanta coisa, Nick. Estou um pouco sobrecarregado. Só nos últimos 30 segundos, acho que identifiquei alguns temas interessantes que podemos explorar.

Já falaste um pouco sobre os webhooks. Vamos abordar o tema dos webhooks — foi um assunto muito mencionado. Qual é a tua opinião sobre os webhooks? Alguns já estão cientes da procura e sabem que estamos a trabalhar nisso. Fala-nos sobre a tua visão dos webhooks e das soluções para isso.

Nick

Sim, está definitivamente no topo da lista. É algo que queremos, sem dúvida, abordar em 2026.

Em 2025, o nosso foco tem estado na camada fundamental dos Workflows e em tentar cumprir todos os pré-requisitos necessários para poder suportar funcionalidades como os webhooks nos Workflows. Estou muito confiante de que, com todo o progresso que fizemos até agora este ano, estaremos em condições de abordar esta questão em 2026.

Não posso dar nenhuma estimativa de prazo neste momento, mas está definitivamente na nossa lista de prioridades e no topo da lista. Esperamos que no ano novo, quando todos voltarmos das férias, possamos dar uma estimativa de prazo, mas, neste momento, não posso.

Estamos cientes disso. E trata-se de ambos os tipos de webhooks:

• Evento desencadeador: algo acontece algures na Internet e quero que esse evento seja enviado para Close ele execute o que eu quiser.
• E quando ocorrer um evento no Close, quero enviar um webhook.

Estamos a planear oferecer suporte a ambas as opções. Talvez não ao mesmo tempo, mas isso está definitivamente nos nossos planos e é algo que queremos concretizar. Sabemos que, para muitos de vocês, desativar alguns desses zaps e transferi-los para Close é um grande obstáculo. Por isso, estamos a trabalhar o mais rápido possível para que isso aconteça, e espero poder dar mais detalhes em breve.

Sam

Sim. Está bem, muito obrigado.

Também recebemos muitas perguntas, sobretudo no início, sobre o Claude em comparação com o ChatGPT para diferentes casos de utilização, planos pagos e planos gratuitos. Vi a nossa equipa de Apoio a responder a perguntas como: «Há algum custo adicional para utilizar estes serviços a partir Close?» ou «Preciso de um plano pago com o Claude e o ChatGPT?» Pode falar um pouco sobre essa parte? E também: no Close , temos definitivamente uma preferência Close LLMs que funcionam melhor para nós, tendo em conta a nossa própria utilização do MCP.

Nick

Sem dúvida. É uma excelente pergunta, e a resposta é: muda todos os dias.

A Anthropic, a OpenAI e outras empresas estão constantemente a alterar os seus preços, uma vez que se encontram num ambiente extremamente competitivo neste momento. Todas elas estão a investir milhares de milhões de dólares neste setor. Com todo esse investimento a entrar no mercado, os preços vão variar enormemente de um dia para o outro.

Hoje, 22 de outubro — na maioria dos casos —, para utilizar conectores e servidores MCP, é necessário ter algum tipo de plano pago tanto na parte do Claude como na OpenAI. O nível de acesso depende do plano que tiver.

Uma solução alternativa é utilizar o n8n e escolher o LLM que preferir. Trata-se de uma utilização puramente passiva. O n8n pode cobrar-lhe uma taxa — creio que é possível criar algumas automatizações gratuitamente — mas, por um custo mensal muito baixo, pode configurar o seu próprio chatbot e utilizar inteiramente uma chave API para aceder ao Claude Sonnet, ao GPT-4.5 ou a qualquer outro modelo que queira utilizar, de forma a manter os custos baixos.

Essa é, portanto, uma alternativa se não quiseres pagar pelos produtos de chat do tipo «Plus».

Espero que isso mude com o tempo, à medida que o MCP se torne mais difundido e se adote mais suporte, bem como devido à simples concorrência. A concorrência vai obrigar todos estes fornecedores a disponibilizarem isto gratuitamente, pelo menos para experimentar. Espero que isso aconteça em breve.

Mas, por enquanto, provavelmente terá de ter um plano pago para que isso funcione. Não precisa de se preocupar com isso do Close do Close — estamos a incluir essa funcionalidade em todos os planos. Só precisa de decidir qual o cliente que vai utilizar.

Sam

Ótimo. Faz sentido, obrigado.

Muito bem, última pergunta, e depois vamos ter imenso tempo para conversas de acompanhamento na festa que se segue. Por isso, juntem-se a nós no Slack. Vou publicar aqui o link da comunidade enquanto o Nick responde à minha última pergunta.

Falámos sobre a criação automática de um rascunho de e-mail. A Kelly perguntou: «Será que há alguma forma de fazer com que o Claude analise os e-mails no Close crie automaticamente um rascunho de e-mail antes de — ou com base num — prompt específico, para depois o colocar na nossa caixa de entrada para revisão?» Uma vez que abordámos tanto a utilização do Claude como a criação de rascunhos de e-mail para revisão, temos planos para integrar estas funcionalidades de alguma forma?

Nick

Consigo ir um pouco mais longe com isto do que conseguia com os webhooks.

Vamos tornar possível, nas etapas de e-mail e SMS, consultar os dados do gatilho, criar um aviso e, em seguida, fazer com que essa etapa de e-mail ou SMS crie ou gere um rascunho de e-mail para que possa rever, ajustar e enviar. Esta funcionalidade estará disponível nos Fluxos de Trabalho no primeiro semestre de 2026.

Não sei exatamente quando será nessa primeira metade do ano; ainda estamos a tentar perceber isso. Espero que seja no primeiro trimestre, mas ainda não há nada certo — há muitas coisas em aberto neste momento.

A nossa abordagem consiste em, na etapa de e-mail e SMS, ter a opção de, basicamente, escrever um prompt. Nesse prompt, poderá fazer referência aos dados desse fluxo de trabalho e acionar a composição e geração desses e-mails, que aparecerão na sua caixa de entrada. Portanto, sim, iremos disponibilizar essa funcionalidade. Previsão de lançamento: primeiro semestre de 2026.

Sam

Fixe.

Pronto, já ultrapassámos o tempo em alguns minutos. Obrigado a todos por terem participado. É tudo o que tenho para dizer. Acabei de publicar o link para a festa pós-webinar no Slack. Venham juntar-se à comunidade — têm de se registar através desse link e, em seguida, clicar em «Explorar todos os canais»; vamos estar no canal «october-22nd-webinar-after-party», que é onde nos encontraremos a seguir.

Nick

Obrigado a todos. Vemo-nos lá na festa que se segue. Obrigado a todos por terem vindo. Tenham um ótimo resto de dia.

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