Christine: Hello, welcome to Close the Gap webinar. We're doing a product deep dive today. I'm gonna give it a couple seconds and let folks trickle in before we kick off. Thank you all for joining. We're really excited to have you here today. We're excited to jump in, so I'll give it maybe 20 seconds while people trickle in.
Alright, I am going to jump in. I have a couple housekeeping things I want to get covered before we get into the topic, so we’ll let people flow in while I get started. Again, welcome everyone to Close the Gap webinar. We’re doing a product deep dive today on two new features: Close Note Taker and AI Enrich. We're joined by the product makers behind those features.
Before I jump in, I’ll cover a few housekeeping items. One, this session is being recorded, so if you need to jump off at any time, you can. We will send the recording right after the webinar. No need to take notes. Please drop questions in the chat as we go through the session. We'll do our best to answer those asynchronously. We'll also leave time at the end for live Q&A, and anything we don't get to we’ll follow up with after. Finally, please take one or two minutes to do a quick survey at the end of the event. Your feedback is super important to us and helps us make sure we’re bringing the right content to you.
With that, today we’re excited to bring two new features to you, both powered by AI: AI Enrich, which automates lead research so you can skip the copy-paste grind, and Close Note Taker, which joins your meetings, takes notes, and pushes key insights directly into Close. Ultimately, these features mean less admin for you, more selling, and smarter decisions made with the right context. Both were designed and built with a strong point of view on AI: at Close, we believe AI should be intentional, invisible when it needs to be, and always in service of making your work easier and outcomes better.
So keep that in mind as you listen to Sam and Matt walk through their features and the value they bring. With that, I’ll introduce Matt Bonde, Senior Product Manager behind Close Note Taker, and Sam Floyd, Senior Product Manager behind AI Enrich. Each of them will walk through these features and answer questions. I’ll hand it over to Matt.
Matt: Sounds good. Thanks Christine, and hello to everybody. Let me get my screen shared. Cool. So let’s talk about Close Note Taker. First I’ll share a little bit of the history around why we built this, then we’ll go into a demo.
We already had a feature called Call Assistant, which records, summarizes, and transcribes calls made through Close. Teams love it and use it, but we heard a lot of feedback: customers wanted that same level of context for meetings on Zoom, Teams, and Meet. There are great standalone meeting note takers on the market, but none integrate as tightly as our native call transcriptions. We saw an opportunity to create Close Note Taker.
What it does is simple: it helps you get more out of your meetings so you don’t have to take manual notes. You can be confident Note Taker will record the entire conversation, summarize key points, and provide the transcript. It will automatically join your sales meetings once you sync your calendar and enable auto-join. It won’t join your internal meetings—only meetings related to Close.
If you’re reviewing meetings for yourself or your team, Note Taker makes it much easier. Instead of sitting through full recordings or deciphering messy notes, you’ll see a clean summary or jump into key sections. The result: maximum context from your sales conversations right inside your CRM. And this foundation unlocks even more value for AI features we’re building.
Now I’ll show you how it works. Some parts are hard to demo live—setup, in-call, post-call—so I’ll play a short pre-recorded walkthrough. [Matt demonstrates settings: syncing calendar, Zoom authorization, enabling auto-join, customizing Note Taker’s name, seeing it automatically join only sales-related meetings. Shows pre-call state, pausing until multiple human attendees, ability to remove it if desired.]
After the call, Note Taker generates the transcript, a clean summary, and highlights. You can play back the call, see diarization (who spoke when), and search transcripts. From the Conversations page you can also filter and search across your team’s entire library of calls and meetings—great for managers to surface topics or objections.
That wraps up how to set up Note Taker, use it on calls, and see results in Close. It’s available now, free during the beta period. Pricing is still TBD, but we’ll provide advance notice before any billing changes. Please try it, give us feedback, and let us know what you think. With that, I’ll hand it off to Sam to talk about AI Enrich.
Sam: Sweet. Thanks Matt. Excited to dive in. I’m Sam, product manager on AI Enrich. This feature lets you automatically populate fields on a lead or contact in Close using AI, without leaving Close, juggling tabs, or configuring integrations. You select a field, add optional guidance or a prompt, and AI Enrich combines the record details in Close with live web access to find the best data for that field. It’s flexible and tailored to your use case.
A quick note: AI Enrich is a paid, usage-based feature available on all plans. You only pay for what you use. Docs and pricing details are available, and our team can answer questions.
Our approach is different from many tools. Instead of giving you 15 canned fields from a static database, we let you enrich the fields you care about in your CRM. You can use it on any existing or new fields. You can further customize it with prompts to direct what AI looks for, what it should return, and what to do if nothing is found. It’s real-time and web-powered, not stale. And it’s fully native to Close.
So far we’ve seen three main use cases:
- Información sobre la empresa: datos como la URL de LinkedIn, el año de fundación y el sector. Útil para la segmentación y la elaboración de informes.
- Preguntas de investigación: adaptadas a tu embudo de ventas. Ejemplo: cuando trabajaba como SDR vendiendo software de facturación, solo nos interesaban las empresas con contratos negociados. Solía revisar manualmente las páginas web en busca de botones de «contactar con ventas» en lugar de «finalizar compra». Con AI Enrich, ese proceso se podría haber automatizado.
- Análisis: extracción de información relevante del contexto dentro de Close correos electrónicos, notas, transcripciones de llamadas) combinada con datos de la web. Ejemplo: completar el campo «Objetivos de ventas» mediante el análisis de conversaciones recientes.
[Sam muestra cómo crear campos personalizados, añadir indicaciones de AI Enrich, ejecutar el enriquecimiento manualmente en un registro, mostrar puntuaciones de confianza y razonamientos, y luego realizar enriquecimientos masivos en vistas inteligentes. Muestra cómo crear flujos de trabajo para activar el enriquecimiento automáticamente, y ofrece ejemplos como la puntuación de clientes ideales o comprobaciones de acreditaciones especializadas para sectores específicos.]
AI Enrich ahorra horas de investigación manual y garantiza que tu equipo disponga de información precisa y actualizada a la hora de buscar clientes potenciales o evaluarlos.
Christine: Genial , gracias a los dos. Pasemos a la ronda de preguntas y respuestas. Matt, ¿quieres empezar?
Matt: Claro . Sam, ha habido preguntas sobre si AI Enrich puede encontrar nuevos contactos en los clientes potenciales, por ejemplo, el vicepresidente de marketing.
Sam: Hemos visto a clientes hacerlo. No es una herramienta específica para la prospección, pero puedes añadir un campo personalizado, por ejemplo, «Ejecutivo de marketing», y pedirle a la IA que te devuelva el nombre de la persona. Buscará basándose en la URL del cliente potencial y te mostrará lo que encuentre. Lo mismo ocurre con el teléfono o el correo electrónico, si esa información es pública. Pruébalo manualmente y, si funciona, ejecútalo de forma masiva.
Matt: Otra pregunta: ¿hay planes de integrarse con proveedores de datos externos, por ejemplo, BuiltWith para información sobre la pila tecnológica?
Sam: Es algo a lo que estamos prestando atención. La información de contacto directo (correos electrónicos, números de teléfono) es nuestra prioridad, pero la pila tecnológica a través de API como BuiltWith es sin duda algo que podríamos añadir en el futuro.
Christine: Otra pregunta: ¿puede AI Enrich mostrar el puesto o cargo actual de un cliente potencial desde LinkedIn?
Sam: Sí. El cargo y la antigüedad son datos públicos. AI Enrich puede extraer esa información y, si el contacto te ha enviado un correo electrónico, utilizará primero su firma de correo, ya que suele ser la más precisa y actualizada.
Christine: Tambiénhemos recibido comentarios: Ashley dijo que pagaría por recibir una notificación cuando cambiara el cargo de un contacto de LinkedIn.
Sam: Es un comentario estupendo. Hemos recibido peticiones similares y lo estudiaremos.
Matt: Ha habido preguntas sobre el coste. Sam, ¿puedes explicar cómo funcionan los créditos?
Sam: Claro . Se basa en créditos, por ejecución y por campo. Ejemplo: si enriqueces 10 clientes potenciales en 4 campos, son 40 ejecuciones. Cada ejecución cuesta 5 créditos. Así que son 200 créditos en total. Los créditos cuestan aproximadamente 1 céntimo cada uno. Así que ese ejemplo costaría unos 2 $. Proporcionamos detalles de precios en la documentación y dentro del producto. Los administradores también pueden controlar los permisos de uso por campo.
Christine: ¿Y qué hay de enriquecer campos de oportunidades?
Sam: Hoyno , pero está en la hoja de ruta. Nuestra visión es dar soporte a cualquier campo en Close, incluyendo oportunidades y objetos personalizados.
Christine: Perfecto . Creo que eso cubre la mayoría de las preguntas. Si se nos ha pasado alguna, haremos un seguimiento más adelante. Matt y Sam, gracias por compartir vuestros correos electrónicos por si los asistentes quieren ponerse en contacto con vosotros directamente.
Gracias a todos por participar hoy. Como he mencionado, enviaremos la grabación después del seminario web para que podáis volver a verla o compartirla con vuestro equipo. Por favor, dedica un minuto a la encuesta; nos encantaría recibir tus comentarios. Gracias de nuevo.
Matt: Gracias a todos.
Sam: Gracias a todos.
