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Mejoras de septiembre
Novedades
Permisos: control detallado para objetos personalizados y actividades personalizadas
Hemos añadido permisos de roles más precisos para los objetos personalizados y las actividades personalizadas. Los administradores pueden establecer derechos independientes para añadir, editar y eliminar, lo que permite a los equipos un control más estricto sin ralentizar el trabajo diario.
Las opciones «Añadir», «Editar» y «Eliminar» son ahora permisos independientes que puedes asignar por rol, tanto para los objetos personalizados como para las actividades personalizadas. Las restricciones existentes se mantienen, por lo que los usuarios conservan su acceso actual; puedes añadir un mayor nivel de detalle según sea necesario.
Cómo utilizarlo
- Ve a la configuración de tus objetos personalizados o actividades personalizadas.
- Marca la casilla para restringir el acceso al objeto.
- A continuación, asigna las funciones «Añadir», «Editar» y «Eliminar» por separado a los roles que las necesiten.
- En «Actividades», elige si los tipos publicados pueden ser editados por roles específicos o solo en borrador.
Flujos de trabajo
- Ahora puedes activar un flujo de trabajo cuando una oportunidad se estanca. Automatiza los seguimientos o las actualizaciones cuando Close que una oportunidad requiere atención. Consulta la guía sobre el proceso de ventas para obtener más detalles sobre cuándo una oportunidad requiere atención.
- Los iconos de los pasos del flujo de trabajo cuentan ahora con descripciones emergentes más claras y una accesibilidad mejorada, lo que facilita la visualización y la comprensión de las automatizaciones de un solo vistazo.
Enriquecimiento con IA
- En las vistas inteligentes de «Lead» y «Contacto», puedes iniciar rápidamente un proceso de enriquecimiento masivo con IA directamente desde el encabezado de una columna para los campos que admiten enriquecimiento. Si un campo tiene activada la opción de enriquecimiento, la ventana modal de enriquecimiento masivo se abre ya rellenada.
Otras mejoras
- Ahora puedes archivar, desarchivar y eliminar fragmentos de forma masiva, igual que con las plantillas de SMS y correo electrónico.
