CRM-Einführung: Der einzige Leitfaden, den Sie jemals brauchen werden

Ihr CRM ist der Dreh- und Angelpunkt Ihrer Aktivitäten, der Ort, an dem Informationen über Interessenten und Kunden gesammelt und gespeichert werden, das wichtigste Werkzeug für Ihr Vertriebsteam.

Wenn es Ihrem Team nicht hilft, seine Ziele zu erreichen, mehr Geschäfte abzuschließen und engere Kundenbeziehungen aufzubauen, ist es an der Zeit, etwas zu ändern.

Aber die CRM-Einführung ist ein großer Schritt. Woher wissen Sie, dass Ihr Team das neue CRM mögen wird? Wie können Sie ein CRM auswählen, das zu Ihrem Unternehmen und Ihrem Vertriebsprozess passt? Wie können Sie Herausforderungen meistern und Ihr Team mit einem neuen CRM zum Laufen bringen?

Kein Problem: Wir führen Sie durch den gesamten Prozess der CRM-Implementierung, von der Entscheidung für ein neues CRM über die Datenmigration bis hin zum Nachweis des Erfolgs Ihrer Wahl.

Bevor wir eintauchen, lassen Sie uns darüber sprechen:

• Was bedeutet CRM-Implementierung?
• 7 Vorteile der CRM-Implementierung
• Kundenbeziehungsmanagement: von der Strategie zur Umsetzung
• Herausforderungen, Misserfolge und Risiken bei der CRM-Implementierung zu berücksichtigen

Was bedeutet CRM-Implementierung?

CRM-Implementierung ist der Prozess der Auswahl, des Kaufs, der Einrichtung und der Nutzung eines neuen CRM-Systems. Der Prozess beginnt, wenn Sie aktiv nach einem neuen CRM suchen, geht über den Entscheidungs- und Kaufprozess und endet, wenn Sie Ihre Daten erfolgreich migriert haben und Ihr gesamtes Team das neue CRM nutzt.

Das CRM, das Ihr Team derzeit verwendet, bremst es nur aus. Niemand aktualisiert seine Informationen oder fügt wichtige Geschäftsdetails hinzu, und Sie sind sich nie ganz sicher, was genau in der Vertriebskette Ihres Teams vor sich geht.

Dies ist der Beginn Ihres CRM-Implementierungsprojekts: Sie erkennen, dass es ein Problem gibt, und machen sich daran, es zu lösen.

Nachdem Sie sich für eine neue CRM-Software entschieden haben, müssen Sie sie für Ihr Team einsatzbereit machen. Dazu gehört das Einrichten von Anpassungen, Integrationen von Drittanbietern und Automatisierungen. Schließlich müssen Sie Ihre Daten aus dem alten System in das neue System migrieren und Ihre Benutzer einrichten.

Das ist die Bedeutung der CRM-Implementierung (in einer Nussschale).

7 Vorteile der CRM-Implementierung

Sie fragen sich, ob Ihr Implementierungsprojekt den Aufwand wert ist, den es erfordert?

Vertrauen Sie uns: Das richtige CRM ist Gold wert.

Ganz gleich, ob Sie von einem unübersichtlichen Excel-Tabellen-CRM zu einer echten CRM-Software wechseln oder zu einem System, das besser zu Ihrem Team und Ihren Vertriebsprozessen passt, hier sind die 7 wichtigsten Vorteile einer CRM-Implementierung, die Sie nach der Implementierung sehen werden:

• Sammeln und bewahren Sie bessere Kundeninformationen: Wenn alle Daten an einem Ort gespeichert sind, kann das gesamte Team leichter darauf zugreifen, und jeder erhält den richtigen Einblick in das Käuferverhalten und die Kundenbedürfnisse.
• Verschaffen Sie sich einen besseren Überblick über Ihre Vertriebspipeline: Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie viel Arbeit Ihre Vertriebsmitarbeiter haben oder wo genau die einzelnen Geschäfte stehen? Durch den Wechsel zu einem CRM-System mit integrierter Pipeline-Ansicht erhalten Sie einen visuellen Überblick über die Situation und die Arbeitsbelastung Ihres gesamten Teams.
• Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben effektiv: Die meisten modernen CRMs enthalten integrierte Automatisierungen, die es Ihrem Team ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was es am besten kann: Verkaufen.
• Verbessern Sie wichtige Vertriebskennzahlen wie CAC und Länge des Vertriebszyklus: Wenn Ihr CRM den Vertriebsmitarbeitern hilft, produktiver zu arbeiten, werden Sie kürzere Vertriebszyklen, niedrigere Kundenakquisitionskosten und (natürlich) höhere Umsätze verzeichnen.
• Bauen Sie bessere Beziehungen zu Ihren Kunden auf: Bessere Kundendaten sind gleichbedeutend mit tieferen Beziehungen zu Ihren Kunden. Wenn Ihr CRM richtig funktioniert, sind Sie in der Lage, Ihre Interessenten und Kunden zu begeistern (und die Bindungsrate und den LTV zu erhöhen).
• Verbessern Sie Ihre Prognosefähigkeiten: UmPrognosen für künftige Verkäufe zu erstellen, müssen Sie wissen, was in Ihrem Team gerade vor sich geht. Die Umstellung auf ein CRM mit aktualisierten Berichten hilft Ihnen, zu sehen, was jetzt passiert, und genauer zu planen, was im nächsten Monat oder Quartal passieren wird.
• Helfen Sie Ihrem Team, besser zusammenzuarbeiten: Sichtbarkeit ist der Schlüssel zur Zusammenarbeit, besonders wenn Sie ein Außendienstteam leiten. Wenn Sie ein CRM implementieren, das Daten sichtbar macht und Funktionen für die Zusammenarbeit hervorhebt, können Ihre Mitarbeiter besser als Team zusammenarbeiten.

Kundenbeziehungsmanagement: von der Strategie zur Umsetzung

Was genau beinhaltet die Implementierung eines neuen CRM-Systems? Hier finden Sie eine Vorschau auf die Strategie, mit der Sie ein neues CRM-System für Ihr Team einführen können:

• Nutzen Sie die Ressourcen für Support und Kundenerfolg: Unabhängig davon, zu welchem CRM Sie wechseln, bietet es wahrscheinlich irgendeine Art von Support an. Suchen Sie einen POC und fragen Sie ihn, wie er Sie bei der effektiven Implementierung seines CRM unterstützen kann.
• Bereinigen Sie Ihre Vertriebsdaten und -prozesse: Ein neues CRM ist nutzlos, wenn Ihre Daten und Prozesse nicht aktualisiert und für Ihr Team einsatzbereit sind. Verbringen Sie ein paar Stunden damit, Ihre Daten frühzeitig zu bereinigen, und Sie können später Wochen im CRM-Implementierungsprozess sparen.
• Richten Sie eine Teamschulung für das neue System ein: Die Schulung Ihres Teams ist entscheidend für dessen Erfolg. Nutzen Sie die Vorteile von Schulungen, die das Unternehmen selbst anbietet, oder suchen Sie im Internet nach Tutorials von aktuellen Nutzern.
• Beginnen Sie mit der Migration Ihrer Daten: Fangen Sie klein an, um zu sehen, wie der Migrationsprozess funktioniert.
• Richten Sie Anpassungen und Integrationen ein: Erstellen Sie Ihre Vertriebs-Pipeline, E-Mail-Vorlagen, Lead-Listen und Drittanbieter-Integrationen, um das neue System optimal zu nutzen.
• Testen Sie das neue System mit Ihrem Team: Wenn Sie das neue System gemeinsam testen und ausprobieren, wird Ihr Team von dem neuen Tool begeistert sein.
• Schließen Sie den Import ab: Wenn alles eingerichtet und einsatzbereit ist, ist es an der Zeit, den Rest Ihrer Daten zu migrieren und das alte System zu löschen.
• Verfolgen Sie Ihre Ergebnisse und berichten Sie darüber: Zu den Erfolgsmetriken gehören höhere Kontaktraten, ein kürzerer Verkaufszyklus, mehr geschaffene Opportunities und höhere Konversions- und Abschlussraten.

Profi-Tipp: Möchten Sie einen detaillierteren Einblick in eine CRM-Implementierungsstrategie, mit der Sie die Ziellinie überqueren können? Springen Sie zu Kapitel 2 dieses Leitfadens.

Herausforderungen, Misserfolge und Risiken bei der CRM-Implementierung, die zu berücksichtigen sind

Wie bei jeder größeren Software-Anschaffung gibt es auch bei der CRM-Einführung Herausforderungen und Risiken. Wenn Sie sich dieser Risiken bewusst sind und sich im Voraus darauf vorbereiten, können Sie den Prozess reibungslos gestalten:

• Überschreitung des Budgets: Das Budget ist ein wichtiges Kriterium, wenn es um die Genehmigung eines Softwarekaufs geht. Einige CRMs verstecken große Datenmigrationsgebühren, Einführungskosten oder Gebühren für die Überschreitung von Nutzungsgrenzen, sodass Ihr Budget am Ende höher ist als erwartet.

Profi-Tipp: Lassen Sie sich nicht von versteckten Migrationsgebühren überrumpeln. Sprechen Sie mit dem freundlichen Vertriebsteam von Close darüber, wie wir Sie bei der Migration Ihrer Daten mit einer transparenten Preisstruktur unterstützen können.

• Überschreiten Sie Ihren Zeitplan: Das richtige Timing Ihrer Implementierung ist wichtig, denn Sie wollen nicht während einer langsamen Migration für zwei CRM-Systeme bezahlen.
• Sie haben eine steile Lernkurve zu bewältigen: Wenn Ihr neues CRM kompliziert zu erlernen und zu verwenden ist, könnte die Produktivität des gesamten Vertriebsteams erheblich sinken, bis es sich in das neue System eingearbeitet hat und auf dem neuesten Stand ist.
• Niedrige Akzeptanzraten: Ein weiteres Risiko, wenn Sie sich für ein zu komplexes CRM entscheiden: Ihre Mitarbeiter werden es nicht nutzen wollen.
• Unfähigkeit, mit der Zeit zu skalieren: Das richtige CRM passt sich dem Wachstum Ihres Unternehmens an. Das falsche CRM hingegen kann das Wachstum durch zusätzliche Kosten für die benötigten Funktionen stagnieren lassen.
• Sie verpassen wichtige Funktionen und Integrationen auf dem Weg dorthin: Wenn Ihr neues CRM nicht ständig aktualisiert und verbessert wird, gerät es schnell ins Hintertreffen und wird zu einer Belastung für Ihr Team.

Sind Sie neugierig, wie Sie sich auf diese häufigen Herausforderungen bei der CRM-Implementierung vorbereiten können? Springen Sie weiter zu Kapitel 5.

Beginnen Sie Ihre CRM-Einführung mit einem guten Plan

Wenn Sie sich klare Ziele setzen, sich auf die Risiken vorbereiten und einen soliden Plan aufstellen, sind Sie auf dem besten Weg zum Erfolg.

Sind Sie bereit, Ihren eigenen CRM-Implementierungsplan von Anfang bis Ende zu erstellen? Springen Sie zum ersten Kapitel des CRM-Implementierungsleitfadens →