Eine kurze Frage: Wie viele Visitenkarten und/oder Haftnotizen mit wichtigen Kontaktdaten liegen gerade auf deinem Schreibtisch? Zu viele? Ja, das habe ich mir gedacht.
Vielleicht hattest du schon immer Probleme mit der Organisation. Oder vielleicht bekommst du so viele neue Kontakte, dass es immer schwieriger wird, den Überblick zu behalten. (Wenn das der Fall ist, herzlichen Glückwunsch!).
So oder so, es ist Zeit für ein Upgrade.
Mit einer CRM-Plattform (Customer Relationship Management)– wie beispielsweise einem maßgeschneiderten CRM auf Basis von Google Sheets – können Sie wichtige Daten zu Interessenten und Kunden speichern, Ihre Vertriebspipeline visualisieren und Nachfassaktionen automatisieren. Gute CRM-Anwendungen helfen Anwendern zudem dabei, ihren gesamten Vertriebsprozess zu bewerten und zu verbessern.
Wenn Sie nach einer einfachen und kostengünstigen Möglichkeit suchen, mit dem CRM-Management zu beginnen, lesen Sie weiter. Ich zeige Ihnen, wie Sie Google Sheets, eine beliebte Alternative zu Microsoft Excel, in ein vollwertiges CRM-System verwandeln können.
(Fragen Sie sich, ob Sie Zugriff auf Google Tabellen haben? Stellen Sie sich folgende Frage: „Nutze ich Gmail?“ Wenn ja, haben Sie Zugriff auf Google Tabellen, da beide Anwendungen Teil von Google Workspace sind.)
Kleiner Tipp: Ich biete dir eine kostenlose CRM-Tabellenvorlage an, um dir die Arbeit so einfach wie möglich zu machen. Ich habe sie liebevoll „SalesTable“ getauft. So kannst du so schnell wie möglich loslegen und Google Sheets als dein CRM nutzen. (Unten kannst du sie dir herunterladen.)
Kurz gesagt
- Google Tabellen ist eine flexible und kostengünstige Alternative zu einem (sehr) einfachen CRM-System
- Sie können dies in den folgenden 5 Schritten einrichten.
- Zugriffskontrollen sind Ihre wichtigste Sicherheitsmaßnahme, wenn Sie das Dokument freigeben.
- Probieren Sie einige Integrationen aus, um die Dateneingabe zu automatisieren und die Vertriebsleistung visuell zu verfolgen.
Was ist ein Google Sheets-CRM und wie funktioniert es?
Ein Google Sheets-CRM ist eine Tabellenvorlage, mit der Sie Leads während des gesamten Verkaufsprozesses verfolgen können, bis sie zu zahlenden Kunden werden. Hier können Sie Informationen wie Namen, Kontaktdaten, Social-Media-Profile, den letzten Kontakt, die Höhe der Zahlung und vieles mehr speichern.
Wenn Sie Ihr eigenes CRM in Google Tabellen einrichten, können Sie die Kosten für CRM-Software vermeiden (denken Sie daran: Selbst kostenlose Programme wie HubSpot CRM sind oft eingeschränkt und lassen sich nur durch kostenpflichtige Add-ons erweitern).
Hier sind einige der wichtigsten Vorteile der Verwendung einer Google-Tabellen-CRM-Vorlage für die Vertriebsnachverfolgung und das Lead-Management in kleinen Unternehmen:
- Greifen Sie überall auf Ihre Lead- und Kundendaten zu: Da Google Tabellen eine webbasierte Anwendung ist, haben Sie jederzeit Zugriff auf die aktuellste Version Ihrer Kundendaten und können diese sogar für andere freigeben
- Speichern und organisieren Sie Ihre Verkaufsdaten kostenlos: Genau wie Google Drive, Docs und Slides können Sie Google Tabellen kostenlos nutzen
- An Ihr Unternehmen und Ihre Bedürfnisse anpassen: Google Tabellen bietet Ihnen unzählige Formatierungsoptionen und Tools, sodass Sie damit Kontaktlisten erstellen und speichern, das Projektmanagement unterstützen, Zahlen auswerten und vieles mehr tun können
- Microsoft Excel-Tabellen lassen sich ganz einfach in Google Tabellen anpassen: Mit dem Tabellenkalkulationssystem von Google können Sie auf Microsoft Excel-Tabellen zugreifen, diese bearbeiten und konvertieren. So können Sie eine Vorlage von überall her übernehmen und in ein funktionsfähiges CRM-System umwandeln.
Wichtige Begriffe zu Google Tabellen
Wenn Sie mit Google Tabellen, Microsoft Excel oder anderen Tabellenkalkulationsprogrammen nicht vertraut sind, wissen Sie wahrscheinlich nicht, was Begriffe wie „Zelle“ und „Funktion“ in diesem Zusammenhang bedeuten.
Keine Sorge, ich hab’s im Griff. Hier sind die wichtigsten Begriffe zu Google Tabellen, die du kennen solltest:
- Zelle: Ein einzelner Datenpunkt in einer Tabellenkalkulation
- Spalte: Eine vertikale Reihe von Zellen
- Zeile: Eine horizontale Reihe von Zellen
- Bereich: Eine Gruppe von Zellen, die sich über eine einzelne Zeile oder Spalte hinaus erstreckt
- Funktion: Eine Aktion, mit der Benutzer Berechnungen durchführen, Daten bearbeiten usw. können
- Formel: Die Kombination aus Zellen, Zeilen, Spalten und Bereichen, die verwendet wird, um ein bestimmtes Ergebnis zu erhalten
- Arbeitsblatt: Die bestimmte Anordnung von Zeilen und Spalten, aus der sich eine Tabellenkalkulation zusammensetzt
- Tabellenkalkulation: Das Dokument, das alle zugehörigen Arbeitsblätter enthält
Hier sind 5 einfache Schritte, um Google Tabellen als CRM zu nutzen
Nachdem Sie sich nun mit Google Tabellen vertraut gemacht haben, kommen wir zu den wirklich interessanten Dingen. Nämlich: Wie verwandelt man diese App in ein CRM-System? Es ist eigentlich ganz einfach. Befolgen Sie einfach diese fünf Schritte.
1. Prüfen Sie, ob ein Google Sheets-CRM das Richtige für Sie ist
Bevor wir anfangen, sollten wir klarstellen, dass Google Tabellen kein echtes CRM ersetzt.
Wenn Sie für ein großes Unternehmen arbeiten, ein großes Vertriebsteam haben oder über eine Vertriebspipeline mit Hunderten von Interessenten und Kunden verfügen, ist Google Sheets kein geeignetes CRM für Sie.
Wenn Sie jedoch…
- Sind Sie ein kleines Unternehmen, das seine Kontakte übersichtlich organisieren möchte?
- Stellen Sie ein oder zwei junge Vertriebsmitarbeiter oder ein größeres Teilzeit-Vertriebsteam ein
- Sie suchen nach einer schnellen und einfachen Möglichkeit, Kontakte zu speichern, haben aber nicht das Budget für ein richtiges CRM?
- Sind Sie ein Google-Power-User und möchten Ihren aktuellen Arbeitsablauf durch eine nahtlose Integration Ihres CRM mit anderen Geschäftstools optimieren?
...dann könnte ein CRM auf Basis von Google Tabellen ein guter Ausgangspunkt für Sie und Ihr Team sein.
Denken Sie daran: Sie können jederzeit später zu einem echten CRM-System wechseln. Wenn Sie Close ausprobieren möchten, melden Sie sich für eine kostenlose 14-tägige Testversion an– ganz ohne Kreditkarte!
2. Erstellen Sie eine Kopie unserer kostenlosen CRM-Vorlage für Tabellenkalkulationen
Rufen Sie zunächst unsere Google Sheets-CRM-Vorlage auf, falls Sie dies noch nicht getan haben. Öffnen Sie die Vorlage und wählen Sie im oberen Menü „Datei“ aus. Wählen Sie anschließend„Kopie erstellen“ aus.
Sparen Sie Zeit und nutzen Sie diese Google-Tabellen-Vorlage als CRM in Ihrem Google Drive-Konto. Außerdem bietet diese Vorlage einige ziemlich coole Funktionen, auf die wir später noch eingehen werden.
Nun ist es an der Zeit, diese Vorlage an Ihr Unternehmen anzupassen.
3. Passen Sie die Google Sheets-CRM-Vorlage an Ihre Bedürfnisse an
Es ist an der Zeit, diese Vorlage ganz nach Ihrem Geschmack zu gestalten. Und so geht’s:
Legen Sie fest, wie Ihr Vertriebsprozess abläuft
Falls Sie dies noch nicht getan haben, nehmen Sie sich die Zeit, Ihren aktuellen Vertriebsprozess zu definieren. Schreiben Sie die Schritte auf, die Sie unternehmen, um einen Abschluss zu erzielen, und prüfen Sie dann, ob Sie Möglichkeiten zur Verbesserung finden können.
Achten Sie nur darauf, Ihren Vertriebsprozess nicht unnötig zu verkomplizieren. Ein einfacher Prozess, der funktioniert, ist immer besser als ein komplexer Prozess, der nicht funktioniert. Das ist einer der Gründe, warum ich immer empfehle, mit einer minimal funktionsfähigen Vertriebsdokumentation zu beginnen.
Wenn Sie genau wissen, wie Ihr Vertriebsprozess abläuft, können Sie die Google Sheets-CRM-Vorlage besser an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Opportunity-Phasen anpassen
Auf dem Blatt „Opportunities“ der Vorlage werden alle Informationen zu jedem Ihrer Kontakte angezeigt. Hier finden Sie die Spalte „Opportunity-Phase“.
Die Vorlage enthält sieben verschiedene vorgefertigte Phasen:
- Weiterverfolgung
- Qualifiziert
- Demo
- Verhandlung
- Gewonnen
- Verloren
- ohne Einschränkung
Je nachdem, wie Ihr Vertriebsprozess abläuft, müssen Sie diese Phasen möglicherweise anpassen.
Vielleicht sind Produktvorführungen nicht so dein Ding. Aber Präsentationen? Ja, die hältst du im Schlaf. In diesem Fall solltest du „Demo“ löschen und durch „Präsentation“ ersetzen.
Um die Opportunity-Phasen anzupassen, klicken Sie auf die drei Linien links neben den beiden sichtbaren Blättern. Dadurch öffnet sich ein Menü, in dem Sie das ausgeblendete Blatt „Einstellungen“ auswählen können.
Hier können Sie sowohl die Optionen für die Opportunity-Phase als auch für den Opportunity-Status an Ihren Prozess und Ihren Vertriebsstil anpassen.
Felder hinzufügen oder anpassen
Im Blatt „Opportunities“ gibt es 18 verschiedene Spalten, in die Sie Informationen zu den Personen in Ihrer Vertriebspipeline eingeben können, darunter:
- Firmenname: Der Name des Unternehmens Ihres Interessenten oder Kunden
- Erstellungsdatum: Das Datum, an dem Sie diesen Interessenten oder Kunden zum ersten Mal kontaktiert haben
- Zuständiger: Der Mitarbeiter, der derzeit an diesem Geschäft arbeitet oder diesen Kunden betreut
- Status der Verkaufschance: Offen, gewonnen oder abgeschlossen
- Opportunity-Phase: Die Phase Ihrer Vertriebspipeline, in der sich dieser Kontakt derzeit befindet
- Letzte Änderung des Opportunities: Dieses Feld wird automatisch auf das aktuelle Datum aktualisiert, sobald Sie Angaben in dieser Zeile ändern
- Wert: Der Geldbetrag, den dieses Geschäft einbringt
- Website: Die Website-Adresse Ihres Interessenten oder Kunden
- Adresse: Die Postanschrift Ihres Interessenten oder Kunden
- Hauptansprechpartner: Die Person, mit der Sie in dem Unternehmen, mit dem Sie einen Vertrag abschließen möchten, hauptsächlich zu tun haben
- E-Mail-Adresse: Die Haupt-E-Mail-Adresse Ihres Hauptansprechpartners
- Telefonnummer: Die Haupttelefonnummer Ihres Hauptansprechpartners
- LinkedIn-Profil: Das LinkedIn-Profil Ihres Hauptansprechpartners. Oder das LinkedIn-Profil des Unternehmens Ihres Hauptansprechpartners
- Anmerkungen: Hier können Sie Notizen zu Ihren Gesprächen mit diesem Interessenten oder Kunden machen. So verfügen Sie und die Personen, mit denen Sie Ihr Google-Tabellen-CRM teilen, stets über aktuelle Informationen zu den Personen in Ihrer Vertriebspipeline.
Einige dieser Felder sind für Ihr Unternehmen möglicherweise nicht relevant. Ein Immobilienmakler benötigt beispielsweise kein Feld für Firmennamen. Er benötigt jedoch ein Feld für die Namen einzelner Personen.
Oder vielleicht trifft das Gegenteil zu, und Sie möchten besonders effizient vorgehen und so viele Details wie nur irgend möglich über die Unternehmen in Ihrer Pipeline erfassen. Sie möchten also Daten wie die Größe jedes Unternehmens, die Anzahl der Mitarbeiter und die Namen der wichtigsten Entscheidungsträger speichern.
Wie auch immer, denk daran, dass dieses Google-Sheets-CRM dir gehört. Das heißt, du kannst es nach Herzenslust anpassen. Füge Abschnitte hinzu, entferne andere – mach, was du willst.
Laden Sie die Excel-CRM-Vorlage herunter
Fühlst du dich bei Google Tabellen ein bisschen verloren? Wenn ja, sehnst du dich vielleicht nach einer Rückkehr in die vertraute Welt von Microsoft Excel. Schließlich war es deine erste Liebe.
Kein Problem! Hier kannst du unsere Excel-CRM-Vorlage herunterladen.
Nein? Du bist damit einverstanden, weiterhin ein Google Sheets-CRM zu nutzen – vor allem jetzt, wo es genau auf deine Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten ist? Super, dann ist es jetzt an der Zeit, dieses Kraftpaket richtig zum Laufen zu bringen.
4. Geben Sie Ihre aktuellen Pipeline-Informationen ein
Wie fangen Sie also an, Ihr Google Sheets-CRM zu nutzen, um Leads zu verfolgen, Geschäfte zu verwalten und die Vertriebsleistung zu verbessern?
Geben Sie zunächst Ihre aktuellen Pipeline-Daten ein. So befinden sich alle wichtigen Daten genau dort, wo sie hingehören.
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Importvorgang durchzuführen: manuell oder per E-Mail:
Manuell
Wenn Sie nicht allzu viele Kontakte haben und diese bisher recht gut im Blick behalten haben, sollten Sie in Erwägung ziehen, die Informationen manuell in Ihre Tabelle einzugeben, da dies schneller geht.
Hier ein praktischer Tipp: Du musst nicht alle diese Daten auf einmal eingeben!
Das Übertragen von Hunderten von Datenpunkten in Ihre individuelle CRM-Tabelle kann eine gewaltige Aufgabe sein. Keine Panik. Nehmen Sie sich stattdessen täglich 15 Minuten Zeit für diese Aufgabe. Solange Sie nicht zu viele Kontakte haben, sollten Sie die Arbeit in einer Woche oder weniger erledigen können.
Aus E-Mail importieren
Eine weitere Möglichkeit, Kundendaten in Ihr Google Sheets-CRM zu übertragen, besteht darin, sie aus Ihrem E-Mail-Postfach zu importieren.
Das ist eine hervorragende Möglichkeit, wenn Sie die Daten Ihrer potenziellen Kunden in Ihren E-Mail-Kontakten sorgfältig auf dem neuesten Stand gehalten haben, vor allem, wenn Sie Gmail nutzen.
Gmail-Nutzer können Kontakte ganz einfach aus ihren Google-Konten in CSV-Dateien exportieren. (Hier finden Sie eine praktische Anleitung von Google, die Sie durch diesen Vorgang führt.)
Auch andere E-Mail-Anbieter bieten diese Option an. (Siehe ähnliche Artikel zu Outlook und Yahoo.)
Sobald du diese CSV-Datei hast, kannst du sie in Google Tabellen öffnen. Kopiere dann einfach die Informationen in deine individuelle CRM-Tabelle, und… voilà!
5. Freigabe für Ihre Google Tabellen-Vorlage einrichten
Nun ist es an der Zeit, Ihr neues Google-Tabellen-CRM mit allen zu teilen, die es benötigen könnten.
Der erste Schritt beim Freigeben des Dokuments besteht darin, zu entscheiden, wem Sie es zur Verfügung stellen möchten. Sie sollten alle Personen einbeziehen, die direkt mit Kunden und Interessenten zu tun haben, darunter Ihre Vertriebs- und Kundendienstteams.
Bonus: In Google Tabellen kannst du direkt mit anderen Teammitgliedern interagieren und in Echtzeit sehen, was sie gerade in der Tabelle tun.
Zweitens müssen Sie Zugriffsoptionen für andere festlegen. Google Tabellen bietet drei mögliche Zugriffsoptionen: Lesezugriff, Kommentierrechte oder volle Bearbeitungsrechte.
Wahrscheinlich möchten Sie Ihren Vertriebs- und Kundensupport-Teams umfassende Bearbeitungsrechte einräumen. So können diese das volle Potenzial Ihrer brandneuen CRM-Tabelle ausschöpfen.
Machen Sie sich Sorgen um die Sicherheit? Das müssen Sie nicht. Es gibt Möglichkeiten, Ihre Google Tabellen zu schützen. Gehen Sie einfach zu den erweiterten Freigabeeinstellungen und wählen Sie die folgenden beiden Optionen aus:
- Verhindern Sie, dass Redakteure Zugriffsrechte ändern und neue Personen hinzufügen
- Optionen zum Herunterladen, Drucken und Kopieren für Kommentatoren und Betrachter deaktivieren
Wenn Sie diese beiden Optionen auswählen, stellen Sie sicher, dass nur bestimmte Personen Ihre Tabelle sehen können.
Suchen Sie nach weiteren Tipps, wie Sie Ihre Produktivität bei der Nutzung von Google Tabellen als CRM steigern können?
Kurze Tipps für den effektiven Einsatz Ihres Google Sheets-CRM
Ich gehe davon aus, dass Google Tabellen nicht das einzige Tool ist, das Sie für Ihr Unternehmen nutzen.
Glücklicherweise lässt sich fast jede andere App auf dem Markt in die Google-Plattform integrieren. Sobald Sie die Verbindung eingerichtet haben, können Sie die Vorteile der intelligenten Automatisierung voll ausschöpfen.
Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie Sie ganz ohne Programmierkenntnisse den Aufwand für die Dateneingabe reduzieren, Informationen aus Google Sheets an Google Docs und andere Lösungen weiterleiten und Ihr Kontaktmanagement insgesamt optimieren können.
Integration mit anderen Vertriebs-Tools über Zapier
Zapier ist ein fantastisches Produktivitäts-Tool, das über 5.000 verschiedene Apps miteinander verbindet und es Nutzern ermöglicht, strategische Automatisierungen – sogenannte „Zaps“ – zu erstellen, die ihre Arbeitsabläufe optimieren.
Sie könnten beispielsweise Ihren bevorzugten Webformular-Generator über Zapier mit Google Tabellen verbinden. Sobald Sie das getan haben, werden die neuen Leads, die Sie auf Ihrer Website erfassen, automatisch Ihrem Google Tabellen-CRM hinzugefügt – und zwar in übersichtlichen, ordentlichen neuen Zeilen. Wie cool ist das denn?
Was passiert, wenn sich potenzielle Kunden für den E-Mail-Verteiler Ihres Unternehmens anmelden? Ihr Vertriebsteam möchte wahrscheinlich mit diesen Personen in Kontakt treten. Mit Zapier werden die Daten neuer Abonnenten aus Mailchimp und anderen E-Mail-Tools automatisch auch in Ihrem Google Sheets-CRM angezeigt.
Durch die Anbindung anderer Tools für die Lead-Generierung, den Kundenservice und den Vertrieb sind Ihre Daten stets auf dem neuesten Stand. Außerdem müssen Sie weniger Daten manuell eingeben.
Setzen Sie die Daten Ihres Google Sheets-CRM-Dashboards in konkrete Maßnahmen um
Das Vertriebs-Dashboard Ihres Google Sheets-CRM bietet Ihnen einen klaren Überblick über Ihre aktuelle Vertriebspipeline, einschließlich gewonnener und verlorener Geschäfte sowie des aktuellen Status jedes offenen Geschäfts.
Ich schlage vor, sich jede Woche (oder jeden Monat, falls es wöchentlich nicht klappt) Zeit zu nehmen, um sich dieses Dashboard anzusehen. So können Sie diese Datenpunkte in konkrete Maßnahmen umsetzen.
Sie könnten versuchen, jede Kennzahl zu optimieren, die Sie derzeit erfassen, aber so arbeiten leistungsstarke Vertriebsteams nicht. Versuchen Sie stattdessen Folgendes:
Identifizieren Sie den einen Bereich Ihres Verkaufstrichters, dessen Optimierung den größten Einfluss auf Ihren Gewinn haben wird. Konzentrieren Sie sich dann mit ganzer Kraft darauf, diesen Bereich zu optimieren. Sobald dieser Bereich auf Hochtouren läuft, können Sie daran arbeiten, einen anderen Teil Ihres Verkaufsprozesses zu optimieren.
Schauen Sie sich zum Beispiel das Feld „Abgeschlossene Opportunities“ an.
Wie ist das Verhältnis zwischen ungeeigneten und verlorenen Leads bei Ihnen? Wenn Sie viele ungeeignete Leads haben, sollten Sie vielleicht Ihren Lead-Scoring-Prozess verbessern.
Oder sehen Sie sich an, in welcher Phase sich Ihre offenen Stellenangebote befinden.
Gibt es eine Phase, in der ein Großteil Ihrer Leads ins Stocken gerät? Vielleicht befinden sich viele Ihrer Interessenten in der Verhandlungsphase, aber nur sehr wenige kommen weiter. In diesem Fall sollten Sie Ihre Phasen möglicherweise anpassen, um sie besser auf Ihre Leads abzustimmen.
Eine weitere Möglichkeit, aussagekräftige Daten aus Ihrem Google Sheets-CRM zu gewinnen, besteht darin, die Liste „Letzte Änderung der Opportunity“ zu filtern. Sie finden diese unter der Registerkarte „Nach Bedingung filtern“. Wählen Sie dann aus, ob Sie nur Ergebnisse vor oder nach einem bestimmten Datum anzeigen möchten, um sicherzustellen, dass keine Leads übersehen werden.
Mit dieser Ansicht können Sie Informationen zu aktuellen Geschäften schnell einsehen. Schreiten sie voran? Wurden sie in den letzten Tagen oder Wochen geändert?
Um verwertbare Daten zu erhalten, muss natürlich jedes Mitglied des Vertriebsteams diszipliniert und konsequent vorgehen, wenn es darum geht, Daten und Interaktionen in diesem einfachen CRM zu erfassen. Klingt vernünftig, oder? Nun, in der Praxis funktioniert das so gut wie nie – vor allem nicht bei schnell wachsenden Teams.
Profi-Tipp: Beauftragen Sie eine Person damit, die CRM-Tabelle auf dem neuesten Stand zu halten. Das bedeutet nicht, dass diese Person die Tabelle selbst aktualisieren muss. Bitten Sie sie stattdessen, ihre Kollegen daran zu erinnern, das CRM von Zeit zu Zeit zu aktualisieren.
Das ist zwar keine besonders angenehme Aufgabe, aber immer noch viel besser, als Geschäfte zu verlieren, weil Interaktionsdetails nicht protokolliert werden, oder später eine unübersichtliche, unvollständige und veraltete Tabelle aufräumen zu müssen.
Bringen Sie Ihr Google Sheets-CRM auf die nächste Stufe
Ich habe Ihnen genau gezeigt, wie Sie Google Tabellen als CRM nutzen können. Sobald Sie unsere CRM-Tabellenvorlage an Ihre Bedürfnisse angepasst haben, können Sie schnell Daten zu Ihren Interessenten und bestehenden Kunden eingeben und sich einen besseren Überblick über Ihre Vertriebssituation verschaffen.
Allerdings ist ein CRM auf Basis von Google Sheets keine dauerhafte Lösung.
Wenn Unternehmen wachsen, müssen Vertriebsleiter den richtigen Zeitpunkt erkennen , um von einer CRM-Tabelle auf ein echtes CRM-System wie Close umzusteigen.
Woran erkennt man, wann es soweit ist? Achte auf Anzeichen wie:
- Deinem Team gehen oft wichtige Informationen zu potenziellen Kunden verloren
- Verschiedene Vertriebsmitarbeiter rufen versehentlich denselben potenziellen Kunden an
- Ihr Vertriebsteam wächst, aber Sie wissen nicht, wie jeder einzelne Ihrer Vertriebsmitarbeiter Geschäfte abschließt und zu den übergeordneten Unternehmenszielen beiträgt.
Wenn Ihr Unternehmen bereit ist, von einem Google Sheets-CRM umzusteigen, probieren Sie Closeaus, eine leistungsstarke CRM-Software, die Tausende von Vertriebsteams nutzen, um mit hochwertigen Interessenten in Kontakt zu treten, stärkere Beziehungen aufzubauen und regelmäßig Geschäfte abzuschließen.
Ist das das richtige CRM-Tool für Sie? Ich bin mir nicht sicher, aber ich empfehle Ihnen, es sich einmal anzusehen! Sehen Sie sich unsere On-Demand-Demo an, um die wichtigsten Funktionen Closekennenzulernen. Wenn Ihnen gefällt, was Sie sehen, starten Sie eine kostenlose Testphase. Oder…
Starten Sie mit einem Google Sheets-CRM und testen Sie die SalesTable-Vorlage jetzt kostenlos!
Häufig gestellte Fragen zu Google Tabellen als CRM
Kann Google Tabellen als CRM dienen?
Auf jeden Fall! Auch wenn Sie die Dateneingabe manuell vornehmen müssen, ist es dennoch ein leistungsstarkes Tool, um den Überblick über Kundendaten zu behalten. Achten Sie einfach darauf, Ihr Google Sheets-CRM stets mit aktuellen Daten zu aktualisieren, oder nutzen Sie Automatisierungstools wie Zapier, um Ihre Daten auf dem neuesten Stand zu halten.
Bietet Google ein kostenloses CRM an?
Nein, Google bietet kein kostenloses CRM an. Du kannst jedoch Tools von Google (wie Google Tabellen) nutzen, um dein eigenes CRM-System zu erstellen.
Wie erstelle ich ein einfaches CRM in Google Tabellen?
Beginnen Sie mit den Daten, die Sie über Ihre Kunden erfassen möchten – fügen Sie Felder für deren Namen, Kontaktdaten, Firmennamen, den Verkaufswert, die Dauer der Kundenbeziehung usw. hinzu. Fügen Sie anschließend die Phasen des Verkaufsprozesses hinzu: Handelt es sich um einen qualifizierten Lead, einen aktuellen Kunden oder einen ehemaligen Kunden? Fügen Sie zum Schluss Ihre Kundendaten hinzu. (Um es noch einfacher zu machen, können Sie unsere kostenlose Google-Tabellen-CRM-Vorlage herunterladen.)
Wie erstelle ich ein CRM-Dashboard in Google Tabellen?
Google Tabellen bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Verkaufsdaten visuell darzustellen. Klicken Sie einfach auf „Einfügen“ und wählen Sie aus, ob Sie ein Diagramm, ein Pivot-Diagramm, eine Zeitleiste oder etwas anderes wünschen! Oder nutzen Sie unsere kostenlose Vorlage mit integriertem visuellen Verkaufs-Dashboard.
Was sind die wichtigsten Einschränkungen bei der Nutzung eines CRM auf Basis von Google Tabellen?
Größere Teams werden schnell auf Probleme bei der Zusammenarbeit in Echtzeit in einem Google-Sheets-CRM stoßen. Die Skalierbarkeit für den Ausbau von Datenbanken ist äußerst begrenzt, ebenso wie die Integrationsmöglichkeiten.
Auch die Sicherheit kann ein Problem darstellen: Tabellenkalkulationen sind nicht für denselben Schutz sensibler Daten ausgelegt wie spezielle CRM-Systeme. Mit anderen Worten: Es gibt vieles, was man mit einem Google Sheets-CRM einfach nicht machen kann.
Wie kann ich die Datenkonsistenz und -genauigkeit in meinem Google Sheets-CRM sicherstellen?
Nutzen Sie die Datenvalidierungsfunktion, um Dropdown-Menüs für standardisierte Eingaben zu erstellen, beispielsweise für den Lead-Status oder Interaktionstypen. Diese Methode minimiert Fehler und gewährleistet Einheitlichkeit in allen Datensätzen. Die Vergabe eindeutiger Kunden-IDs ist ebenfalls von Vorteil, da sie beim Filtern oder Exportieren von Teilmengen der Daten eine stabile Kennung bietet.
Wann sollte ein Unternehmen einen Wechsel von einem CRM auf Basis von Google Sheets zu einem leistungsfähigeren System in Betracht ziehen?
Um es ganz offen zu sagen: Wenn das CRM Ihre Vertriebsmitarbeiter ausbremst, ist es wahrscheinlich an der Zeit für ein Upgrade. Bei Google Sheets könnte es bald so weit sein. Wenn Sie wichtige Informationen verlieren oder doppelte Daten entdecken, sollten Sie dies als Warnsignal betrachten.
