Close für kleine Unternehmen: Funktionen + Workflows zur Steigerung der Abschlussquoten

Kleine Unternehmen machen es anders. Die Tools und Prozesse, die größere Konkurrenten verwenden, lassen sich nicht direkt auf Ihre Welt übertragen. Ihre Bedürfnisse sind anders, Ihr Team ist anders - und Ihr Budget ist anders.

Wir bei Close verstehen die Herausforderungen und Erfolge von Bootstrapping- und Skalierungsteams. Wie? Das sind wir auch, und wir sind seit 2013 an Ihrer Seite durch die Höhen und Tiefen gewachsen.

Close wurde für Startups und kleine Unternehmen entwickelt. Deshalb möchten wir Ihnen heute zeigen, wie Sie (als kleines Unternehmen) das Beste aus unserem CRM-System herausholen können.

Worauf sollten kleine Unternehmen bei einem CRM achten?

In Kürze werden wir uns mit den Funktionen befassen, die Close zu einem hervorragenden CRM für Ihr kleines Unternehmen machen. Aber zunächst einmal: Wonach sollten Sie bei einem CRM suchen?

Jedes kleine Unternehmen, das wir kennen, benötigt optimierte Arbeitsabläufe, vernünftige Preise und skalierbare Prozesse, wenn sein Team und sein Unternehmen wachsen. Achten Sie also bei der Auswahl eines CRM darauf:

• Flexibilität: Ihr CRM sollte mit Ihren individuellen Geschäftsanforderungen und Arbeitsabläufen zusammenarbeiten und darauf reagieren. Das bedeutet anpassbare Funktionen, anpassbare Berichte und flexible Kontaktprozesse. Und stellen Sie sicher, dass Ihr CRM mit der Skalierung Ihres Unternehmens Schritt halten kann.
• Begrenzter Tool-Wechsel: Ihr kleines Unternehmen arbeitet mit begrenzten Ressourcen. Und Ihr CRM sollte verschiedene Funktionen bieten, um das Wechseln zwischen verschiedenen Tools einzudämmen und Ihr Team bei der Stange zu halten - einschließlich In-App-Berichterstattung, Automatisierung und Kommunikationsfunktionen.
• Großartige Unterstützung: Die Einarbeitung und der laufende Support sollten Ihr Tempo und Ihre Effizienz ergänzen - und nicht bremsen.
• Benutzerfreundlichkeit: Ihr CRM ist von zentraler Bedeutung für die tägliche Arbeit. Investieren Sie also in ein System, das Ihr Team schnell verstehen, anpassen und effektiv nutzen kann. Weniger Schulungen, mehr Produktivität.
• Transparente Preisgestaltung: Wenn Sie mit einem begrenzten Budget arbeiten, müssen Sie die Preisstruktur Ihres CRM-Systems genau kennen. Wenn Sie ein neues System einführen und dann feststellen, dass die von Ihnen gewünschten Funktionen einen Tausender mehr kosten? Igitt.
• Die richtigen Integrationen: Wählen Sie ein CRM, das sich mit den übrigen bewährten Tools integrieren lässt. Das vereinfacht Ihre Arbeitsabläufe und vermeidet zukünftige Kopfschmerzen. (Psst: Zapier ist dafür hervorragend geeignet.)

Spoiler: Close bietet all das (und mehr). Seit 2013 entwickeln wir ein CRM für kleine Unternehmen, das sich auf eine bessere Kommunikation und ein außergewöhnliches Benutzererlebnis konzentriert. Unsere kostenlose Datenmigration, die einfache Einrichtung und das schnelle Onboarding helfen Gründern dabei, sofort mehr Geschäfte abzuschließen, und unser kontinuierlicher Support und unsere leistungsstarken Integrationen verschaffen Ihnen mehr Reichweite als jedes andere CRM in diesem Bereich. Plus,

Wir sind bereit, die Gründe zu erörtern, warum Close unserer bescheidenen Meinung nach die beste CRM-Lösung für Ihr kleines Unternehmen ist.

Wir wissen, dass Zeit eine wichtige Rolle spielt, mein Freund. In dieser kostenlosen On-Demand-Demo sehen Sie, wie die Tools zur Vertriebsautomatisierung von Close Tausenden von Vertriebsmitarbeitern helfen, ihren Umsatz zu verdoppeln.

7 Gründe, warum Close eine optimierte Lösung für kleine Unternehmen ist

Close wurde für kleine Unternehmen entwickelt - deshalb ist es uns ein Anliegen, Ihnen das zu bieten, was Sie brauchen, und zwar so, wie Sie es brauchen, und Ihre Erwartungen zu übertreffen. Wir sind bestrebt, Ihren Vertriebsprozess zu optimieren, damit Sie schnellstmöglich mehr Geschäfte abschließen können.

1. Kleine Unternehmen waren schon immer unser Schwerpunkt - und werden es immer sein

Wir sind nicht daran interessiert, wie andere CRMs in den oberen Marktsegmenten mitzumischen. Wir wollen kleine Unternehmen unterstützen - immer. Unsere Produkt-Roadmap spiegelt das wider. Und wir haben nie finanzielle Mittel in Anspruch genommen, was uns die Freiheit lässt, das zu tun, was für unsere Kunden am besten ist.

Wussten Sie, dass Close selbst ein kleines Unternehmen ist? Unser Team besteht aus knapp 90 Personen. Wir verstehen also aus erster Hand die Herausforderungen und Bedenken, denen sich ein expandierendes Unternehmen gegenübersieht.

Unsere Leidenschaft für die Unterstützung von Unternehmen in der Anfangsphase erstreckt sich auch auf unser Programm Close for Startups, das qualifizierten kleinen Unternehmen ermäßigte Preise bietet. Wir haben in unseren Anfängen ähnliche Unterstützung erhalten - und jetzt möchten wir schnell wachsende, kundenorientierte Unternehmen mit denselben leistungsstarken Vertriebstools ausstatten, die auch von etablierten Unternehmen genutzt werden.

2. Eine umfassende All-in-One-Lösung

Unsere Tools verdoppeln die Produktivität eines jeden Vertriebsmitarbeiters. Und das alles mit unserem All-in-One-CRM.

Die Kommunikation wird in Close durch integrierte globale Anrufe, E-Mails und SMS unterstützt- und das ist erst der Anfang. Organisieren Sie Notizen zu Ihren Leads nach dem Anruf und legen Sie Aufgaben für Ihre Teammitglieder fest. Segmentieren Sie potenzielle Kunden anhand von datengestützten Kriterien und nehmen Sie sie in die automatische Kontaktaufnahme auf. Verfolgen Sie KPIs und die Leistung Ihrer Mitarbeiter. Überprüfen Sie Ihre Vertriebspipeline.

Kurz gesagt: Opportunities, Berichte und Kontaktaufnahme - alles auf einer einzigen Plattform, auf die Ihr gesamtes Team Zugriff hat. Dieser All-in-One-Ansatz verringert den Bedarf an verschiedenen Plattformen und ermöglicht es kleinen Unternehmen wie dem Ihren, Ressourcen zu konsolidieren und so Zeit und Geld zu sparen.

Und es sind auch keine gewöhnlichen Werkzeuge. Sehen Sie sich unser:

• Power Dialer: Der Power Dialer arbeitet sich automatisch durch Lead-Listen, ohne dass Sie die Anwendung wechseln müssen - so erhöhen Sie Ihre Reichweite in kürzerer Zeit.
• Sequenzen: Erstellen Sie Sequenzen, um die Zuweisung von Leads und die Kontaktaufnahme zu automatisieren. Sie können Vorlagen verwenden und Ihren Erfolg verfolgen, um Ihren Ansatz zu iterieren.
• Opportunity Funnel Bericht: Verfolgen Sie Verkaufsgeschwindigkeit und Konversionsraten und analysieren Sie Variablen (wie Branche oder Quelle), um die Abschlusswahrscheinlichkeit vorherzusagen.

Kontext, Kommunikation und Zusammenarbeit sind in Close vereint. Und für ein kleines Unternehmen? Das ist ein unschätzbarer Vorteil - und einer der Hauptgründe, warum sich KMUs und Startups für unser CRM entscheiden.

3. Onboarding in Lichtgeschwindigkeit

Als kleines Unternehmen mit begrenzten Ressourcen können Sie es sich nicht leisten, Zeit mit dem Onboarding zu verschwenden. Sie brauchen eine schnelle Akzeptanz in Ihrem Team, um die Produktivität schnell zu steigern.

Close ist das Geico unter den CRMs. Wir können Sie innerhalb von 15 Minuten von der Anmeldung zur Testversion bis zum ersten Verkaufsgespräch einrichten und zum Laufen bringen. Und für den gesamten Einführungsprozess benötigen wir nur ein paar Stunden - nicht Wochen oder Monate. Dies ist möglich dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und dem praktischen Ansatz unseres Teams.

Dank kostenloser Datenmigration, einfacher Einrichtung und individueller Einarbeitung werden Ihre Vertriebsmitarbeiter in kürzester Zeit mehr Geschäfte abschließen.

Tatsächlich steht Close auf Platz 2 der G2-Liste der am einfachsten zu verwendenden CRMs.

4. Erstklassige Unterstützung

Eine unserer Hauptstärken bei Close ist unser Support-Team. Ihr Engagement, unseren Nutzern die bestmögliche Erfahrung zu bieten, ist von zentraler Bedeutung für unseren Erfolg und unsere Kundenbindungsstrategie. (Im Ernst: Schauen Sie sich nur die vielen positiven Bewertungen auf G2 an).

Mitarbeiter wie Joseph, Mariah, Caroline und Sven sind zugänglich, sachkundig und reagieren schnell auf Ihre Anfragen mit umfassender Unterstützung und nicht mit wenig hilfreichem Fachjargon. Bei SaaS sind negative Erfahrungen mit dem Kundensupport einer der Hauptgründe für gekündigte Abonnements.

So beträgt unsere durchschnittliche Reaktionszeit an einem Arbeitstag nur 15 Minuten.

Ein großartiger Support ist ein versteckter Wertzuwachs. Auf den ersten Blick mag er bei der Auswahl Ihres CRM-Systems nicht unbedingt ein Muss sein. Aber wenn die Kacke am Dampfen ist und Probleme auftauchen, wollen Sie ein zuverlässiges Support-Team, das Ihnen wieder auf die Sprünge hilft.

"Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie Close so sympathisch machen und das Gefühl vermitteln, dass auf der anderen Seite eines Produkts Menschen stehen. Und ich hoffe und bete, dass Sie das auch weiterhin tun, denn das ist es, was Sie von allen anderen unterscheidet." - Millisa Nwokolo, La Crown Logistics

5. Anpassungsfähig an Ihren Prozess und Ihr Unternehmen

Glauben Sie uns, wir wissen, dass sich die Dinge in jedem kleinen Unternehmen ständig ändern. Die Menschen, die Arbeitsabläufe, die Strategien - und wir haben Close entwickelt, um mit dem Tempo des schnellen Wandels Schritt zu halten.

Mit flexiblen Feldern können Sie Close an Ihre individuellen Vertriebsprozesse anpassen. So können Sie mit benutzerdefinierten Aktivitäten, benutzerdefinierten Feldern und benutzerdefinierten Objekten die wichtigsten Details zu potenziellen Kunden organisieren und darüber berichten (mit nur wenigen Klicks).

Verfolgen Sie genau das, was Sie verfolgen müssen - und nicht mehr - mit Leads, Kontakten und Opportunities. Verfolgen Sie nur die wichtigsten KPIs für Ihr Unternehmen. Und lernen Sie, welche Funktionen für Ihr Team und Ihren ROI am besten geeignet sind - vergessen Sie die anderen. Zu viele Informationen lähmen nur Ihren Prozess.

Close ist einfach, aber flexibel. Wir wollen sicherstellen, dass wir uns an Sie anpassen - und nicht Sie an uns.

6. Integrationen mit Ihren bevorzugten Tools

Damit ein technologischer Stack reibungslos funktioniert, muss Ihr CRM mit Ihren anderen bevorzugten Tools integriert werden. Close bietet bereits zahlreiche native und codefreie Integrationen, und wir fügen ständig weitere hinzu.

Zu unseren Vorreitern gehören HubSpot (für Marketing), Calendly, Microsoft 365 und Segment. Mit unserer raffinierten Zapier-Integration können Sie Close mit Hunderten weiterer Apps verbinden und Ihre Prozesse automatisieren.

Ihr CRM ist die Zentrale Ihres Vertriebsteams - Sie müssen also sicherstellen, dass die Spuren von einem Tool zum nächsten führen. Mit Close können sie das.

7. Unterwegs verfügbar

Mit der mobilen Close können Sie auch unterwegs in Echtzeit mit Interessenten und Kunden in Kontakt treten.

Die App ist für iOS verfügbar und unterstützt derzeit ausgehende Anrufe, E-Mails und SMS (weitere Funktionen sind in Vorbereitung). Erhalten Sie sofortigen Kontext mit Lead-Details und Aktivitäten, damit Sie vorbereitet in Coffee-Shop-Meetings gehen können. Außerdem können Sie Ihre Opportunity-Pipeline von überall aus anzeigen und bearbeiten.

Später in diesem Jahr werden wir eingehende Anrufe, Push-Benachrichtigungen, verbesserte SMS, Berichte und den Dark Mode hinzufügen - sowie Unterstützung für Android.

Wir wissen, dass sich kleine Unternehmen nach Bequemlichkeit sehnen und häufigen Kundenkontakt benötigen. Mit unserer mobilen App sind Sie im Geschäft - von überall und jederzeit, wenn Sie Internet haben.

4 *versteckte* Close für das Wachstum kleiner Unternehmen

Da wir für kleine und mittelständische Unternehmen und Start-ups entwickelt wurden, haben wir verschiedene Funktionen und Effizienzhilfen eingebaut, die speziell für die Rationalisierung Ihrer Vertriebsabläufe entwickelt wurden. Hier sind einige der am wenigsten genutzten und *versteckten* Close für das Wachstum kleiner Unternehmen.

1. Arbeitsabläufe

Wenn Sie jeden Schritt Ihres Vertriebsprozesses wie Ihre Westentasche kennen, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass es Schritte gibt, die Sie nicht manuell durchführen müssen. Hier kommt Workflows ins Spiel - Ihr ganz persönlicher CRM-Assistent, der Ihnen dabei hilft, diese manuellen Aufgaben immer wieder zu erledigen, ohne einen Schritt auszulassen.

Workflows sind für vielbeschäftigte Vertriebsmitarbeiter gedacht, die keine Zeit haben, sich in komplexe neue Tools einzuarbeiten. Sie können einen Auslöser festlegen und dann eine Liste von Aktionen erstellen, die ausgeführt werden sollen, sobald der Auslöser ausgelöst wird, einschließlich:

• Zuweisung eines Leads an einen bestimmten Benutzer oder eine Gruppe
• Versenden einer E-Mail
• Versenden einer SMS
• Hinzufügen einer Aufgabe oder eines Anrufs zur Liste eines Vertreters

Kein Wirrwarr, kein Aufhebens, nur ein reibungsloser Verkaufsprozess, der sich wiederholt.

2. Senden als

Wenn Sie eine Nachricht im Namen eines anderen Close senden möchten, verwenden Sie die Funktion Senden als, die in unseren Pro- und Business-Tarifen verfügbar ist.

Sie können "Senden als" in manuellen, Massen- und Sequenz-E-Mails verwenden. Dies ist nützlich, um die Konsistenz von E-Mail-Kampagnen aufrechtzuerhalten und Kundenbeziehungen mit bestimmten Vertriebs- und Supportmitarbeitern aufzubauen - auch wenn diese nicht verfügbar sind.

Antworten auf "Gesendet als"-E-Mails gehen an den Posteingang des Benutzers, der das Senden in seinem Namen erlaubt hat, und nicht an den tatsächlichen Absender.

Und denken Sie daran: Close wird mit Google Mail und Outlook synchronisiert, sodass Sie den E-Mail-Anbieter Ihrer Wahl weiterhin nutzen können, unabhängig davon, wie Nachrichten gesendet und empfangen werden.

3. Benutzerdefinierte Aktivitäten

Mit benutzerdefinierten Aktivitäten können Sie einen benutzerdefinierten Aktionstyp erstellen, um plattformunabhängige Interaktionen aufzuzeichnen und zu zentralisieren. Dazu können Lead-Formulare, Support-Tickets, Anrufergebnisse, Chat-Nachrichten und mehr gehören.

CAs können für die Automatisierung (über Zapier), als Anrufskripte (für alle Arten von Vertriebs-, Kaltakquise- und Qualifizierungsanrufen) und vieles mehr verwendet werden.

Diese Vielseitigkeit ist genau das, was KMUs brauchen, um ihre Prozesse zu optimieren. Einer unserer Top-Partner steuert sogar seine gesamte Einrichtung mit Custom Activities.

4. Automatisierte Folgemaßnahmen

Das Letzte, was Ihr kleines Unternehmen gebrauchen kann, ist, dass hochwertige Leads durch die Maschen fallen.

Mit automatisierten Nachfassaktionen können Sie Leute in eine Multi-Channel-Sequenz einschreiben oder eine Aufgabe in Close festlegen, um nachzufassen, wenn ein Lead nicht antwortet. Die Aktivierung des Autopiloten schützt Ihre Lead-Interaktionen und gibt Ihnen und Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, in andere Vertriebsaktivitäten und Geschäftsabschlüsse zu investieren.

Segmentieren Sie Leads, entwickeln Sie Vorlagen, und passen Sie Nachrichten an - schnell und einfach.

"Die Sequences on Close sind von unschätzbarem Wert. Sie haben es uns ermöglicht, unsere Arbeitsabläufe zu rationalisieren und effizienter zu verwalten.

-Conal Maguire, Leiter des Geschäftsbetriebs bei TalentPool

3 wichtige Workflow-Tipps zur Maximierung Ihrer Ergebnisse mit Close

Wir möchten, dass Sie mit Close den höchstmöglichen ROI erzielen. Davon profitieren Sie, und das lässt uns gut aussehen.

Um das zu erreichen, sollten Sie diese drei wichtigen Tipps zum Arbeitsablauf befolgen:

• Pflegen Sie saubere Daten. Ihre Datenbank muss auf dem neuesten Stand sein. Und warum? Saubere Daten sind die Grundlage für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kundenbeziehungen. Achten Sie also darauf, dass Sie Ihre Datenbank ordnungsgemäß importieren, bereinigen und pflegen, um die Effizienz Ihrer Close zu verbessern.
• Erreichen Sie ihn sofort. Wenn ein neuer Lead in Close eintritt, stellen Sie sicher, dass er in der entsprechenden Sequenz für eine sofortige Kontaktaufnahme eingeschrieben ist. Die Wahrscheinlichkeit, mit einem Lead in Kontakt zu treten und ihn zu qualifizieren, ist 100-mal höher, wenn Sie sich innerhalb von fünf Minuten melden. Also, machen Sie es richtig.
• Entwickeln Sie In-App-Workflows. Ihr Manager oder Ihr bevorzugter Close kann mithilfe von Smart Views, Vorlagen, automatisierten Sequenzen usw. wichtige Arbeitsabläufe für Ihr Team einrichten. Diese Vorbereitung wird die tägliche Nutzung von Close für Ihre Benutzer optimieren.

Wenn Sie diese bewährten Verfahren in Ihren Ansatz einbeziehen, werden Sie mit Close die besten Ergebnisse erzielen.

Test Close + Crush Your Small Business Goals

Close hält Ihnen den Rücken frei. Mit der All-in-One-Plattform, der fokussierten Funktionalität und dem hervorragenden Support wollen wir Sie dort abholen, wo Sie stehen - und Sie dabei unterstützen, Ihre Ziele zu erreichen.

Sie brauchen einen reibungslosen und starken Verbündeten in Ihrem CRM. Eines, das den Wert und die Funktionen bietet, die Ihr kleines Unternehmen benötigt, und das Sie in jeder Hinsicht mit Transparenz unterstützt.

Auf diese Weise können Sie Ihre Umsatzziele und Wachstumskurven durchbrechen.

Aber verlassen Sie sich nicht auf unser Wort. Testen Sie Close mit einer 14-tägigen kostenlosen Probezeit; keine Kreditkarte erforderlich. Wenn wir nicht zueinander passen? Nichts für ungut.

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