Christine: Hello, welcome to Close the Gap webinar. We're doing a product deep dive today. I'm gonna give it a couple seconds and let folks trickle in before we kick off. Thank you all for joining. We're really excited to have you here today. We're excited to jump in, so I'll give it maybe 20 seconds while people trickle in.
Alright, I am going to jump in. I have a couple housekeeping things I want to get covered before we get into the topic, so we’ll let people flow in while I get started. Again, welcome everyone to Close the Gap webinar. We’re doing a product deep dive today on two new features: Close Note Taker and AI Enrich. We're joined by the product makers behind those features.
Before I jump in, I’ll cover a few housekeeping items. One, this session is being recorded, so if you need to jump off at any time, you can. We will send the recording right after the webinar. No need to take notes. Please drop questions in the chat as we go through the session. We'll do our best to answer those asynchronously. We'll also leave time at the end for live Q&A, and anything we don't get to we’ll follow up with after. Finally, please take one or two minutes to do a quick survey at the end of the event. Your feedback is super important to us and helps us make sure we’re bringing the right content to you.
With that, today we’re excited to bring two new features to you, both powered by AI: AI Enrich, which automates lead research so you can skip the copy-paste grind, and Close Note Taker, which joins your meetings, takes notes, and pushes key insights directly into Close. Ultimately, these features mean less admin for you, more selling, and smarter decisions made with the right context. Both were designed and built with a strong point of view on AI: at Close, we believe AI should be intentional, invisible when it needs to be, and always in service of making your work easier and outcomes better.
So keep that in mind as you listen to Sam and Matt walk through their features and the value they bring. With that, I’ll introduce Matt Bonde, Senior Product Manager behind Close Note Taker, and Sam Floyd, Senior Product Manager behind AI Enrich. Each of them will walk through these features and answer questions. I’ll hand it over to Matt.
Matt: Sounds good. Thanks Christine, and hello to everybody. Let me get my screen shared. Cool. So let’s talk about Close Note Taker. First I’ll share a little bit of the history around why we built this, then we’ll go into a demo.
We already had a feature called Call Assistant, which records, summarizes, and transcribes calls made through Close. Teams love it and use it, but we heard a lot of feedback: customers wanted that same level of context for meetings on Zoom, Teams, and Meet. There are great standalone meeting note takers on the market, but none integrate as tightly as our native call transcriptions. We saw an opportunity to create Close Note Taker.
What it does is simple: it helps you get more out of your meetings so you don’t have to take manual notes. You can be confident Note Taker will record the entire conversation, summarize key points, and provide the transcript. It will automatically join your sales meetings once you sync your calendar and enable auto-join. It won’t join your internal meetings—only meetings related to Close.
If you’re reviewing meetings for yourself or your team, Note Taker makes it much easier. Instead of sitting through full recordings or deciphering messy notes, you’ll see a clean summary or jump into key sections. The result: maximum context from your sales conversations right inside your CRM. And this foundation unlocks even more value for AI features we’re building.
Now I’ll show you how it works. Some parts are hard to demo live—setup, in-call, post-call—so I’ll play a short pre-recorded walkthrough. [Matt demonstrates settings: syncing calendar, Zoom authorization, enabling auto-join, customizing Note Taker’s name, seeing it automatically join only sales-related meetings. Shows pre-call state, pausing until multiple human attendees, ability to remove it if desired.]
After the call, Note Taker generates the transcript, a clean summary, and highlights. You can play back the call, see diarization (who spoke when), and search transcripts. From the Conversations page you can also filter and search across your team’s entire library of calls and meetings—great for managers to surface topics or objections.
That wraps up how to set up Note Taker, use it on calls, and see results in Close. It’s available now, free during the beta period. Pricing is still TBD, but we’ll provide advance notice before any billing changes. Please try it, give us feedback, and let us know what you think. With that, I’ll hand it off to Sam to talk about AI Enrich.
Sam: Sweet. Thanks Matt. Excited to dive in. I’m Sam, product manager on AI Enrich. This feature lets you automatically populate fields on a lead or contact in Close using AI, without leaving Close, juggling tabs, or configuring integrations. You select a field, add optional guidance or a prompt, and AI Enrich combines the record details in Close with live web access to find the best data for that field. It’s flexible and tailored to your use case.
A quick note: AI Enrich is a paid, usage-based feature available on all plans. You only pay for what you use. Docs and pricing details are available, and our team can answer questions.
Our approach is different from many tools. Instead of giving you 15 canned fields from a static database, we let you enrich the fields you care about in your CRM. You can use it on any existing or new fields. You can further customize it with prompts to direct what AI looks for, what it should return, and what to do if nothing is found. It’s real-time and web-powered, not stale. And it’s fully native to Close.
So far we’ve seen three main use cases:
- Informações sobre a empresa — como o URL do LinkedIn, ano de fundação e setor de atividade. Útil para segmentação e elaboração de relatórios.
- Questões de pesquisa — personalizadas para o seu funil. Exemplo: quando eu era um SDR a vender software de faturação, só estávamos interessados em empresas com contratos negociados. Eu costumava verificar manualmente os sites para ver se havia botões de «contactar o departamento de vendas» em vez de «finalizar a compra». Com o AI Enrich, isso poderia ter sido automatizado.
- Análise — extrair informações a partir do contexto no Close e-mails, notas, transcrições de chamadas) combinadas com dados da Web. Exemplo: preencher o campo «Metas de vendas» através da análise de conversas recentes.
[Sam demonstra como criar campos personalizados, adicionar orientações do AI Enrich, executar o enriquecimento manualmente num registo, mostrar pontuações de confiança e o raciocínio por trás delas e, em seguida, executar enriquecimentos em massa em vistas inteligentes. Ele mostra como criar fluxos de trabalho para acionar o enriquecimento automaticamente e apresenta exemplos como a pontuação do cliente ideal ou verificações de acreditação especializadas para setores de nicho.]
O AI Enrich poupa horas de pesquisa manual e garante que a sua equipa disponha de contexto preciso e atualizado durante a prospeção ou qualificação.
Christine: Ótimo , obrigada a ambos. Vamos passar à sessão de perguntas e respostas. Matt, queres começar?
Matt: Claro . Sam, houve perguntas sobre se o AI Enrich poderia encontrar novos contactos nos leads — por exemplo, o vice-presidente de marketing.
Sam: Já vimos clientes a fazer isso. Não é uma ferramenta dedicada à prospecção, mas pode adicionar um campo personalizado, por exemplo, «Executivo de Marketing», e solicitar à IA que devolva o nome da pessoa. A pesquisa será feita com base no URL do lead e devolverá o que encontrar. O mesmo se aplica ao telefone ou e-mail, se essa informação for pública. Experimente manualmente e, se funcionar, execute em massa.
Matt: Outra pergunta: há planos para integrar com fornecedores de dados de terceiros, por exemplo, o BuiltWith para informações sobre a pilha tecnológica?
Sam: Isso é algo a que estamos atentos. As informações de contacto direto (e-mails, números de telefone) são a nossa prioridade, mas a pilha tecnológica através de APIs como o BuiltWith é definitivamente algo que podemos adicionar no futuro.
Christine: Outra pergunta: o AI Enrich consegue mostrar a função ou cargo atual de um lead a partir do LinkedIn?
Sam: Sim. A função e o tempo de serviço são dados públicos. O AI Enrich consegue extrair essa informação e, se o contacto lhe tiver enviado um e-mail, utilizará primeiro a assinatura de e-mail, uma vez que essa é normalmente a mais precisa e atualizada.
Christine: Tambémrecebemos feedback — a Ashley disse que pagaria por uma notificação quando o cargo de um contacto do LinkedIn mudasse.
Sam: É um excelente feedback. Já ouvimos pedidos semelhantes e vamos analisar essa possibilidade.
Matt: Houve perguntas sobre o custo. Sam, podes explicar como funcionam os créditos?
Sam: Claro . É um sistema baseado em créditos, por execução por campo. Exemplo: se enriqueceres 10 leads em 4 campos, são 40 execuções. Cada execução custa 5 créditos. Portanto, um total de 200 créditos. Os créditos custam cerca de 1 cêntimo cada. Portanto, esse exemplo custaria cerca de 2 dólares. Fornecemos detalhes de preços na documentação e dentro do produto. Os administradores também podem controlar as permissões de utilização por campo.
Christine: E quanto ao enriquecimento de campos de oportunidades?
Sam: Hojenão , mas está nos planos. A nossa visão é suportar qualquer campo no Close, incluindo oportunidades e objetos personalizados.
Christine: Perfeito . Acho que isso cobre a maioria das perguntas. Se tivermos deixado alguma de fora, entraremos em contacto posteriormente. Matt e Sam, obrigada por partilharem os vossos e-mails, caso os participantes queiram entrar em contacto diretamente.
Obrigada a todos por participarem hoje. Como mencionei, enviaremos a gravação após o webinar para que possam rever ou partilhar com a vossa equipa. Por favor, dediquem um minuto ao inquérito — adoraríamos receber o vosso feedback. Mais uma vez, obrigada.
Matt: Obrigado a todos.
Sam: Obrigado a todos.
