Steli
Hola a todos, soy Steli Efti, uno de los cofundadores y director ejecutivo de Close.com. Estoy encantado de daros la bienvenida a esta sesión. Antes de que Nick y Sam den comienzo al evento, quería daros personalmente la bienvenida y compartir unas palabras con todos vosotros hoy.
El 2025 ha sido un año increíble para Close. Hemos crecido muchísimo gracias a vuestra ayuda y vuestro apoyo, y hemos podido realizar inversiones extraordinarias, sobre todo en nuestros equipos de tecnología, producto y diseño. Muchos de vosotros —especialmente aquellos que Close , muchos años Close clientes Close — me habéis dicho que este ha sido uno de los años más emocionantes en cuanto al ritmo, la cadencia y la velocidad a la que hemos podido ofrecer nuevas funciones, nuevos productos y mejores experiencias para que todos podáis dar lo mejor de vosotros mismos y tener éxito en vuestras empresas en lo que respecta a las ventas.
Ahora bien, uno de los ámbitos de los que me siento especialmente orgulloso es el de la automatización, la integración y la inteligencia artificial. Soy el primero en reconocer que, hace un año, quizá no estuviéramos a la vanguardia en estas áreas. Pero creo que, en los últimos doce meses, la percepción tanto dentro como fuera de Close empezado a cambiar de verdad.
Estamos muy emocionados y orgullosos de algunas de las cosas que hemos logrado, pero aún más de lo que está por venir en cuanto al potencial de la automatización y la inteligencia artificial que Close a ti y a tu equipo de aquí en adelante y de cara a 2026.
Así que hoy nos vamos a centrar en poneros al día sobre todo lo que Close , mostrándoos formas de sacar más partido a Close : para automatizar más, para lograr más y, en definitiva, para cerrar más acuerdos y hacer crecer vuestro negocio más rápido. Además, vamos a destacar las novedades que nos esperan en 2026. ¿Cuáles son los temas principales? ¿Qué es lo que podéis esperar?
Por supuesto, estamos aquí para responder a todas y cada una de vuestras preguntas, y quiero deciros personalmente que siempre podéis poneros en contacto conmigo directamente, en steli@close.com, para cualquier pregunta, comentario, crítica... cualquier cosa en la que pueda ayudaros, por favor, hacédmelo saber. Porque quiero daros a todos un agradecimiento enorme y un gran saludo.
Gracias por ser nuestros clientes. Tenemos la suerte de contar con algunas de las mejores empresas del mundo como socios y clientes. Entre nosotros, siempre nos repetimos lo maravillosos que son nuestros clientes y lo mucho que los apreciamos. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguno de vosotros en persona, salgo de esas conversaciones inspirado, enriquecido y con energía; y, sobre todo, agradecido por poder prestar servicio a unos clientes tan increíbles.
Ahora que ya hemos aclarado todo esto, voy a ceder la palabra a Nick y Sam para que se encarguen del seminario web.
Sam
Hola a todos. Nick va a subir al escenario. Hola, hola, Nick.
Ya estamos aquí.
Ya estamos aquí. ¿Qué os han parecido los nuevos y alucinantes temas del DJ Nick Persico, lanzados el 22 de octubre de 2025?
Nick
Todo es obra de la IA. Yo no he tenido nada que ver, salvo por haberle dado una indicación muy buena e ingeniosa. Pero lo compartiré con todos vosotros en el lugar donde se escucha toda la música después de la presentación, para que podáis echarle un vistazo.
Sam
Genial. Es un adelanto de cómo se ve Jonas en la fiesta posterior.
Nick
Sí.
Sam
Muy bien, vamos a empezar hoy aquí.
Ya he visto la típica pregunta: «¿Estará disponible esta grabación?». Sí, esta grabación estará disponible. La recibirás automáticamente en tu correo electrónico. Livestorm, nuestra plataforma de seminarios web, te enviará un mensaje de agradecimiento con la grabación. Si lo deseas, no dudes en compartirla.
Hoy la sesión durará unos 45 minutos. Intentaremos terminar en unos 40 minutos, y espero que todos estéis deseando conocer las novedades de Workflows: la próxima frontera de la automatización de CRM, algunas novedades sobre el MCP (Model Context Protocol)... Se avecinan cosas realmente interesantes. Además, tenemos algunos anuncios emocionantes.
Nick nos va a contar cosas realmente interesantes y, al final, haremos una sesión de preguntas y respuestas en directo. Así que dejad todas vuestras preguntas en el chat. Las iré revisando; no dudéis en escribirlas en este chat para ver si alguien ya las ha planteado. Al final haremos una sesión de preguntas y respuestas en directo y solo tendremos tiempo para unas pocas preguntas, pero no os preocupéis, porque responderemos a más preguntas.
Vamos a hacer una fiesta posterior en Slack. Básicamente, tras la sesión de hoy, así es como podéis obtener ayuda.
Nick, si quieres pasar a la diapositiva «Solicitar ayuda»: si tienes asignado un gestor de éxito del cliente debido al tipo de plan que tienes contratado con Close, recibirás un correo electrónico automático de su parte con un enlace a su calendario para concertar una cita.
Si no tienes un CSM, también puedes unirte a nuestras horas de atención. Nuestros CSM también dedicarán tiempo a cualquiera que se una a las horas de atención, así que no dudes en participar. En un momento publicaré los enlaces aquí en el chat.
También puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en cualquier momento —un saludo a nuestro equipo de atención al cliente, que hoy está aquí en el chat—en support@close.com. También puedes escribirles un correo electrónico más tarde.
Y ahora, un pequeño aviso sobre la comunidad Close . Únete a nosotros; en un momento pondré el enlace en el chat para que puedas unirte. Venid a la fiesta posterior. Vamos a tener un canal llamado «Fiesta posterior al seminario web del 22 de octubre», donde Nick estará disponible para responder preguntas al estilo AMA. Hacedle más preguntas. Si hay alguna pregunta que no hayamos podido abordar en el seminario web de hoy, las responderemos allí y charlaremos un rato en Slack.
Y con esto, Nick, te cedo la palabra. Nick es gestor de producto aquí en Close nuestro departamento de Automatizaciones e Integraciones. Te dejo con la palabra, Nick; estoy deseando saber qué nos tienes preparado para hoy.
Nick
Gracias, Sam. Y hola a todos. Estoy superemocionado de estar hoy aquí con todos vosotros. El chat está que arde. Ya casi llegamos a las 500 personas conectadas en directo, lo cual es una locura. Es increíble ver esto. Estoy en la gloria al ver lo fantásticos que son todos nuestros clientes y lo emocionados que están todos por estar hoy aquí con nosotros.
Pues vamos al grano. ¿Cuál es el motivo por el que estamos todos aquí hoy? Yo lo resumiría en tres objetivos.
Lo primero es solo para que lo sepáis: tenemos muchísimo que compartir con vosotros. Hemos lanzado un montón de novedades recientemente en materia de automatización e integración. Además, hay cosas en las que estamos trabajando y que estarán disponibles muy pronto —en cuestión de semanas—, así como otras que aún están más lejos en el horizonte y de las que os vamos a hablar hoy.
Así que ese es el primer objetivo: poneros al día con todo lo que hay aquí y empezar a dar rienda suelta a las preguntas que tengáis para nosotros, para que podáis transmitirlas al equipo y decidir qué queréis poner en práctica.
En este sentido, nos gustaría que pensaras en lo siguiente: cuando veas todas las herramientas y funciones que tienes a tu disposición en tu Close , ¿qué puedes automatizar para ti o para tu equipo? Hay muchísimas opciones. Lo que debes plantearte es: ¿hay algo que tú o tu equipo hagáis varias veces al día, varias veces a la semana? ¿Y puede alguna de las herramientas que vamos a ver hoy ayudarte a automatizarlo, para que puedas ahorrar tiempo y centrarte en hablar con tus clientes potenciales y tus clientes?
Y, en tercer lugar, queremos ayudaros a ahorrar un poco de dinero. Close un montón de funciones: desde un CRM estándar hasta todas las herramientas de comunicación, y ahora hemos mejorado considerablemente la automatización y las integraciones. ¿Hay alguna oportunidad en vuestra estructura de ventas y marketing para consolidar algunos proveedores, quizá desactivar algunas aplicaciones, ahorrar un poco de dinero en ese aspecto y pasarlo todo a Close?
Por supuesto, nuestro equipo está aquí para ayudarte a conseguirlo, proporcionándote hoy mismo la información necesaria y respondiendo a tus preguntas; una vez hecho esto, no olvides concertar una cita con nuestro equipo o ponerte en contacto con nosotros a través de los diferentes canales de los que hemos hablado anteriormente.
Ese es el objetivo. Esto es lo que vamos a tratar:
En primer lugar, voy a repasar las últimas novedades en materia de IA, lo que estamos haciendo aquí en Close la IA y algunas de las funciones basadas en IA con las que ya puedes interactuar hoy mismo.
A continuación, pasaremos a los flujos de trabajo.
El número tres es un secreto; lo dejaremos en suspenso hasta que lleguemos a él, así que estad atentos.
Y luego, como ha dicho Sam, haremos una sesión de preguntas y respuestas en directo para recopilar todas las preguntas más frecuentes. Ella se está encargando de recopilarlas y luego las responderemos. Y, por supuesto, si hay alguna pregunta que no lleguemos a contestar, únete a nosotros en la fiesta posterior en Slack. En el chat encontrarás los detalles sobre cómo participar.
Bueno, pues: hay mucho que tratar, tenemos poco tiempo, así que vamos a ponernos manos a la obra.
IA
Quiero empezar hablando de nuestra función Close Taker». Close Taker graba, transcribe y resume todas las reuniones que mantengas en Zoom, Meet o Teams. Está totalmente integrada en Close, por lo que todas esas grabaciones, transcripciones y resúmenes se sincronizan directamente con el evento de la reunión en Close, siempre y cuando tengas tu calendario sincronizado.
Esta función lleva unos meses en fase beta y ha sido gratuita durante todo este tiempo. Si aún no la has probado, te recomiendo encarecidamente que la actives, la pruebes y invites a Close Taker a una de tus próximas reuniones de Zoom o Teams para que la disfrutes de forma gratuita.
Todavía faltan unas semanas para el lanzamiento general; aún estamos puliendo algunos detalles. Todavía estamos trabajando en los precios para cuando esté disponible para el público general, pero sé de buena tinta que a todos os va a encantar cómo vamos a fijar los precios y cómo va a funcionar dentro Close. Estoy muy emocionado con esta característica y su funcionalidad.
De hecho, ayer lanzamos una función que creo que interesará a muchos de los que la estáis utilizando: la posibilidad de compartir la reunión con personas externas. Así que ahora, cuando Close Taker se haya unido a una reunión y tengáis el resumen, la transcripción y la grabación, aparecerán tres puntitos junto a la reunión. Al hacer clic en ellos, podréis compartir esa reunión con los demás participantes o con cualquier persona que queráis. Obtendréis un enlace de uso compartido privado y también podéis dejar de compartirlo con ese enlace en cualquier momento.
Es ideal para incluirlo en los correos electrónicos de resumen o simplemente para compartirlo con personas ajenas a tu Close o con cualquier colaborador. Esta función ya está disponible en Close Taker desde ayer. Échale un vistazo y dinos qué te parece; no dudes en enviarnos tus comentarios.
A continuación, te presentamos algunas de las sugerencias útiles del CRM que aprovechan la inteligencia artificial en segundo plano.
Lo primero son las «Acciones sugeridas». Lanzamos esta función hace un par de meses, pero, en resumen, lo que hace es que, en la vista del proceso de ventas, verás las oportunidades que requieren tu atención porque hemos detectado que no se ha hecho nada con ellas desde hace tiempo —no te has puesto en contacto con la persona desde hace tiempo— y, a continuación, te sugeriremos el siguiente paso más adecuado.
Recientemente hemos añadido la posibilidad de señalar cuándo una oportunidad requiere atención mediante los flujos de trabajo. Así, puedes activar un flujo de trabajo cuando una oportunidad requiera atención y, según prefieras, marcarla automáticamente como «Perdida» o crear una tarea para que la persona asignada le dé seguimiento. Esta función ya está disponible en los flujos de trabajo con las «Acciones sugeridas». Está disponible en los planes Growth y Scale.
El siguiente es AI Enrich.
Hay mucho que ver aquí y, de hecho, dentro de un rato voy a hacer una demostración con los flujos de trabajo, así que abordaremos muchos de esos detalles cuando lleguemos a ese punto. En resumen, lo que hemos hecho es permitir que puedas introducir una consulta y acceder a un modelo de lenguaje grande (LLM). Estamos aplicando una pequeña «fórmula secreta» entre bastidores para que funcione con tus Close y decidir cuándo debemos consultar el contexto del cliente potencial y los datos de Close buscar en la web.
Nosotros nos encargamos de todo esto en segundo plano para que no tengas que preocuparte por ello. Lo único que tienes que hacer es indicarnos, para cada campo concreto, cómo quieres que se rellene. A continuación, puedes hacer que ese campo se rellene, ya sea manualmente de forma masiva o automáticamente a través de flujos de trabajo utilizando nuestro paso «Actualizar contacto», que hemos lanzado recientemente (y del que hablaremos más adelante). Eso es AI Enrich.
El siguiente —y último de esta breve sección sobre IA— es nuestro servidor MCP.
Lo que ves aquí en la pantalla es un ejemplo con n8n. Se trata de un chatbot de prueba que utiliza el servidor Close , para que puedas crear tu propio chatbot utilizando el modelo de lenguaje grande que prefieras e interactuar con nuestro servidor MCP.
Quizá algunos de vosotros os preguntéis: «¿Qué demonios es un servidor MCP? ¿Qué es MCP?». Tengo aquí en la pantalla un diagrama muy básico y sencillo que explica de qué se trata. No voy a entrar en muchos detalles, pero la idea principal es que, en nuestro sector —el sector del software—, en Close que nuestros clientes puedan disponer de los grandes modelos de lenguaje y los clientes de chat, y acceder Close forma segura. Y queremos hacerlo de manera que no tengamos que crearlo para cada cliente individualmente.
Queremos disponer del mismo conjunto de herramientas que funcionan en ChatGPT, Claude, n8n o cualquier otro cliente que tengáis. Por lo tanto, contar con un único estándar sobre el que basarnos permite que funcione en cualquiera de estos clientes.
Todo eso son detalles técnicos de fondo. Lo que realmente os importa —a la mayoría de vosotros, que no sois desarrolladores— es que podáis conectar Close prácticamente cualquier chatbot o cliente MCP popular. Esto incluye ChatGPT, Claude, n8n, Cursor y VS Code, si os gusta lo técnico; todos ellos funcionan. Contamos con una excelente documentación de ayuda que explica cómo conectar cada uno de ellos.
Además, somos uno de los pocos servidores MCP del mundo del CRM que he visto hasta ahora que permite escribir y eliminar datos. Así que puedes pedirle al LLM (si le das permiso) que te cree plantillas, que elimine plantillas de correo electrónico antiguas o flujos de trabajo inactivos, o cosas por el estilo. En breve te mostraremos algunos ejemplos, pero esa es, a grandes rasgos, la idea de lo que puedes hacer con él.
Una nota: este conector funciona con ChatGPT, pero utiliza la configuración del conector personalizado de ChatGPT. Sinceramente, estamos esperando a que OpenAI y ChatGPT abran su tienda de aplicaciones, tal y como anunciaron la semana pasada. En cuanto lo hagan, nuestros servidores MCP ya estarán listos para funcionar; así es como se gestionará todo en segundo plano. Enviaremos nuestra aplicación para que puedas usarla desde el primer día en que esas aplicaciones estén disponibles.
Por ahora, si dispones del plan adecuado de ChatGPT, puedes acceder al servicio, crear un conector personalizado y utilizar el servidor MCP directamente con ChatGPT. Quiero señalar a muchos de vosotros que la compatibilidad con MCP en el entorno de OpenAI sigue siendo limitada: la semana pasada hicieron muchos anuncios al respecto, pero aún están trabajando en ello.
Lo que te recomendaría, de hecho, si quieres probar nuestro servidor MCP hoy mismo y obtener resultados realmente buenos, es que eches un vistazo a Claude. Claude.ai es el competidor de ChatGPT de Anthropic. Lo utilizamos aquí internamente en Close y hemos comprobado que funciona muy bien. Es muy estable y predecible.
Para que veáis algunas de las cosas que se pueden hacer con él, hemos grabado un pequeño vídeo, así que voy a ponéroslo ahora mismo para que veáis cómo funciona.
Nick (voz en off del vídeo)
Ahora que ya está disponible el servidor oficial de MCP Close, puedes dar acceso a Close a Claude Close conectores. Una vez conectado, Claude tendrá acceso a decenas de herramientas y podrá ayudarte a realizar prácticamente cualquier tarea.
En este vídeo, te voy a enseñar cuatro cosas de las que puedes liberarte hoy mismo y dejar en manos de Claude. Vamos allá.
Para conceder a Claude acceso a Close, haz clic en «Añadir conectores» y busca el Close . Sigue las instrucciones para conceder a Claude acceso seguro a la Close que elijas, incluyendo tres tipos de permisos diferentes: leer datos, eliminar datos y escribir datos. Tú decides qué permisos incluyes, pero ten en cuenta que excluir ciertos permisos limitará lo que Claude puede hacer.
Ahora que Claude tiene acceso a Close, aquí tienes cuatro formas diferentes de utilizar Claude para ahorrar horas de trabajo cada día.
Lo primero es la generación de informes. Puedes pedirle a Claude que genere cualquier tipo de informe personalizado que desees. Por ejemplo, quiero generar un gráfico circular que muestre el porcentaje de llamadas según su resultado en los últimos 30 días. Claude se pone manos a la obra: localiza todos los tipos de resultado de las llamadas, recopila todas las actividades de las llamadas y, a continuación, escribe un script en Python para crear una visualización interactiva en forma de gráfico circular.
A todos nos ha tocado tener un jefe que quiere que los informes se hagan de una manera concreta. Ahora puedes complacerlo sin tener que pasar todo el día en Excel o Google Sheets.
Ahora centrémonos en cómo utilizar Claude para ayudarte a identificar, investigar y empezar a vender a nuevos clientes potenciales en cuestión de minutos. Supongamos que trabajo para una empresa que ofrece servicios de gestión de ropa de mesa a restaurantes de alta cocina. Vamos a lanzar nuestro servicio en Chicago y me han encargado la tarea de poner en marcha la campaña de captación y concertar reuniones.
Claude empieza por buscar los mejores restaurantes de alta cocina y, una vez identificados los cinco mejores, busca la información de contacto. A continuación, una vez recopilada la información, Claude crea los contactos en Close me. En menos de dos minutos, ya tengo mi lista de los cinco mejores restaurantes de Chicago cargada en Close, y ahora puedo empezar a llamar para concertar reuniones.
Claude también puede ayudarte a gestionar el CRM. En este ejemplo, le pedí a Claude que revisara mis oportunidades activas para ver cuáles debía marcar como «Perdidas». Claude revisó Close encontró cinco oportunidades claramente caducadas que puedo marcar como «Perdidas». En lugar de entrar en Close limpiarlo todo yo mismo, Claude puede hacerlo por mí. Es mágico.
Y por último, pero no por ello menos importante, Claude puede ayudarme a diseñar una estrategia de captación y a crear flujos de trabajo en mi nombre. Siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos que quiero crear una secuencia que combine diferentes tipos de pasos de comunicación para dirigirme a esos restaurantes de alta cocina de Chicago. Le pedí a Claude que hiciera un primer intento y creara un flujo de trabajo para mí en Close, lo que me facilitó mucho el proceso de realizar algunos ajustes y pulsar «Activar».
Y ya está. Estas han sido cuatro formas rápidas de hacer que Claude y Close juntos para ayudarte a ahorrar horas de trabajo cada semana, de modo que puedas centrarte en lo que realmente importa: hablar con clientes potenciales y actuales. Que lo disfrutes.
Nick
Muy bien. Esto ha sido un repaso de cómo puedes sacar el máximo partido a Claude y a la integración, que ya puedes probar hoy mismo. Estoy seguro de que surgirán algunas preguntas al respecto durante la sesión de preguntas y respuestas en directo, y estaré encantado de responderlas y compartir nuestra experiencia a medida que trabajamos y probamos esta herramienta.
Se trata de una tecnología emergente; cambia cada día. Tenemos a nuestros mejores especialistas trabajando en ello y mejoramos el servidor MCP a diario. No dudéis en enviarnos vuestros comentarios; estoy deseando saber cómo vais a utilizar Claude y Close.
Ahora pasemos a la sección de Workflows. Vamos a repasar seis novedades que se han incorporado a Workflows en las últimas semanas. Es posible que ya hayas oído hablar de algunas de ellas, mientras que otras quizá sean nuevas para ti, pero vamos a repasarlas rápidamente.
Lo primero es la vista «Ejecuciones». Aquí puedes ver y gestionar todas las ejecuciones de un flujo de trabajo. Esto te ayuda a resolver problemas y a asegurarte de que el flujo de trabajo se ejecuta tal y como esperas.
Hemos añadido muchas mejoras internas. Puedes consultar los detalles de cada paso tal y como se muestran en pantalla. Puedes filtrar por el estado concreto de la ejecución del flujo de trabajo. Si hay una ejecución concreta que ha dado error, te ofrecemos incluso un pequeño menú de acciones para que puedas volver a intentar la ejecución, pausarla o reanudarla, según el estado en el que se encuentre.
La vista «Runs» ya está disponible. No dejes de echarle un vistazo mientras configuras tus flujos de trabajo y te aseguras de que todo funciona correctamente.
El siguiente paso es «Crear oportunidad». Lo añadimos hace solo unas semanas. Una de mis automatizaciones favoritas —y que sé que muchos de vosotros utilizáis— son las actividades personalizadas. Uno de los flujos de trabajo que más me ha gustado es aquel en el que, cuando se crea una determinada actividad personalizada, se activa un flujo de trabajo, y entonces puedes tener un paso «Crear oportunidad» y hacer referencia a los datos de la actividad personalizada para insertarlos en la oportunidad, todo ello con solo unos clics utilizando nuestro nuevo menú de variables que ves aquí en la pantalla. No te lo pierdas y pruébalo.
Recientemente hemos introducido algunas mejoras en la forma de gestionar las tareas de llamada en Close. Antes resultaba muy complicado distinguir qué tareas de llamada había que realizar en ese momento y cuáles podían dejarse para más adelante, en función de la ventana de comunicación de un flujo de trabajo concreto. Ahora lo hemos simplificado considerablemente.
Ahora, cuando accedas a tu lista de tareas pendientes, hemos añadido este nuevo menú de filtros. Al hacer clic en él, podrás ver todas tus tareas pendientes y configurar la hora local del contacto, lo que te ofrece un mayor control sobre las tareas de llamada que se te muestran, de modo que siempre te pongas en contacto con las personas que deseas en cada momento, independientemente de la hora a la que estés trabajando en el CRM.
Ya está disponible. No te lo pierdas si utilizas Workflows para automatizar las tareas de llamadas que tienes que realizar. Pronto habrá mucha más información sobre las tareas de llamadas, pero, por ahora, no te pierdas este nuevo menú de filtros.
Aquellos de vosotros que llevéis Close tiempo utilizando Close sabréis que la funcionalidad «Workflows» que veis hoy en día ha evolucionado a partir de una función original que llamábamos «Sequences». Las «Sequences» eran, básicamente, pasos de comunicación: el clásico generador de secuencias que habéis visto en muchos otros productos. Hemos dado el salto a «Workflows» para que el producto combine tanto la comunicación como las tareas operativas.
La opción «Ejecutar varias veces» permite que un flujo de trabajo se active varias veces con el mismo cliente potencial, el mismo contacto o la misma oportunidad, tantas veces como se active.
En la mayoría de los casos, ni siquiera tendrás que configurarlo; lo haremos automáticamente en segundo plano. Pero si pulsas el botón «Destinatarios y programación» en un flujo de trabajo, aparecerá una ventana emergente en la que podrás elegir entre «Ejecutar una vez» o «Ejecutar varias veces».
Por defecto, si tienes un paso de comunicación (un correo electrónico, una llamada o un SMS), lo configuraremos para que se ejecute una sola vez, con el fin de evitar que alguien se inscriba dos veces. Pero si quieres que lo reciban varias veces, puedes cambiarlo a «Ejecutar varias veces» y ya estará todo listo. Simplemente se trata de añadir más flexibilidad en cuanto al comportamiento que quieres que tenga el flujo de trabajo cuando se produzca el evento desencadenante.
A continuación: los desencadenantes de eventos de llamada.
Recientemente hemos lanzado «Outcomes», una función que te permite asignar un estado personalizado a una llamada concreta. Así, cuando finaliza una llamada, puedes indicar si se trataba de una llamada de calificación, si has contactado con la persona encargada de tomar la decisión, si te ha atendido el filtro de llamadas o si has dejado un mensaje de voz, entre otras opciones. Puedes personalizarlo según tu proceso de ventas y tu negocio.
Ahora hemos vinculado esos resultados al desencadenante de eventos de llamadas en Workflows. En esta pantalla, puedes activar un flujo mediante un evento de actividad de llamada. Cuando se crea o actualiza una actividad de llamada y el resultado es «Cualificado», puedes activar el flujo y, a continuación, utilizar los datos de esa llamada para actualizar un cliente potencial, crear una tarea para la persona que realizó la llamada... lo que quieras hacer. Ahora puedes activar flujos a partir de una actividad de llamada.
Por último, pero no por ello menos importante, una de mis nuevas funciones favoritas que hemos añadido a Workflows este año es el paso «Actualizar cliente potencial». En lugar de hablar de ello, voy a mostraros cómo funciona. Hemos grabado otro vídeo breve para demostrar todo lo que ofrece, así que voy a ponerlo ahora mismo.
Nick (voz en off del vídeo)
Al utilizar la nueva acción «Actualizar contacto» en los flujos de trabajo, puedes automatizar muchas de las tareas relacionadas con mantener el CRM limpio y actualizado. Veamos cómo funciona.
Me encuentro en el generador de flujos de trabajo y quiero crear un nuevo flujo de trabajo que se active cuando se cierre una oportunidad. A continuación, quiero utilizar los datos de esa oportunidad para actualizar el cliente potencial.
Así que crearé un nuevo activador de oportunidad que se active cuando el estado cambie a «Ganada». A continuación, utilizaré el nuevo paso «Actualizar cliente potencial» y empezaré a añadir los campos que quiero que se actualicen en el cliente potencial cuando se active la oportunidad.
En primer lugar, el estado «Lead», que llevamos tiempo utilizando. Quiero cambiar el estado a «Cliente», ya que el contrato ya se ha cerrado.
Además, quiero actualizar el titular del cliente potencial. Dado que la oportunidad ya se ha cerrado, en este proceso de ventas concreto, el titular a partir de ahora será la persona que haya cerrado el trato. Así que lo que haré será utilizar este nuevo menú de variables para insertar datos del paso de activación y rellenar automáticamente la información en el campo del cliente potencial.
Voy a hacer clic aquí y veré todos los campos aplicables que puedo añadir dinámicamente. En este caso, de la oportunidad, quiero el usuario asignado a la oportunidad.
A continuación, quiero actualizar este campo personalizado de cliente potencial «Cliente desde», que nos ayuda a saber cuánto tiempo lleva alguien siendo cliente. Quiero utilizar la Close de la oportunidad.
Además, tengo un campo personalizado de selección múltiple llamado «Productos», y quiero utilizar el campo personalizado de la oportunidad que también se llama «Productos» y rellenarlo también.
Gracias a este flujo de trabajo, sabré de inmediato quién es el responsable del cliente potencial, cuánto tiempo lleva siendo cliente y a qué productos está suscrito, y podré actualizar toda esta información automáticamente.
Aquí estoy en un contacto de muestra. Tengo esta oportunidad que actualmente se encuentra en el estado «Propuesta aceptada», con un valor de 5.000 € (pago único). Soy el usuario asignado, y los productos que tienen son el Producto A y el Producto B. Voy a pulsar «Guardar» para que podáis ver esa oportunidad ahí. A continuación, voy a actualizarla a «Ganada». Esto debería activar el flujo de trabajo y... ¡bum! Ahí está.
Ya he rellenado los datos del cliente potencial principal, los productos y la fecha en la que se convirtió en cliente, y también he cambiado el estado del cliente potencial a «Cliente».
Así es como se utilizan los eventos de oportunidad para actualizar el cliente potencial en Close.
La acción «Actualizar cliente potencial» también es compatible con AI Enrich, por lo que ahora, directamente desde Close automatizar el proceso de enriquecimiento de clientes potenciales sin necesidad de herramientas de terceros, ni para el enriquecimiento ni para la automatización. Déjame mostrarte cómo funciona.
Voy a crear un nuevo flujo de trabajo con un desencadenante de evento de cliente potencial. Quiero que el flujo de trabajo se active cuando el estado del cliente potencial pase a «En proceso». A continuación, voy a utilizar el paso «Actualizar cliente potencial».
El primer campo que quiero añadir es «Descripción del cliente potencial». Dado que el campo «Descripción del cliente potencial» (que es un campo estándar en Close) es compatible con AI Enrich, puedo hacer clic en este pequeño botón de AI Enrich. Cuando se active el flujo de trabajo y se ejecute el paso, utilizaremos el servicio AI Enrich para actualizar automáticamente ese campo del cliente potencial.
Sigamos. También tengo un campo personalizado de «Ingresos anuales» que he configurado con AI Enrich, así que lo seleccionaré. Tengo un campo de «Tamaño de la empresa» que también he configurado, así que quiero que AI Enrich se encargue de eso también.
Volviendo a mi contacto de muestra, voy a cambiar su estado de «Potencial» a «En proceso». Eso debería activar el flujo de trabajo. Como estoy procesando varios campos con AI Enrich, puede que tarde unos segundos en completarse toda la información.
Unos instantes después…
Y ya está. Tras actualizar la página en unos segundos, verás que el campo «Descripción» está rellenado y que mis dos campos personalizados que utilizan AI Enrich también lo están. El modelo también te indicará de dónde ha obtenido la información y cuál es su nivel de confianza, igual que cualquier otro campo de AI Enrich.
Así es como se utiliza AI Enrich con Update Lead. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que automatizas.
Nick
Bueno, volvamos a poner en marcha la presentación.
Bueno, estas son las últimas y mejores novedades de Workflows. Seguramente todos os estaréis preguntando: ¿qué viene ahora? ¿Qué nos depara el futuro de Workflows? Os voy a contar algunas novedades.
Para empezar, justo a tiempo para las fiestas: fechas restringidas.
Te vamos a permitir crear un calendario con las fechas en las que no quieres que se envíen mensajes de correo electrónico y SMS en los flujos de trabajo. Imagina que tienes varios flujos de trabajo que envían mensajes de correo electrónico y SMS automáticamente, pero no quieres que se envíen durante las vacaciones de Navidad, el día de Año Nuevo o cualquier otro periodo de vacaciones de la empresa. Podrás configurar esos calendarios y desactivar los envíos.
En cualquier flujo de trabajo concreto, dispondrás de la configuración de comunicación existente que controla los días de la semana y el horario, pero ahora también podrás añadir uno o varios calendarios de fechas restringidas.
Lo que creemos que va a pasar —y así es como lo vamos a utilizar internamente en Closees que tendremos el calendario del equipo (el calendario anual de la empresa) y, además, las personas que tengan sus propios flujos de trabajo con su propia comunicación podrán añadirle también su propio calendario de fechas restringidas. Podrá gestionar ambas cosas. Ofrece mucha flexibilidad.
A medida que actualices los calendarios, se actualizarán automáticamente todos los flujos de trabajo que utilicen dichos calendarios.
Esta es la pantalla para configurar el calendario en tus ajustes. Puedes añadir fechas y intervalos de fechas. También puedes establecer días que se repitan anualmente. Así, para el día de Año Nuevo, solo tienes que marcar una casilla y, a partir de entonces, cada 1 de enero se asegurará de que esos mensajes no se envíen; esperarán a que se vuelva a abrir el plazo.
También vamos a habilitar la asignación masiva. Cuando esta función esté disponible muy pronto, seguro que tendrás un montón de flujos de trabajo a los que querrás aplicar tus fechas de restricción. Podrás seleccionar todos esos flujos de trabajo y añadir los calendarios que desees de una sola vez.
Esta función se lanzará en versión beta muy pronto. Vamos a esforzarnos al máximo para que esté disponible antes de que empiecen las vacaciones, de modo que tengáis tiempo de sobra para configurarla y podáis iros de vacaciones con tranquilidad, sin tener que preocuparos por pausar y reanudar los flujos de trabajo ni nada por el estilo. ¿Quién necesita eso? Solo tenéis que configurar las fechas en las que no queréis que se ejecuten y listo. Estará disponible muy, muy pronto.
La siguiente novedad es la posibilidad de crear un borrador de correo electrónico y SMS desde un flujo de trabajo. Esta función ha sido muy solicitada.
Ahora bien, cuando accedas a un paso de correo electrónico o SMS, tendrás dos opciones: puedes hacer que se envíe la plantilla automáticamente o que se cree un borrador. Para el usuario al que se le haya asignado, el correo electrónico o el SMS aparecerá en su bandeja de entrada, donde podrá revisarlo, modificarlo y enviarlo según considere oportuno. También aparecerá en la vista del cliente potencial, ya que se trata simplemente de un borrador de correo electrónico que se está creando.
Esto también estará disponible muy pronto; sin duda, en las próximas semanas lo pondremos en fase beta. Estamos trabajando a toda máquina en ello; ya casi lo tenemos listo y muy pronto lo probaremos internamente. Estoy muy ilusionado con esto. Primero estará disponible el correo electrónico y, poco después, los SMS. Os avisaremos cuando esté disponible.
Esto era algo muy solicitado, y me alegra mucho que hayamos podido hacerlo realidad antes de que termine 2025.
Lo siguiente —y también muy solicitado— es la posibilidad de actualizar una oportunidad.
Esto estará listo antes de que termine el año. Entre «Update Opportunity», las fechas restringidas y algunas otras funciones, me he comprometido personalmente con muchos de los clientes que se encuentran aquí presentes a que todo esto estará disponible antes de que termine el año, y mantengo mi palabra. El equipo va a trabajar muy duro para que esto esté listo antes de que termine el año.
El paso «Actualizar oportunidad» estará disponible en breve. Estamos a punto de empezar a trabajar en él. Nota: al principio, su uso estará limitado. Solo podrás utilizarlo en un desencadenador de oportunidad. Así, cuando se produzca un evento de oportunidad, podrás actualizar esa misma oportunidad y también ejecutar otros pasos de ese flujo de trabajo. Empezaremos por ahí y, con el tiempo, lo ampliaremos con otras funcionalidades.
Esas son las tres novedades que saldrán al mercado de inmediato. Sin duda, hay un montón de cosas previstas para 2026, pero quería centrarme sobre todo en lo que va a salir al mercado de aquí a finales de año. Esto es en lo que se está trabajando.
Cosas como los pasos de filtrado, las condiciones y los webhooks —he visto webhooks en el chat en varias ocasiones— son aspectos en los que estamos investigando y trabajando activamente. Estoy convencido de que veréis novedades al respecto en 2026. La fecha aún está por determinar; la estamos concretando. Pero lo que veis aquí en la pantalla es lo que podéis esperar de aquí a finales de año. La fase beta comenzará muy pronto.
Como ya he mencionado al principio, tenemos una sorpresa especial para todos vosotros. Hay algo más que queremos compartir con vosotros sobre las novedades de Close, y el equipo lleva varios meses trabajando en ello. Se trata de un ámbito completamente nuevo para nosotros aquí en Close, y no podría estar más orgulloso del equipo y de lo que hemos conseguido en tan poco tiempo.
Creo que esto os va a ayudar mucho a todos a integrar los distintos componentes de vuestra estrategia de ventas y marketing en lo que respecta a vuestra página web. Para ser claros: vamos a lanzar la función «Formularios» en Close.
Desde Close crear un formulario, incrustarlo en tu sitio web y, automáticamente, los envíos se añadirán al CRM. Todos los datos estarán donde deben estar, y además podrás activar un flujo de trabajo cada vez que se reciba un envío.
En lugar de hablar de esto, voy a intentar hacer precisamente lo que no se suele hacer en este tipo de entornos: una demostración en directo de la función. Así que, vamos a ello.
Aquí estoy, en esta organización Close . Para demostraros que esto funciona en tiempo real, os diré que no tengo ningún cliente potencial en esta organización de demostración. Voy a ir a «Configuración» y luego a «Formularios». Veréis que tenemos este nuevo menú de configuración de formularios. Aquí tengo el formulario en el que he estado trabajando.
Aquí tienes el generador de formularios. Puedes añadir encabezados, un párrafo —eso es lo que he hecho aquí—. Tienes los campos; todo esto es bastante habitual y probablemente ya lo hayas visto en otros generadores de formularios. Pero en este caso hay un matiz adicional: hay que vincular estos campos con los de Close.
Por ejemplo, si hago clic en «Nombre de la empresa», verás que este campo está vinculado al «Nombre del cliente potencial» para este campo concreto. También tengo la posibilidad de sobrescribir valores y trabajar con ellos.
Para esta demostración, voy a añadir un nuevo campo. Voy a añadir un campo desplegable y lo llamaré: «¿Qué versiones beta te interesaría probar?». A continuación, añadiremos las opciones:
- Formularios
- Borradores de correos electrónicos y SMS en los flujos de trabajo
- Fechas excluidas
Y, por supuesto, algunos de vosotros queréis todas las versiones beta: «Todas las versiones beta, todo el tiempo».
Guardaremos eso y luego lo asignaremos a un campo. Este es un campo personalizado de «lead» que creé antes para que pudieras ver cómo funciona. Ya está actualizado.
Vamos a probarlo. Ojalá funcione... Cruzo los dedos, Sam. Si intentamos entrar en nuestra pequeña página web... ahí está. Funciona.
Para aquellos que queráis probar algo nuevo, id a close.com/betas, rellenad este formulario y veamos qué pasa.
A ver quién es el primero en rellenar el formulario.
Vaya, tenemos dos aquí. Gracias, Michael Taylor. Te lo agradezco mucho; gracias por rellenarlo. Muy bien, aquí tenemos a Rau. Peter, gracias por rellenarlo. Vaya, mira todas estas propuestas.
Pues sí, se crean automáticamente en el CRM. Aquí tengo mis clientes potenciales y mis contactos. Voy a ver el mensaje de Sam. Seguro que le encantará que le haga un poco de publicidad a SBL. SBL se integra con Close, uno de nuestros socios estrella. También estamos probando cómo funcionan juntos nuestros dos servidores MCP. Ahí tienes tu pequeña mención, Sam.
Esto es lo que ves en el contacto: la URL se importa automáticamente, tengo lo que le interesaba gracias a la conexión con el campo personalizado y, además, tenemos un nuevo tipo de actividad con «Envíos de formularios», que añadirá automáticamente todos los campos que se rellenaron en el envío.
Lo mejor de todo esto es que no tienes que preocuparte por asignar cada uno de los campos a algún campo de Close. Hay casos en los que te interesa realizar esa asignación, y otros en los que solo necesitas esos datos como parte del envío del formulario y no es necesario almacenarlos en los campos personalizados de los clientes potenciales o de los contactos. Nosotros nos encargaremos de guardar esos datos por ti.
Imagina que activas un flujo de trabajo y filtras por cualquier tipo de envío que haya realizado alguien. Esto también funcionará en la búsqueda: podrás ir a «Envíos de formularios» y filtrar los resultados: «Muéstrame todos los envíos de formularios que contengan X, Y o Z». Tenemos 39 personas que lo han rellenado. Eso es fantástico.
Así que este es el primer Close que se utiliza en público, aquí mismo, en este seminario web. Estoy muy emocionado por ello. Gracias a todos por participar y probarlo.
Bueno, esto es «Forms». Un breve resumen de lo que acabamos de comentar:
- Podrás crear formularios e insertarlos en cualquier sitio que admita HTML.
- Puedes asignar los campos del formulario a los campos del CRM directamente en Close.
- Los clientes potenciales y los contactos se crearán automáticamente.
- Desde el primer día, podrás activar un flujo de trabajo cuando se envíe un formulario para configurar automatizaciones adicionales.
- Las invitaciones para la beta comenzarán ya la semana que viene.
Rellenar el formulario no es la única forma de acceder a la versión beta. Tu gestor de éxito del cliente te tiene en el punto de mira; se pondrá en contacto contigo. Habrá muchas formas de acceder, incluso para aquellos que formáis parte de la comunidad de Slack. No te preocupes; no hace falta que rellenes el formulario, eso solo era una demostración. Pero a quienes sí lo hayan rellenado, los incluiremos sin duda en la lista.
Te daremos noticias muy pronto. Recibirás un correo electrónico nuestro cuando se haya activado la función «Formularios» en tu cuenta. Si no lo ves en unas semanas, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros y nos aseguraremos de incluirte en la lista. Vamos a ir implementando esta función por fases a lo largo del tiempo.
Un último anuncio breve y luego pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas.
La función «Formularios» estará disponible en todos los planes. Así que, tanto si tienes el plan Solo como el plan Scale, tendrás acceso a «Formularios» sin restricciones. Queremos que puedas añadir tus formularios donde necesites en tus páginas de destino y en tu sitio web, sin tener que preocuparte por el plan que tengas. Esta función vendrá incluida de serie en Close el Close momento. No se necesitan complementos ni un plan específico: ya está incluida.
Preguntas y respuestas. Sam, ¿qué tenemos?
Sam
Ay, tenemos tantas cosas, Nick. Estoy un poco abrumada. Solo en los últimos 30 segundos se me han ocurrido un par de temas interesantes que podríamos aprovechar.
Ya has mencionado algo sobre los webhooks. Hablemos de ellos, ya que se han mencionado mucho. ¿Qué opinas de los webhooks? Algunos saben que hay demanda y que estamos trabajando en ello. Cuéntanos qué opinas de los webhooks y qué soluciones propones al respecto.
Nick
Sí, sin duda es una de nuestras prioridades. Es algo que queremos abordar sin falta en 2026.
En 2025 nos hemos centrado principalmente en la capa básica de Workflows y en intentar cumplir todos los requisitos previos para poder ofrecer funciones como los webhooks en Workflows. Estoy muy seguro de que, gracias a todos los avances que hemos logrado en lo que va de año, estaremos en condiciones de abordar este tema en 2026.
De momento no puedo dar ninguna fecha prevista, pero sin duda lo tenemos en cuenta y es una de nuestras prioridades. Espero que en el nuevo año, cuando todos volvamos de las vacaciones, podamos dar una fecha prevista, pero por ahora no puedo.
Lo sabemos. Y se trata de ambos tipos de webhooks:
- Evento desencadenante: ocurre algo en algún lugar de Internet y quiero que ese evento se envíe a Close haga lo que yo quiera.
- Y cuando se produzca un evento en Close, quiero enviar un evento de webhook.
Tenemos previsto ofrecer compatibilidad con ambas opciones. Quizá no al mismo tiempo, pero sin duda es algo que tenemos en mente y que queremos llevar a cabo. Sabemos que para muchos de vosotros es un gran obstáculo tener que desactivar algunos de esos zaps y pasarlos a Close. Por eso estamos trabajando lo más rápido posible para que esto sea posible, y espero poder daros más detalles al respecto pronto.
Sam
Sí. Vale, muchas gracias.
Al principio también recibimos muchas preguntas sobre la comparación entre Claude y ChatGPT para distintos casos de uso, así como sobre los planes de pago y los planes gratuitos. Vi que nuestro equipo de asistencia respondía a preguntas como: «¿Hay algún recargo por utilizarlos desde Close?» o «¿Necesito un plan de pago con Claude y ChatGPT?». ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Y además: en Close tenemos claramente una preferencia Close qué modelos de lenguaje grande (LLM) nos funcionan mejor para nuestro propio uso de MCP.
Nick
Por supuesto. Es una pregunta estupenda, y la respuesta es: cambia cada día.
Anthropic, OpenAI y otras empresas modifican constantemente sus tarifas porque actualmente se encuentran en un entorno muy competitivo. Todas ellas están invirtiendo miles y miles de millones de dólares en esto. Con toda esa inversión en activos fijos que se inyecta en el mercado, los precios van a variar enormemente de un día para otro.
Hoy, 22 de octubre, en la mayoría de los casos, para utilizar los conectores y los servidores MCP, es necesario disponer de algún tipo de plan de pago tanto en Claude como en OpenAI. El nivel de acceso que se obtiene depende del plan que se tenga.
Una solución alternativa es utilizar n8n y el modelo de lenguaje grande (LLM) que prefieras. Se trata de un uso puramente pasivo. Es posible que n8n te cobre —creo que puedes crear algunas automatizaciones de forma gratuita—, pero por un coste mensual muy reducido puedes configurar tu propio chatbot y disponer de acceso completo mediante clave API a Claude Sonnet, GPT-4.5 o cualquier otro modelo que desees utilizar para mantener los costes bajos.
Así que esa es una solución alternativa si no quieres pagar por los productos de chat del tipo «Plus».
Espero que eso cambie con el tiempo, a medida que MCP se vaya generalizando y se adopten más medidas de apoyo, además de la simple competencia. La competencia obligará a todas estas empresas a ofrecerlo de forma gratuita, al menos para que se pueda probar. Espero que eso ocurra pronto.
Pero, por ahora, probablemente tengas que contratar un plan de pago para que eso funcione. No tienes que preocuparte por eso por Close : lo incluimos en todos los planes. Solo tienes que decidir qué cliente vas a utilizar.
Sam
Genial. Tiene sentido, gracias.
Vale, última pregunta, y luego tendremos un montón de comentarios y preguntas en la fiesta posterior. Así que, por favor, únete a nosotros en Slack. Publicaré aquí el enlace a la comunidad mientras Nick responde a mi última pregunta.
Hablamos sobre la creación automática de borradores de correo electrónico. Kelly preguntó: «¿Hay alguna forma de que Claude revise los correos electrónicos dentro Close cree automáticamente un borrador de correo electrónico antes de —o basándose en— una indicación concreta, para luego añadirlo a nuestra bandeja de entrada para su revisión?». Dado que casualmente hemos abordado tanto el uso de Claude como el de los borradores de correo electrónico para su revisión, ¿tenemos planes de integrar estas funciones de alguna manera?
Nick
En este caso puedo ir un paso más allá de lo que me permitían los webhooks.
Vamos a hacer posible que, en los pasos de correo electrónico y SMS, se puedan consultar los datos del desencadenante, crear un mensaje y, a continuación, que ese paso de correo electrónico o SMS genere un borrador de correo electrónico para que lo revises, lo modifiques y lo envíes. Esta función estará disponible en Workflows durante el primer semestre de 2026.
No sé exactamente cuándo será en ese primer semestre; todavía lo estamos aclarando. Espero que sea en el primer trimestre, pero aún no hay nada seguro: hay muchas cosas en el aire en este momento.
Nuestra idea es que, en la fase de correo electrónico y SMS, tengas la opción de redactar básicamente un mensaje. En ese mensaje, podrás hacer referencia a los datos de ese flujo de trabajo y activar la redacción y generación de esos correos electrónicos, que aparecerán en tu bandeja de entrada. Así que sí, lo tendremos. Fecha prevista: primer semestre de 2026.
Sam
Genial.
Bueno, nos hemos pasado un par de minutos. Gracias a todos por participar. Esto es todo por mi parte. Acabo de publicar el enlace a la fiesta posterior en Slack. Únete a la comunidad: tienes que registrarte usando ese enlace y luego ir a «Explorar todos los canales»; nos encontrarás en «october-22nd-webinar-after-party», que es donde estaremos a continuación.
Nick
Gracias a todos. Nos vemos en la fiesta posterior. Gracias a todos por venir. Que paséis un buen día.
