Plantilla Excel CRM
Obtenga visibilidad de sus acuerdos y proyectos con esta plantilla gratuita de CRM de ventas para Excel. Personal铆zala f谩cilmente en funci贸n de tu proceso de ventas, registra los datos relevantes en un 煤nico lugar y obt茅n una visi贸n general de todas las operaciones en curso.
Desc谩rgalo ahora para empezar a seguir tus operaciones m谩s r谩pido y mejor que nunca.
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驴Qu茅 incluye?
Todos los datos sin palabrer铆a: esta plantilla est谩 pensada para las estrellas de ventas que se dedican a cerrar acuerdos y no quieren que se les escape ninguna informaci贸n importante.
Vea claramente qu茅 oportunidades est谩n abiertas, cu谩les est谩n cerradas y cu谩les necesitan m谩s atenci贸n. Realice un seguimiento de toda la informaci贸n de contacto esencial de sus clientes potenciales, as铆 como de la fase y el estado de la oportunidad.
Adem谩s, cada vez que actualice la informaci贸n de un cliente potencial, esta plantilla CRM Excel gratuita actualizar谩 autom谩ticamente el campo 脷ltima modificaci贸n de la oportunidad, lo que le permitir谩 realizar un seguimiento de la antig眉edad del acuerdo en un instante.
Ventajas de utilizar la plantilla CRM gratuita de Excel
- Vea un panel din谩mico con m茅tricas clave que se actualizan a medida que introduce datos.
- Obtenga de un vistazo una visi贸n visual de sus principales contactos comerciales.
- Asigne un representante de ventas a cada cliente potencial en su hoja de c谩lculo Excel de CRM.
- Lleve un registro de todos los datos esenciales de los clientes potenciales.
- Prevea mejor los ingresos potenciales.
Incluye 8 plantillas para una f谩cil personalizaci贸n.
Uso de Excel como cuadro de mando visual de CRM
鈥峍ealas etapas de cada oportunidad abierta: Con esta plantilla CRM de Excel, puede personalizar las etapas de su proceso de ventas 煤nico y realizar un seguimiento de d贸nde se encuentra cada oportunidad abierta. De un vistazo, sabr谩 exactamente en qu茅 fase del proceso se encuentra cada acuerdo y qu茅 debe hacer para que avance.
Mejore su proceso haciendo un seguimiento de las oportunidades cerradas: Realiza un seguimiento de las oportunidades cerradas por el motivo por el que se cerraron y podr谩s identificar agujeros en tu proceso de ventas que pueden solucionarse f谩cilmente.
Ideal para el seguimiento de un n煤mero reducido de clientes potenciales: Si el n煤mero de clientes potenciales es bajo en un trimestre determinado, suele bastar con utilizar una plantilla de CRM gratuita en Excel; sabr谩 cu谩ndo es el momento de cambiar a un CRM completo. Una vez que los clientes potenciales empiecen a perderse, es hora de organizarlos de forma que el CRM le recuerde que debe hacer un seguimiento autom谩tico de ellos.
Soluci贸n v谩lida para un proceso de ventas sencillo: Especialmente si no tienes un proceso de ventas totalmente definido y formal, y todav铆a no tienes un comercial a tiempo completo, una plantilla de seguimiento de Excel CRM suele ser suficiente. De hecho, hace muchos a帽os, cuando empezamos, no ten铆amos representantes de ventas dedicados. Las ventas eran algo que todo el mundo en la empresa hac铆a a veces, 隆y una hoja de c谩lculo era todo lo que necesit谩bamos en ese momento!
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