Sabes que un proceso de ventas es esencial si quieres hacer crecer tu negocio y ampliar tu cartera de clientes. De ahí surge la necesidad de contar conplantillas de procesos de ventaslistas para usar que te ayuden a ponerte en marcha.
Si eres una startup, el propietario de una pequeña empresa o un responsable de ventas que acaba de poner en marcha su proceso de ventas, es posible que no dispongas del capital necesario para invertir en nuevasherramientas de ventas, como un CRM. Lo entendemos.
Aun así, necesitarás una forma de llevar un seguimiento de tus clientes potenciales y de los acuerdos en curso, aunque solo quieras empezar con tusprimeros diez clientes. Sin las herramientas adecuadas, corres el riesgo de perder oportunidades o conversaciones que podrían haberse convertido en acuerdos cerrados. El seguimiento es una parte esencial para llevar los acuerdos hasta el final, pero no puedes hacer un seguimiento si no sabes en qué punto del proceso de compra se encuentran los clientes potenciales.
¿Busca una herramienta gratuita para realizar un seguimiento de sus ventas? Prueba una plantilla de hoja de cálculo de canal de ventas que puedes utilizar en Excel, Google Sheets u otras aplicaciones.
De esta forma, podrás organizar tus oportunidades de venta y seguir una hoja de ruta clara mientrasdesarrollas tu primer proceso de ventasy empiezas a convertir esa idea millonaria en algo tangible.
En esta guía, vamos a mostrarte un total de 12 plantillas diferentes que puedes empezar a utilizar hoy mismo.
Las mejores plantillas de Excel para el proceso de ventas
Microsoft Excel es uno de los programas de hojas de cálculo más populares, lo que significa que probablemente ya lo tengas en tu ordenador y sepas utilizarlo.
Además, con Office 365, puedes colaborar con los miembros del equipo y mantenerlo todo actualizado.
Este programa de eficacia probada es perfecto para crear tu primera cartera de ventas. Si estás listo para ponerte manos a la obra, aquí tienes 4 plantillas de Excel que puedes descargar gratis y empezar a utilizar hoy mismo.
1. Plantilla gratuita de canal de ventas de Salesmate
Lo mejor:un diseño sencillo y opciones de personalización fáciles
Para quién es ideal:Para empresas nuevas que acaban de empezar a vender
Requisitos previos:Es necesario introducir una dirección de correo electrónico
Si quieres poder personalizar tu hoja de cálculo del proceso de ventas,esta plantilla de Salesmatete ofrece todas las instrucciones que necesitas. No solo podrás ajustar las fases de tus operaciones, sino que también podrás modificar la fórmula de la probabilidad de cierre para crear previsiones más precisas.
2. Plantilla de proceso de ventas de Tipsographic
Lo mejor:fácil de usar y personalizar
Para quién es más adecuado:Para empresas con muy pocos proyectos en curso
Requisitos previos:Ninguno
Esta hoja de cálculo de Tipsographic clasifica los proyectos por trimestres y te permite personalizar la probabilidad de cierre en función de la fase en la que se encuentre el proyecto. También puedes añadir la fecha prevista de cierre, el comercial que lleva el caso, el volumen del proyecto en función del precio y notas sobre los próximos pasos. Al descargar esta plantilla, puedes elegir entre descargarla como hoja de cálculo de Excel o abrirla en Google Sheets y crear una copia para ti.
3. Plantilla de proceso de ventas de Smartsheet
Lo mejor:ofrece previsiones de ventas trimestrales, espacio para las próximas acciones y la fecha prevista de cierre
Para quién es ideal:Diseñado para pequeñas empresas con el fin de facilitar la gestión de cuentas
Requisitos previos:Ninguno
Diseñada para pequeñas empresas,esta plantilla de Smartsheetestá organizada por trimestres e incluye toda la información necesaria para tu cartera de proyectos. Los comerciales podrán ver el estado de cada operación, quién es el responsable principal, las próximas acciones e incluso las previsiones de ingresos para cada trimestre.
4. Gestión detallada de la cartera de ventas desde Microsoft Office
Lo mejor:¡Incluye funciones de previsión detalladas con cálculos predefinidos, además de un práctico gráfico!
Para quién es más adecuado:Para quienes necesitan una visión más detallada de su proceso de ventas
Requisitos previos:Ninguno
Creada directamente por los desarrolladores de Excel,esta plantilla de Microsoftse integra perfectamente en tu programa de hojas de cálculo favorito. Con tres hojas, dispones de todo el espacio necesario para introducir la información que necesites. Esta plantilla de Excel te ofrece previsiones detalladas, además de un gráfico de previsión que te ayudará a comprobar si estás alcanzando tus objetivos de ventas.
Plantillas de proceso de ventas de Google Sheets
Como otro programa de hoja de cálculo que casi todo el mundo ha utilizado en algún momento, Google Sheets definitivamente tiene algunas ventajas importantes cuando se trata de crear su canal de ventas.
Cuando utilizasGoogle Sheets en lugar de un CRM, una de las principales ventajas es que todo se almacena en línea. Eso significa que puedes colaborar en tiempo real con tus compañeros de equipo y que toda la información se mantiene actualizada.
Otra ventaja de utilizar una plantilla de embudo de ventas de Google Sheets es que este programa se puede vincular fácilmente con otras herramientas. MedianteZapiery otras integraciones, puedes crear automatizaciones que añadan información a tu hoja de cálculo procedente de otras fuentes. Por ejemplo, puedes crear nuevos clientes potenciales en tu hoja de cálculo de Google Sheets cuando alguien rellene un formulario de Typeform en tu sitio web.
De hecho, en Zapier puedes establecer más de 2.000 conexiones entre Google Sheets y otras aplicaciones. Esto te ayuda a agilizar el proceso y evitar cuellos de botella con el trabajo de introducción manual de datos.
5. Plantilla de CRM para hojas de cálculo «SalesTable» de Close
Lo mejor:incluye un panel de control visual sencillo que te permite ver tus oportunidades abiertas, cerradas y ganadas, además de su valor
Para quién es ideal:Pequeñas empresas que necesitan personalización y una visión general clara de sus ventas
Requisitos previos:Debes introducir tu dirección de correo electrónico para poder descargar el archivo
SalesTable de Closees una hoja de cálculo sencilla y fácil de usar que incluye un panel de control visual que resume tus actividades de ventas actuales, además de permitirte realizar un seguimiento sencillo de los clientes potenciales y su información relevante. También puedes personalizar el estado y las fases de tus oportunidades para adaptarlas a tu flujo de trabajo y proceso de ventas específicos.
Psst... ¿Quieres esta misma plantilla CRM para Excel? Consígala aquí.
6. Rastreador de canal de ventas de Indzara
Lo mejor:muy intuitivo a nivel visual, con gráficos claros que permiten interpretar fácilmente las métricas clave
Para quién es ideal:Para propietarios de pequeñas empresas a los que les encanta disponer de datos visuales
Requisitos previos:Ninguno
El panel de control deesta plantillate permite ver rápidamente dónde se encuentra el valor en tu proceso de ventas, cuál es tu tasa de conversión media y cuánto tiempo se tarda, de media, en cerrar un trato. También podrás ver en qué fase se pierden más tratos, de media, y el valor total frente al valor esperado en función del nivel de confianza en el cierre.
7. Hoja de cálculo Pipeline Tracker de Sales Hacker
Lo mejor:información clasificada por datos sobre oportunidades, aspectos económicos y el proceso de ventas
Para quién es más adecuado:Empresas que necesitan consultar los datos de ventas desglosados por trimestre
Requisitos previos:Ninguno
Todo lo que una pequeña empresa necesita parallevar un seguimiento de su cartera de proyectos: con espacio para añadir la probabilidad de cierre de la operación, la previsión ponderada, la fase de la cartera de ventas y notas. ¡Solo tienesque copiar este documento de Google Docsa tu propio Drive y ponerte manos a la obra!
Plantillas de canal de ventas para aplicaciones nativas: Asana, Airtable y más
Aunque Excel y Sheets son opciones populares, no son los únicos programas que puede utilizar para crear un canal de ventas en línea sencillo.
Muchas de las aplicaciones de productividad que utilizamos a diario tienen plantillas integradas para los canales de ventas.
Echa un vistazo a las 5 mejores plantillas que han creado nuestras aplicaciones de productividad favoritas:
8. Plantilla de proceso de ventas del lunes
Lo mejor:Excelentesfuncionesvisuales y de productividad en una aplicación de productividad
Para quién es ideal:Para equipos con varios comerciales o clientes potenciales en distintos países
Requisitos previos:Es necesario tener unacuenta en Monday(el plan básico cuesta a partir de 39 $ al mes)
La aplicación de productividadMonday ofrece esta fantástica plantillaa sus usuarios. Incluye excelentes elementos visuales, como una barra de progreso, actualizaciones de tareas codificadas por colores, zonas horarias para empresas con clientes internacionales y fechas de cierre previstas que se vuelven rojas cuando se superan. También cuenta con un sistema de clasificación por estrellas para indicar la prioridad de los acuerdos y etiquetas personalizables para una organización rápida.
Monday facilita la colaboración, y puedes añadir invitados y suscriptores a tu pipeline. El único inconveniente es que tendrás que pagar por su versión mejorada si tienes más de cinco representantes en tu equipo.
9. CRM Pipeline desde Trello
Lo mejor:un proceso basado en Kanban que utiliza etiquetas personalizadas para ayudarte a identificar qué clientes potenciales son los más prometedores
Para quién es ideal:Para pequeñas empresas a las que les encanta Kanban
Requisitos previos:Es necesario tener una cuenta de Trello (funciona mejor con el plan Business, a partir de 9,99 $ al mes por usuario)
Estaplantilla de tablero de Trellote permite añadir compañeros de equipo, asignarles tareas y organizar tus clientes potenciales con etiquetas personalizadas. También puedes añadir más información en las descripciones e incluir listas de verificación personalizadas para las tareas importantes. Las funciones de colaboración de Trello también te ayudan a comunicarte con tu equipo a través de comentarios y a debatir los próximos pasos o ideas.
10. Pipeline de ventas y seguimiento de clientes potenciales desde Asana
Lo mejor:productividad en la gestión de tareas y mejores resúmenes de ventas, todo ello en un único y práctico paquete
Para quién es ideal:Para equipos de ventas pequeños con grandes objetivos
Requisitos previos:Es necesario disponer de una cuenta de Asana (cuenta gratuita para menos de 15 usuarios, o versiones de pago a partir de 10,99 $ por usuario al mes).
Dado que Asana es una aplicación centrada en la productividad, no es de extrañar queesta plantilla sea fácil de usar y extremadamente intuitiva. Pero te ofrece algo que las demás plantillas nativas de la aplicación no tienen: la capacidad de realizar previsiones. En tus listas, puedes ver todas las oportunidades activas y su valor estimado, además de añadir estados y prioridades personalizados para cada cliente potencial. Verás una suma del valor debajo de cada sección, lo que te ayudará a hacer mejores previsiones y a llevar un seguimiento de lo que está haciendo tu equipo.
11. Plantilla de proceso de ventas de Airtable
Lo mejor:una plantilla intuitiva y detallada para equipos con mayor experiencia
Para quién es ideal:Para cualquier persona a la que le guste Airtable, o para equipos que necesiten colaborar fácilmente
Requisitos previos:Es necesario tener una cuenta en Airtable
Para los aficionados a Airtable,esta plantilla es muy intuitiva y potente. Puedes cambiar fácilmente de vista: de una lista a un tablero Kanban, a un calendario de cierres previstos o a una lista agrupada por el comercial asignado a cada operación. Airtable también te permite abrir registros, trabajar con los datos y añadir comentarios para tus compañeros de equipo. ¡Incluso puedes personalizar tu vista añadiendo «Blocks» (como complementos) con gráficos personalizados, actualizaciones por lotes, mapas y mucho más!
12. Plantilla de proceso de ventas de Todoist
Lo mejor:para un proceso sin complicaciones, una vista de lista sencilla de tus clientes potenciales y su estado
Para quién es ideal:Para emprendedores independientes y autónomos que tienen que gestionar pocos proyectos a la vez
Requisitos previos:Debes tener una cuenta en Todoist (la versión gratuita es suficiente)
Aunque hay que reconocer que se trata más de una lista de tareas pendientes que de un proceso de ventas,la plantilla de Todoistte permite añadir tus clientes potenciales y sus datos, y luego organizarlos según su estado. Es una forma sencilla de llevar un seguimiento de unos cuantos clientes potenciales para autónomos o emprendedores individuales que acaban de empezar.
Cree hoy mismo su propio canal de ventas
Cuando estás empezando a hacer crecer tu negocio, puede resultar difícil justificar la inversión en software y herramientas.
Por eso, estas plantillas de embudo de ventas son perfectas para las nuevas empresas que acaban de empezar. Son fáciles de configurar y utilizar, resultan ideales para la colaboración en línea entre equipos y te ayudarán a organizar los primeros proyectos de tu embudo mientras preparas tus plantillas de argumentos de venta y otros recursos comerciales.
Pero aunque utilizar una hoja de cálculo de canalización de ventas es estupendo al principio, tiene una grave desventaja: Ninguna de ellas se ha creado para escalar como lo hará tu negocio en los próximos años.
Eso significa que tu startup acabará superando la plantilla de hoja de cálculo de canal de ventas que estás utilizando.
Sabrá cuándo ha llegado el momento de cambiar a algo más adecuado para su negocio:
- Empiezas a perder información importante sobre las ofertas actuales
- Amplía su equipo de ventas a más de una o dos personas
- Varias personas de su equipo empiezan a llamar accidentalmente a los mismos clientes potenciales
Cuando estas cosas empiecen a suceder, sabrá que ha llegado el momento de dar un paso adelante e invertir en un CRM de canal de ventas que pueda gestionar todos los nuevos acuerdos que está consiguiendo.
Su negocio va a seguir creciendo y las herramientas que utilice deben poder crecer con usted. Con un CRM realmente versátil(como Close) no solo podrás crear tu pipeline de ventas: podrás analizarlo, iterarlo y ampliarlo a medida que tu negocio crezca hasta alcanzar todo su potencial.
¿Te preguntas cómo funciona?Prueba Close gratis durante Close días: ¡ni siquiera te pediremos los datos de tu tarjeta de crédito!
