Modèle Excel CRM
Obtenez une visibilité sur vos affaires et votre pipeline grâce à ce modèle gratuit de CRM pour Excel. Personnalisez-le facilement en fonction de votre processus de vente, enregistrez les données pertinentes en un seul endroit et obtenez une vue d'ensemble de toutes vos affaires en cours.
Téléchargez dès maintenant pour commencer à suivre vos affaires plus rapidement et mieux que jamais.
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Qu'est-ce qui est inclus ?
Toutes les données sans le superflu - ce modèle est conçu pour les stars de la vente qui concluent des contrats et ne veulent pas que des informations importantes passent entre les mailles du filet.
Voyez clairement quelles sont les affaires en cours, celles qui sont clôturées et celles qui ont besoin d'un peu d'attention. Gardez une trace de toutes les informations de contact essentielles de vos prospects, ainsi que de l'étape et du statut de l'opportunité.
De plus, chaque fois que vous mettez à jour les informations d'un prospect, ce modèle CRM Excel gratuit mettra automatiquement à jour le champ Dernière modification de l'opportunité, ce qui vous permettra de suivre l'ancienneté de l'affaire en un instant.
Avantages de l'utilisation du modèle Excel CRM gratuit
- Consultez un tableau de bord dynamique avec des indicateurs clés qui se mettent à jour au fur et à mesure que vous saisissez des données.
- Obtenez une vue d'ensemble de vos principaux contacts commerciaux en un coup d'œil.
- Attribuez un représentant commercial à chaque client potentiel dans votre feuille de calcul Excel du CRM.
- Gardez une trace de toutes les données essentielles sur les prospects.
- Mieux prévoir les recettes potentielles.
Comprend 8 modèles pour une personnalisation facile.
Utiliser Excel comme tableau de bord visuel pour la gestion de la relation client
Voirles étapes de chaque opportunité ouverte : Avec ce modèle de CRM Excel, vous pouvez personnaliser les étapes de votre processus de vente unique et suivre l'état d'avancement de chaque opportunité ouverte. En un coup d'œil, vous saurez exactement où en est chaque affaire et ce que vous devez faire pour la faire avancer.
Améliorez votre processus en suivant les opportunités clôturées : Suivez les opportunités clôturées en fonction de la raison pour laquelle elles l'ont été et vous serez en mesure d'identifier les lacunes de votre processus de vente qui peuvent être facilement corrigées.
Idéal pour le suivi d'un petit nombre de pistes de vente : Si vous ne traitez qu'un petit nombre de pistes de vente au cours d'un trimestre donné, l'utilisation d'un modèle de CRM gratuit dans Excel est souvent suffisante ; vous saurez quand il sera temps de passer à un CRM complet. Lorsque les pistes commencent à passer inaperçues, il est temps de les organiser de manière à ce que le CRM vous rappelle de les suivre automatiquement.
Solution valable pour un processus de vente simple : En particulier si vous n'avez pas de processus de vente formel entièrement défini et si vous n'avez pas encore de commercial à plein temps, un modèle de suivi CRM Excel est généralement suffisant. En fait, il y a de nombreuses années, lorsque nous avons commencé, nous n'avions pas de commerciaux attitrés. La vente était quelque chose que tout le monde dans l'entreprise faisait parfois, et une feuille de calcul était tout ce dont nous avions besoin à l'époque !
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