Mises à jour de produit

Permissions de visibilité des prospects

Nous venons d'introduire la possibilité de restreindre les pistes que chaque membre de votre équipe peut consulter sur Close.

• Par défaut, tous les rôles par défaut et personnalisés au sein de Close ont la Visibilité des Leads réglée sur `Tous les Leads`
• Pour les rôles personnalisés nouveaux et existants, vous pouvez maintenant basculer ce paramètre en "Visibilité limitée".
• Une fois que le rôle est défini sur Visibilité limitée, vous déciderez quels champs personnalisés du type d'utilisateur sur le prospect doivent contrôler la visibilité pour ce rôle.
• Chaque rôle peut avoir jusqu'à trois (3) champs contrôlant la visibilité des rôles, et chaque rôle peut utiliser un ensemble différent de champs (par exemple, votre rôle Ventes peut utiliser le champ Représentant des ventes et Succès peut utiliser un champ Représentant du succès).
• En option, les équipes peuvent décider si les utilisateurs du rôle peuvent voir les pistes non attribuées (par exemple, les pistes dont le champ Propriétaire de la piste n'est pas renseigné).

Quelques brèves remarques supplémentaires sur la visibilité des prospects :

• Les utilisateurs disposant d'une visibilité limitée ne verront dans Close que les données relatives aux prospects qu'ils peuvent consulter. Cela s'applique aux onglets Leads, Contacts, Opportunités et Rapports, ainsi qu'à la Recherche.
• Les utilisateurs ayant une visibilité limitée ne peuvent pas voir la boîte de réception d'un autre utilisateur.
• Les administrateurs et tout utilisateur ayant un rôle avec l'autorisation de gérer l'organisation seront également en mesure de voir le résumé de la visibilité pour chaque piste au cas où vous auriez besoin de voir rapidement qui est en mesure de voir une piste en particulier.

Pour plus de détails et un guide d'installation, consultez l'article de notre centre d'aide ici.