Steli
Hallo zusammen, ich bin Steli Efti, einer der Mitbegründer und CEO von Close.com. Ich freue mich riesig, euch zu dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Bevor Nick und Sam loslegen, möchte ich euch noch persönlich willkommen heißen und heute ein paar Worte an euch richten.
2025 war ein unglaubliches Jahr für Close. Mit eurer Hilfe und Unterstützung sind wir enorm gewachsen und konnten bedeutende Investitionen tätigen, insbesondere in unsere Technologie-, Produkt- und Designteams. Viele von euch – vor allem diejenigen, die Close vielen, vielen Jahren Kunden bei Close sind – haben mir gesagt, dass dies eines der spannendsten Jahre war, was den Rhythmus, das Tempo und die Geschwindigkeit angeht, mit der wir neue Funktionen, neue Produkte und bessere Erlebnisse für euch alle bereitstellen konnten, damit ihr im Verkauf richtig durchstarten und mit euren Unternehmen erfolgreich sein könnt.
Nun, einer der Bereiche, auf die ich besonders stolz bin, ist die Automatisierung, Integration und der Bereich der künstlichen Intelligenz. Ich gebe gerne zu, dass wir vor einem Jahr in diesen Bereichen vielleicht noch nicht ganz an der Spitze standen. Aber ich glaube, in den letzten zwölf Monaten Close die Wahrnehmung innerhalb und außerhalb von Close deutlich gewandelt.
Wir sind sehr begeistert und stolz auf einiges, was wir bisher erreicht haben, aber noch mehr freuen wir uns auf das, was in Sachen Automatisierung und KI noch vor uns liegt – Funktionen, die Close Ihnen und Ihrem Team in Zukunft und bis ins Jahr 2026 bieten Close .
Close geht es also darum, euch einen umfassenden Überblick über die Leistungsfähigkeit von Close zu geben Close euch Wege aufzuzeigen, wie ihr Close mehr aus Close herausholen könnt: mehr automatisieren, mehr erreichen und – letztendlich – mehr Geschäfte abschließen und euer Unternehmen schneller wachsen lassen. Außerdem werden wir einen Ausblick auf das Jahr 2026 geben. Was sind die großen Themen? Worauf könnt ihr euch freuen?
Selbstverständlich stehen wir euch für alle Fragen zur Verfügung, und ich möchte euch persönlich versichern, dass ihr euch jederzeit direkt an mich wenden könnt – unter steli@close.com – wenn ihr Fragen, Feedback oder Kritik habt. Was auch immer ich tun kann, um euch zu helfen, lasst es mich bitte wissen. Denn ich möchte euch allen ein riesiges Dankeschön aussprechen und euch meine Anerkennung zollen.
Vielen Dank, dass Sie unsere Kunden sind. Wir schätzen uns glücklich, einige der großartigsten Unternehmen der Welt als Partner und Kunden zu haben. Intern betonen wir immer wieder, wie großartig unsere Kunden sind und wie sehr wir sie schätzen. Jedes Mal, wenn ich mit einem von Ihnen persönlich sprechen darf, gehe ich aus diesen Gesprächen inspiriert, bereichert und voller Energie hervor – und bin einfach nur dankbar, dass wir so unglaubliche Kunden betreuen dürfen.
Nachdem das nun geklärt ist, übergebe ich das Wort wieder an Nick und Sam, die das Webinar leiten werden.
Sam
Hallo zusammen. Nick kommt jetzt auf die Bühne. Hey, hey, Nick.
Wir sind da.
Wir sind da. Wie haben euch die krassen neuen Beats von DJ Nick Persico gefallen, die am 22. Oktober 2025 erschienen sind?
Nick
Das ist alles KI. Ich hatte nichts damit zu tun, außer dass ich eine wirklich nette und clevere Eingabeformulierung verfasst habe. Aber ich werde den Link hier für alle hinterlassen, wo die Musik nach der Präsentation zu hören ist, damit ihr sie euch anhören könnt.
Sam
Cool. Das ist ein kleiner Vorgeschmack auf Jonas bei der After-Party.
Nick
Ja.
Sam
Na gut, dann fangen wir heute hier mal an.
Ich kenne die klassische Frage: „Wird diese Aufzeichnung verfügbar sein?“ Ja, diese Aufzeichnung wird verfügbar sein. Sie erhalten sie automatisch per E-Mail. Livestorm, unsere Webinar-Plattform, schickt Ihnen eine Dankesnachricht, die die Aufzeichnung enthält. Sie können diese gerne weiterleiten, wenn Sie möchten.
Wir werden heute hier etwa 45 Minuten brauchen. Wir versuchen, in etwa 40 Minuten zum Ende zu kommen, und ich hoffe, ihr seid alle gespannt auf die Neuigkeiten zu unseren Workflows: die nächste Stufe der CRM-Automatisierung, ein bisschen MCP (Model Context Protocol) – es stehen wirklich tolle Dinge an. Außerdem haben wir einige spannende Ankündigungen für euch.
Nick wird ein paar echt coole Sachen vorstellen, und am Ende gibt es dann eine Live-Fragerunde. Schreibt also alle eure Fragen in den Chat. Ich werde sie durchgehen; schreibt sie ruhig in diesen großen Chat, damit ihr sehen könnt, ob sie vielleicht schon gestellt wurde. Am Ende machen wir eine Live-Fragerunde, und wir haben nur Zeit für ein paar Fragen – aber keine Sorge, wir werden noch auf weitere Fragen eingehen.
Wir veranstalten eine After-Party in Slack. Im Grunde genommen kannst du nach der heutigen Sitzung wie folgt Hilfe erhalten.
Nick, wenn du zur Folie „Hilfe erhalten“ springen möchtest: Wenn du aufgrund deines CloseTarifs einen Customer Success Manager hast, erhältst du von diesem eine automatische E-Mail mit einem Link zu seinem Kalender, über den du einen Termin vereinbaren kannst.
Falls du keinen CSM hast, kannst du auch an unseren Sprechstunden teilnehmen. Unsere CSMs stehen während der Sprechstunden allen zur Verfügung, also zögere nicht, daran teilzunehmen. Ich werde die Links gleich hier im Chat posten.
Sie können sich auch jederzeit an unser Support-Team wenden – ein großes Dankeschön an unser Support-Team, das heute hier im Chat für Sie da ist –support@close.com. Sie können sich anschließend auch per E-Mail an das Team wenden.
Und hier noch eine kurze Werbung für die Close . Schließt euch uns an; ich werde gleich den Link im Chat posten, damit ihr beitreten könnt. Kommt zu unserer After-Party. Wir richten einen Kanal namens „October 22nd Webinar After Party“ ein, in dem Nick im AMA-Stil zu uns kommt. Stellt ihm weitere Fragen. Wenn es Fragen gibt, die wir im heutigen Webinar nicht beantworten konnten, werden wir sie dort beantworten und uns ein wenig in Slack austauschen.
Damit übergebe ich das Wort an dich, Nick. Nick ist Produktmanager hier bei Close Bereich Automatisierung und Integration. Das Wort gehört dir, Nick – ich bin gespannt, was du uns heute zu berichten hast.
Nick
Danke, Sam. Und hallo an alle. Ich freue mich riesig, heute bei euch zu sein. Im Chat herrscht reges Treiben. Wir nähern uns hier live der 500-Personen-Marke, was einfach unglaublich ist. Das ist wirklich toll zu sehen. Ich bin total begeistert davon, wie großartig all unsere Kunden sind und wie sehr sich alle darauf freuen, heute bei uns zu sein.
Also, lassen Sie uns gleich loslegen. Warum sind wir heute alle hier? Ich habe das in drei Ziele unterteilt.
Zunächst einmal eine kurze Info: Wir haben euch so viel zu berichten. Wir haben in letzter Zeit eine ganze Menge im Bereich Automatisierung und Integration auf den Weg gebracht. Außerdem arbeiten wir gerade an einigen Funktionen, die schon in wenigen Wochen verfügbar sein werden, sowie an einigen weiteren Projekten, die noch etwas weiter in der Zukunft liegen und über die wir euch heute berichten möchten.
Das ist also das erste Ziel: Sie über alles, was es hier gibt, auf den neuesten Stand zu bringen und Sie dazu anzuregen, Fragen zu stellen, die Sie an Ihr Team weitergeben können, um gemeinsam zu erarbeiten, was Sie umsetzen möchten.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie wirklich dazu anregen, darüber nachzudenken: Wenn Sie all die Tools und Funktionen sehen, die Ihnen in Ihrem Close zur Verfügung stehen, was können Sie dann für sich selbst oder Ihr Team automatisieren? Die Auswahl ist riesig. Sie sollten sich folgende Frage stellen: Gibt es etwas, das Sie oder Ihr Team mehrmals täglich oder mehrmals wöchentlich erledigen – und können Ihnen die Tools, die wir heute vorstellen, dabei helfen, diese Aufgaben zu automatisieren, damit Sie Zeit sparen und sich auf die Kommunikation mit Ihren Interessenten und Kunden konzentrieren können?
Und drittens möchten wir euch allen helfen, ein bisschen Geld zu sparen. Close einen riesigen Bereich Close – vom klassischen CRM bis hin zu allen Kommunikations-Tools, und inzwischen haben wir die Automatisierung und die Integrationen deutlich ausgebaut. Gibt es also in eurem Vertriebs- und Marketing-Stack Möglichkeiten, einige Anbieter zusammenzufassen, vielleicht ein paar Apps zu deaktivieren, dort ein wenig Geld zu sparen und diese Funktionen zu Close zu verlagern?
Selbstverständlich steht Ihnen unser Team dabei gerne zur Seite: Wir versorgen Sie heute mit den notwendigen Informationen, beantworten Ihre Fragen und vereinbaren anschließend gerne einen Termin mit Ihnen oder stehen Ihnen über die verschiedenen Kanäle, die wir zuvor angesprochen haben, zur Verfügung.
Das ist also das Ziel. Folgende Themen werden wir behandeln:
Zunächst werde ich euch die neuesten und besten Entwicklungen im Bereich KI vorstellen, euch zeigen, was wir hier bei Close KI machen, und einige der KI-gestützten Funktionen vorstellen, die ihr bereits heute nutzen könnt.
Dann kommen wir zu den Workflows.
Nummer drei ist ein Geheimnis – das behalten wir noch für uns, bis wir dazu kommen, also bleibt dran.
Und dann werden wir, wie Sam schon sagte, eine Live-Fragerunde veranstalten, um die am häufigsten gestellten Fragen zusammenzufassen. Sie ist gerade dabei, diese Fragen zusammenzustellen, und dann werden wir sie beantworten. Und natürlich gilt: Alle Fragen, zu denen wir nicht kommen – kommt einfach zur After-Party bei Slack. Die Details dazu, wie ihr daran teilnehmen könnt, findet ihr im Chat.
Also: Es gibt viel zu besprechen, die Zeit ist knapp, also legen wir gleich los.
KI
Ich möchte zunächst auf unsere Close Taker“-Funktion eingehen. Close Taker“ zeichnet alle Ihre Besprechungen in Zoom, Meet oder Teams auf, transkribiert sie und fasst sie zusammen. Die Funktion ist tief in Close integriert, sodass alle Aufzeichnungen, Transkripte und Zusammenfassungen direkt mit dem entsprechenden Besprechungseintrag in Closesynchronisiert werden – vorausgesetzt, Ihr Kalender ist synchronisiert.
Das Programm befindet sich seit einigen Monaten in der Beta-Phase und war die ganze Zeit über kostenlos. Falls Sie es noch nicht ausprobiert haben, empfehle ich Ihnen wärmstens, es zu aktivieren und zu testen. Laden Sie den Close Taker“ zu einem Ihrer nächsten Zoom- oder Teams-Meetings ein und genießen Sie es kostenlos.
Die allgemeine Veröffentlichung steht noch ein paar Wochen bevor – wir feilen noch an einigen Details. An der Preisgestaltung für die allgemeine Veröffentlichung wird noch gearbeitet, aber ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass ihr alle ziemlich zufrieden sein werdet mit der Preisgestaltung und der Funktionsweise innerhalb Close. Ich bin total begeistert von dieser neuen Funktion.
Wir haben gestern tatsächlich eine Funktion veröffentlicht, die viele von euch, die das Tool nutzen, interessieren dürfte, nämlich die Möglichkeit, ein Meeting extern zu teilen. Wenn Close Taker nun an einem Meeting teilgenommen hat und ihr über die Zusammenfassung, die Transkription und die Aufzeichnung verfügt, erscheinen drei kleine Punkte neben dem Meeting. Wenn ihr darauf klickt, könnt ihr dieses Meeting extern mit den anderen Teilnehmern oder beliebigen anderen Personen teilen. Ihr erhaltet einen geheimen Freigabelink und könnt die Freigabe über diesen Link jederzeit beenden.
Das eignet sich hervorragend, um diese Informationen in Zusammenfassungs-E-Mails einzufügen oder einfach mit anderen Personen außerhalb Ihrer Close oder mit Ihren Partnern zu teilen. Diese Funktion ist seit gestern in Close Taker verfügbar. Probieren Sie sie aus, teilen Sie uns Ihre Meinung mit und senden Sie uns bitte Ihr Feedback.
Als Nächstes kommen einige nützliche CRM-Hinweise, die im Hintergrund KI nutzen.
Den Anfang machen die „Vorgeschlagenen Maßnahmen“. Diese Funktion haben wir bereits vor einigen Monaten eingeführt. Kurz gesagt bedeutet das: In Ihrer Pipeline-Ansicht werden Ihnen die Opportunities angezeigt, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, da wir festgestellt haben, dass die Opportunity schon eine Weile nicht mehr bearbeitet wurde – Sie haben sich also schon länger nicht mehr bei der betreffenden Person gemeldet –, und wir schlagen Ihnen dann den nächstbesten Schritt vor.
Seit Kurzem können Sie mithilfe von Workflows festlegen, wann eine Opportunity Ihre Aufmerksamkeit erfordert. So können Sie einen Workflow auslösen, wenn eine Opportunity bearbeitet werden muss, und sie entweder automatisch als „verloren“ kennzeichnen oder eine Aufgabe für die zuständige Person erstellen, damit diese die Angelegenheit weiterverfolgt – ganz nach Ihren Wünschen. Diese Funktion steht Ihnen ab sofort in den Workflows unter „Vorgeschlagene Aktionen“ zur Verfügung. Sie ist in den Tarifen „Growth“ und „Scale“ verfügbar.
Als Nächstes kommt AI Enrich.
Es gibt hier eine Menge zu sehen, und ich werde das gleich anhand von Workflows demonstrieren; viele dieser Details werden wir dann dort näher besprechen. Kurz zusammengefasst haben wir es dir ermöglicht, eine LLM-Abfrage zu starten. Wir wenden hinter den Kulissen ein kleines „Geheimrezept“ an, damit das mit deinen Close funktioniert, und entscheiden, wann wir den Kontext des Leads und die Daten in Close betrachten müssen, Close im Internet zu suchen.
Wir kümmern uns intern darum, sodass Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen. Sie müssen lediglich für jedes einzelne Feld angeben, wie es ausgefüllt werden soll. Anschließend können Sie die Befüllung dieses Feldes entweder manuell in großen Mengen oder automatisch über Workflows auslösen – mithilfe unseres kürzlich veröffentlichten Schritts „Lead aktualisieren“ (auf den wir später noch näher eingehen werden). Das ist also AI Enrich.
Als Nächstes – und als letztes in diesem kurzen Abschnitt über KI – kommt unser MCP-Server.
Was Sie hier auf dem Bildschirm sehen, ist ein Beispiel für die Verwendung von n8n. Es handelt sich um einen Beispiel-Chatbot, der den Close nutzt, sodass Sie Ihren eigenen Chatbot erstellen können, der das Sprachmodell Ihrer Wahl verwendet und mit unserem MCP-Server interagiert.
Manche von euch fragen sich vielleicht: „Was um alles in der Welt ist ein MCP-Server? Was ist MCP?“ Ich habe hier auf dem Bildschirm ein sehr grobes, einfaches Diagramm, das erklärt, worum es sich dabei handelt. Ich werde nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber im Wesentlichen geht es darum, dass wir bei Close in unserer Branche – der Softwarebranche – Close , dass unsere Kunden mit ihren großen Sprachmodellen und Chat-Clients Close geschützt Close zugreifen können. Und wir wollen das so gestalten, dass wir nicht für jeden einzelnen Kunden eine eigene Lösung entwickeln müssen.
Wir möchten über dieselben Tools verfügen, die in ChatGPT, Claude, n8n und allen anderen von euch genutzten Clients funktionieren. Wenn wir also auf einem einzigen Standard aufbauen, funktioniert das Ganze in jedem dieser Clients.
Das sind alles technische Details unter der Haube. Was für euch – vor allem für diejenigen unter euch, die keine Entwickler sind – wirklich zählt, ist, dass ihr Close praktisch jedem gängigen Chatbot- oder MCP-Client verbinden könnt. Dazu gehören ChatGPT, Claude, n8n, Cursor und, für die Technisch Versierten, VS Code – all diese funktionieren. Wir haben wirklich hervorragende Hilfe-Dokumente, in denen erklärt wird, wie man die einzelnen Dienste verbindet.
Wir sind außerdem einer der wenigen MCP-Server in der CRM-Welt, die ich bisher gesehen habe, der das Schreiben und Löschen von Daten unterstützt. Sie können das LLM also tatsächlich anweisen (sofern Sie ihm die Berechtigung dazu erteilen), Vorlagen für Sie zu erstellen, alte E-Mail-Vorlagen oder inaktive Workflows zu löschen oder ähnliche Aufgaben zu erledigen. Wir werden Ihnen gleich einige Beispiele dafür zeigen, aber das ist im Wesentlichen das, was Sie damit tun können.
Ein Hinweis: Dieser Connector funktioniert mit ChatGPT, nutzt jedoch die benutzerdefinierte Connector-Konfiguration von ChatGPT. Ehrlich gesagt warten wir darauf, dass OpenAI und ChatGPT ihren App-Store eröffnen, den sie letzte Woche angekündigt haben. Sobald dies geschieht, sind unsere MCP-Server bereits einsatzbereit – so wird das Ganze unter der Haube funktionieren. Wir werden unsere App einreichen, damit ihr sie vom ersten Tag an nutzen könnt, sobald diese Apps verfügbar sind.
Wenn Sie über den entsprechenden ChatGPT-Tarif verfügen, können Sie bereits heute, also sofort, einen benutzerdefinierten Konnektor erstellen und den MCP-Server direkt mit ChatGPT nutzen. Ich möchte viele von Ihnen darauf hinweisen, dass die Unterstützung für MCP innerhalb der OpenAI-Welt noch begrenzt ist – es gab zwar letzte Woche zahlreiche Ankündigungen, aber die Arbeit daran ist noch im Gange.
Was ich dir eigentlich empfehlen würde, wenn du unseren MCP-Server heute ausprobieren und wirklich gute Ergebnisse erzielen möchtest: Schau dir mal Claude an. Claude.ai ist der ChatGPT-Konkurrent von Anthropic. Wir nutzen es hier intern bei Close und haben festgestellt, dass es wirklich gut funktioniert. Es ist sehr stabil und berechenbar.
Um Ihnen zu zeigen, was man damit alles machen kann, haben wir ein kleines Video gedreht. Ich werde es Ihnen jetzt gleich abspielen, damit Sie sehen, wie das funktioniert.
Nick (Sprecher im Video)
Da der offizielle MCP-Server Close nun verfügbar ist, kannst du Claude Close Connectors Zugriff auf Close gewähren. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hat Claude Zugriff auf Dutzende von Tools und kann dir bei praktisch jeder Aufgabe helfen.
In diesem Video zeige ich euch vier Dinge, die ihr noch heute von eurer To-do-Liste streichen und Claude überlassen könnt. Los geht’s.
Um Claude Zugriff auf Close zu gewähren, klicken Sie auf „Konnektoren hinzufügen“ und suchen Sie den Close . Befolgen Sie die Anweisungen, um Claude sicheren Zugriff auf die Close Ihrer Wahl zu gewähren, einschließlich drei verschiedener Berechtigungstypen: Daten lesen, Daten löschen und Daten schreiben. Welche Berechtigungen Sie gewähren, bleibt Ihnen überlassen, aber bedenken Sie, dass das Ausschließen bestimmter Berechtigungen die Möglichkeiten von Claude einschränkt.
Da Claude nun Zugang zu Close hat, finden Sie hier vier verschiedene Möglichkeiten, wie Sie mit Claude jeden Tag mehrere Stunden Zeit sparen können.
Den Anfang macht die Berichterstellung. Sie können Claude bitten, jede beliebige Art von benutzerdefiniertem Bericht zu erstellen. Ich möchte zum Beispiel ein Kreisdiagramm erstellen, das den prozentualen Anteil der Anrufe nach Bearbeitungsstatus in den letzten 30 Tagen zeigt. Claude macht sich an die Arbeit, indem er alle Bearbeitungsstatus-Typen ermittelt, alle Anrufaktivitäten abruft und anschließend ein Python-Skript schreibt, um eine interaktive Kreisdiagramm-Visualisierung zu erstellen.
Wir alle kennen diesen einen Vorgesetzten, der seine Berichte auf eine ganz bestimmte Art und Weise haben will. Jetzt können Sie ihn glücklich machen, ohne einen ganzen Tag in Excel oder Google Sheets zu verbringen.
Konzentrieren wir uns nun darauf, wie Sie mit Claude innerhalb weniger Minuten neue Interessenten identifizieren, über sie recherchieren und den Verkauf an sie in Angriff nehmen können. Nehmen wir an, ich arbeite für ein Unternehmen, das Wäsche-Management-Dienstleistungen für gehobene Restaurants anbietet. Wir starten unseren Service in Chicago, und ich wurde damit beauftragt, Kontakt aufzunehmen und Termine zu vereinbaren.
Claude beginnt damit, nach den besten Gourmetrestaurants zu suchen, und sobald die fünf besten gefunden sind, macht es sich daran, die Kontaktdaten zu recherchieren. Sobald die Informationen zusammengetragen sind, erstellt Claude die Leads Close mich in Close . In weniger als zwei Minuten habe ich meine Liste der fünf besten Restaurants in Chicago in Close geladen, und nun kann ich damit beginnen, Anrufe zu tätigen, um Termine zu vereinbaren.
Claude kann dir auch bei der Verwaltung des CRM helfen. In diesem Beispiel habe ich Claude gebeten, meine aktiven Opportunities zu überprüfen, um festzustellen, welche ich als „verloren“ markieren sollte. Claude hat Close durchgesehen Close fünf offensichtlich veraltete Opportunities gefunden, die ich als „verloren“ markieren kann. Anstatt selbst in Close zu gehen Close dort aufzuräumen, kann Claude das einfach für mich erledigen. Einfach genial.
Und zu guter Letzt kann Claude mir dabei helfen, eine Outreach-Strategie zu entwickeln und in meinem Namen Workflows zu erstellen. Um das gleiche Szenario wie zuvor zu verwenden: Nehmen wir an, ich möchte eine Sequenz erstellen, die verschiedene Arten von Kommunikationsschritten kombiniert, um diese gehobenen Restaurants in Chicago anzusprechen. Ich habe Claude gebeten, einen ersten Versuch zu starten und einen Workflow für mich in Close zu erstellen, sodass ich ganz einfach einige Anpassungen vornehmen und auf „Aktivieren“ klicken kann.
Und das war’s auch schon. Das waren vier schnelle Tipps, wie Sie Claude und Close lassen können, um jede Woche Stunden an Zeit zu sparen – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: das Gespräch mit Interessenten und Kunden. Viel Erfolg!
Nick
Okay. Das war ein kurzer Überblick darüber, wie Sie Claude optimal nutzen können und welche Integrationsmöglichkeiten Sie schon heute ausprobieren können. Ich bin mir sicher, dass wir dazu im Live-Q&A einige Fragen bekommen werden, und ich freue mich darauf, diese zu beantworten und unsere Erfahrungen aus der praktischen Arbeit und den Tests mit Ihnen zu teilen.
Das ist eine neue Technologie, die sich täglich weiterentwickelt. Unsere besten Leute arbeiten daran, und wir verbessern den MCP-Server jeden Tag. Schickt uns auf jeden Fall euer Feedback – ich bin schon sehr gespannt darauf zu erfahren, wie ihr Claude und Close nutzen werdet.
Kommen wir nun zu „Workflows“. Wir werden uns sechs Neuerungen ansehen, die in den letzten Wochen bei „Workflows“ eingeführt wurden. Von einigen habt ihr vielleicht schon gehört, andere sind vielleicht neu für euch, aber lassen Sie uns sie kurz durchgehen.
Als Erstes kommt die Ansicht „Läufe“. Hier können Sie alle Läufe eines Workflows anzeigen und verwalten. Dies hilft Ihnen bei der Fehlerbehebung und stellt sicher, dass der Workflow wie erwartet abläuft.
Wir haben hier hinter den Kulissen einiges hinzugefügt. Sie können sich die Details der einzelnen Schritte ansehen, wie Sie auf dem Bildschirm sehen. Sie können nach dem jeweiligen Status des Workflow-Laufs filtern. Wenn ein bestimmter Lauf einen Fehler aufweist, bieten wir Ihnen sogar ein kleines Aktionsmenü an, über das Sie den Lauf je nach Status wiederholen, anhalten oder fortsetzen können.
Die Ansicht „Läufe“ ist jetzt verfügbar. Schauen Sie sich diese unbedingt an, während Sie Ihre Workflows einrichten, und stellen Sie sicher, dass alles reibungslos läuft.
Als Nächstes kommt der Schritt „Opportunity erstellen“. Diesen haben wir erst vor wenigen Wochen hinzugefügt. Eine meiner Lieblingsautomatisierungen – die, wie ich weiß, viele von euch nutzen – sind benutzerdefinierte Aktivitäten. Einer meiner Lieblings-Workflows, den ich gesehen habe, funktioniert so: Wenn eine bestimmte benutzerdefinierte Aktivität erstellt wird, löst dies einen Workflow aus. Dann könnt ihr einen Schritt „Opportunity erstellen“ einfügen, auf Daten aus der benutzerdefinierten Aktivität verweisen und diese in die Opportunity einfügen – alles mit nur wenigen Klicks über unser neues Variablenmenü, das ihr hier auf dem Bildschirm seht. Schaut euch das unbedingt an und probiert es aus.
Wir haben kürzlich einige Änderungen daran vorgenommen, wie Sie mit Anrufaufgaben in Close umgehen. Bisher war es sehr schwierig, anhand des Kommunikationsfensters eines bestimmten Workflows zu erkennen, welche Anrufaufgaben Sie sofort und welche zu einem späteren Zeitpunkt erledigen mussten. Das haben wir nun deutlich vereinfacht.
Wenn Sie nun Ihre Aufgabenliste aufrufen, finden Sie dort ein neues Filtermenü. Wenn Sie darauf klicken, können Sie alle anstehenden Aufgaben anzeigen und die Ortszeit des Kontakts einstellen – so haben Sie viel mehr Kontrolle darüber, welche Anrufaufgaben Ihnen angezeigt werden. So können Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt genau die Personen kontaktieren, die Sie erreichen möchten, unabhängig davon, wann Sie diese Arbeit im CRM erledigen.
Das ist jetzt live. Schaut euch das unbedingt an, wenn ihr Workflows nutzt, um eure Anrufe zu automatisieren. In Kürze gibt es noch viel mehr zum Thema Anrufe, aber schaut euch vorerst auf jeden Fall dieses neue Filtermenü an.
Diejenigen unter euch, die Close längerer Zeit nutzen, wissen sicher, dass sich die heutige Workflows-Funktion aus einer früheren Funktion namens „Sequences“ entwickelt hat. Sequences waren im Grunde genommen Kommunikationsschritte – der klassische Sequenz-Generator, den ihr aus vielen anderen Produkten kennt. Wir haben daraus Workflows entwickelt, um sowohl kommunikationsbasierte als auch operative Funktionen in ein und demselben Produkt zu vereinen.
Mit „Mehrfach ausführen“ kann ein Workflow für denselben Lead, denselben Kontakt oder dieselbe Verkaufschance mehrmals ausgelöst werden – so oft, wie er ausgelöst wird.
In den meisten Fällen müssen Sie dies nicht einmal manuell einrichten; wir erledigen das automatisch im Hintergrund. Wenn Sie jedoch in einem Workflow auf die Schaltfläche „Empfänger & Zeitplan“ klicken, erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie zwischen „Einmal ausführen“ und „Mehrfach ausführen“ wählen können.
Standardmäßig wird ein Kommunikationsschritt (eine E-Mail, ein Anruf oder eine SMS) auf „Einmal ausführen“ eingestellt, um zu verhindern, dass jemand doppelt registriert wird. Wenn Sie jedoch möchten, dass die Nachricht mehrmals versendet wird, können Sie die Einstellung auf „Mehrfach ausführen“ ändern – und schon sind Sie startklar. Damit bieten wir Ihnen mehr Flexibilität bei der Gestaltung des Workflow-Verhaltens, wenn das auslösende Ereignis eintritt.
Als Nächstes: Call-Event-Trigger.
Wir haben kürzlich die Funktion „Outcomes“ eingeführt, mit der Sie für einen bestimmten Anruf eine benutzerdefinierte Bewertung festlegen können. Wenn ein Anruf beendet ist, können Sie also angeben, ob es sich um einen qualifizierten Anruf handelte, ob Sie den Entscheidungsträger erreicht haben, ob Sie auf den Gatekeeper gestoßen sind oder ob Sie eine Voicemail hinterlassen haben – ganz gleich, was zutrifft. Sie können diese Funktion an Ihren Vertriebsprozess und Ihr Unternehmen anpassen.
Nun haben wir diese Ergebnisse über den Trigger „Anrufereignis“ in Workflows verfügbar gemacht. Auf diesem Bildschirm hier können Sie ein Ereignis über eine Anrufaktivität auslösen. Wenn eine Anrufaktivität erstellt oder aktualisiert wird und das Ergebnis „Qualifiziert“ lautet, können Sie ein Workflow-Ereignis auslösen und anschließend die Daten aus diesem Anruf nutzen, um einen Lead zu aktualisieren, eine Aufgabe für die Person zu erstellen, die den Anruf getätigt hat – ganz wie Sie möchten. Sie können nun Workflows anhand einer Anrufaktivität auslösen.
Zu guter Letzt ist eine meiner liebsten neuen Funktionen, die wir dieses Jahr zu Workflows hinzugefügt haben, der Schritt „Lead aktualisieren“. Anstatt darüber zu reden, zeige ich euch einfach, wie das funktioniert. Wir haben ein weiteres kurzes Video gedreht, um zu demonstrieren, wie leistungsstark diese Funktion ist. Also lasst mich das Video jetzt abspielen.
Nick (Sprecher im Video)
Mit der neuen Aktion „Lead aktualisieren“ in Workflows können Sie viele der Aufgaben automatisieren, die damit verbunden sind, das CRM sauber und auf dem neuesten Stand zu halten. Schauen wir uns das einmal an.
Ich befinde mich hier im Workflow-Builder und möchte einen neuen Workflow erstellen, der ausgelöst wird, wenn eine Opportunity als „gewonnen“ markiert wird. Anschließend möchte ich die Daten dieser Opportunity verwenden, um den Lead zu aktualisieren.
Also werde ich einen neuen Opportunity-Trigger erstellen, der ausgelöst wird, wenn der Status auf „Gewonnen“ wechselt. Anschließend werde ich den neuen Schritt „Lead aktualisieren“ verwenden und die Felder hinzufügen, die im Lead aktualisiert werden sollen, wenn der Opportunity-Trigger ausgelöst wird.
Zunächst einmal der Status „Lead“, den wir schon seit einiger Zeit haben. Ich möchte den Status auf „Kunde“ ändern, da der Auftrag nun abgeschlossen ist.
Dann möchte ich auch den Hauptverantwortlichen aktualisieren. Da die Verkaufschance nun gewonnen wurde, wird in diesem speziellen Vertriebsprozess künftig die Person als Verantwortlicher fungieren, die den Abschluss getätigt hat. Ich kann also dieses neue Variablenmenü hier nutzen, um Daten aus dem Triggerschritt einzufügen und die Informationen dynamisch in das Lead-Feld vorab auszufüllen.
Wenn ich hier draufklicke, werden mir alle relevanten Felder angezeigt, die ich dynamisch hinzufügen kann. In diesem Fall möchte ich aus der Opportunity den Benutzer abrufen, der der Opportunity zugewiesen ist.
Dann möchte ich dieses benutzerdefinierte Feld „Kunde seit“ aktualisieren, das uns Aufschluss darüber gibt, wie lange jemand schon Kunde ist. Dazu möchte ich das Close aus der Opportunity verwenden.
Außerdem habe ich ein benutzerdefiniertes Mehrfachauswahlfeld namens „Produkte“, und ich möchte das benutzerdefinierte Feld der Opportunity, das wir ebenfalls „Produkte“ genannt haben, verwenden und dieses ebenfalls ausfüllen.
Dank dieses Workflows weiß ich bei jedem Lead, wer der zuständige Mitarbeiter ist, wie lange der Kunde bereits Kunde ist und welche Produkte er abonniert hat – und ich kann all diese Informationen automatisch aktualisieren.
Ich befinde mich hier bei einem Beispiel-Lead. Ich habe diese Verkaufschance, die sich derzeit im Status „Angebot angenommen“ befindet und einen einmaligen Wert von 5.000 aufweist. Ich bin der zugewiesene Benutzer, und die Produkte, die der Kunde hat, sind Produkt A und Produkt B. Ich klicke auf „Speichern“, damit Sie die Verkaufschance dort sehen können. Dann werde ich den Status auf „Gewonnen“ ändern. Das sollte den Workflow auslösen und – zack – da ist er schon.
Ich habe den Hauptverantwortlichen, die Produkte und das Datum, an dem die Person Kunde wurde, eingegeben, und der Lead-Status wurde ebenfalls auf „Kunde“ geändert.
So nutzt man also Ereignismeldungen, um den Lead in Close zu aktualisieren.
Die Aktion „Lead aktualisieren“ unterstützt nun auch AI Enrich, sodass Close in Close den Prozess der Lead-Anreicherung ab sofort standardmäßig automatisieren können, ohne auf Tools von Drittanbietern zurückgreifen zu müssen – weder für die Anreicherung noch für die Automatisierung. Ich zeige Ihnen, wie das funktioniert.
Ich werde einen neuen Workflow mit einem „Lead-Ereignis“-Trigger erstellen. Der Workflow soll ausgelöst werden, sobald der Lead-Status den Wert „In Bearbeitung“ erreicht. Anschließend werde ich den Schritt „Lead aktualisieren“ verwenden.
Das erste Feld, das ich hinzufügen möchte, ist die „Lead-Beschreibung“. Da das Feld „Lead-Beschreibung“ (ein Standardfeld in Close) AI Enrich unterstützt, kann ich auf diese kleine AI Enrich-Schaltfläche klicken. Wenn der Workflow ausgelöst wird und der Schritt ausgeführt wird, nutzen wir den AI Enrich-Dienst, um den Lead in diesem Feld automatisch zu aktualisieren.
Machen wir weiter. Ich habe außerdem ein benutzerdefiniertes Feld für den Jahresumsatz eingerichtet, das ich mit AI Enrich verknüpft habe, also wähle ich das aus. Ich habe auch ein Feld für die Unternehmensgröße eingerichtet, das ebenfalls von AI Enrich verarbeitet werden soll.
Nun zurück zu meinem Beispiel-Lead hier: Ich werde ihn vom Lead-Status „Potentiell“ auf „In Bearbeitung“ setzen. Das sollte den Workflow auslösen. Da ich einige Felder mit AI Enrich bearbeite, kann es ein paar Sekunden dauern, bis alle diese Felder ausgefüllt sind.
Ein paar Augenblicke später…
Und schon ist es geschafft. Nach einer Aktualisierung in wenigen Sekunden sehen Sie, dass das Feld „Beschreibung“ ausgefüllt ist und auch meine beiden benutzerdefinierten Felder, die AI Enrich nutzen, ausgefüllt sind. Das Modell gibt Ihnen zudem einen Hinweis darauf, woher es die Informationen bezogen hat und wie sicher es sich ist – genau wie bei jedem anderen AI Enrich-Feld.
So nutzt man also „AI Enrich“ mit „Update Lead“. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was Sie damit automatisieren werden.
Nick
Okay, dann lassen Sie uns die Folien wieder einblenden.
Das sind also die neuesten und wichtigsten Neuerungen bei Workflows. Ihr fragt euch wahrscheinlich alle: Wie geht es weiter? Was steht bei Workflows als Nächstes an? Ich werde euch ein paar Neuheiten vorstellen.
Als Erstes, pünktlich zu den Feiertagen: Sperrdaten.
Wir werden es Ihnen ermöglichen, einen Kalender mit Terminen zu erstellen, an denen E-Mails und SMS-Nachrichten in Workflows nicht versendet werden sollen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Reihe von Workflows, die automatisch E-Mails und SMS-Nachrichten versenden, aber Sie möchten nicht, dass diese während der Weihnachtsfeiertage, am Neujahrstag oder während anderer betrieblicher Feiertage versendet werden. Sie können diese Kalender einrichten und den Versand unterbinden.
In jedem einzelnen Workflow stehen Ihnen die bestehenden Kommunikationseinstellungen zur Verfügung, mit denen Sie die Wochentage und das Zeitfenster festlegen können. Nun haben Sie jedoch zusätzlich die Möglichkeit, einen oder mehrere Kalender mit Sperrdaten hinzuzufügen.
Wir gehen davon aus, dass es folgendermaßen ablaufen wird – und so werden wir es intern bei Closenutzen: Wir haben den Teamkalender (den jährlichen Unternehmenskalender), und Mitarbeiter, die über eigene Workflows mit eigener Kommunikation verfügen, werden diesem zusätzlich ihren eigenen Kalender mit Sperrdaten hinzufügen. Das System wird beides verarbeiten können. Das bietet viel Flexibilität.
Wenn Sie die Kalender aktualisieren, werden automatisch alle Workflows aktualisiert, die diese Kalender verwenden.
Dies ist der Bildschirm zur Konfiguration und Einrichtung des Kalenders in Ihren Einstellungen. Sie können einzelne Daten und Datumsbereiche hinzufügen. Außerdem können Sie festlegen, dass bestimmte Tage jährlich wiederkehren. Für den Neujahrstag müssen Sie also nur ein Kontrollkästchen aktivieren, und schon wird jedes Jahr am 1. Januar sichergestellt, dass diese Nachrichten nicht versendet werden – sie warten, bis das Zeitfenster wieder geöffnet ist.
Wir werden auch die Zuweisung in großen Mengen unterstützen. Wenn diese Funktion in Kürze verfügbar ist, werden Sie sicher eine ganze Reihe von Workflows haben, auf die Sie Ihre Sperrdaten anwenden möchten. Sie können dann alle diese Workflows auswählen und die gewünschten Kalender in einem Schritt hinzufügen.
Das wird schon sehr bald als Beta-Version verfügbar sein. Wir werden alles daran setzen, diese Funktion noch vor Beginn der Feiertage bereitzustellen, damit ihr genügend Zeit habt, sie einzurichten. So könnt ihr beruhigt in den Urlaub fahren, ohne euch Gedanken darüber machen zu müssen, Workflows anzuhalten und wieder aufzunehmen oder ähnliches. Wer braucht das schon? Legt einfach eure Sperrdaten fest, und schon seid ihr startklar. Das kommt wirklich sehr, sehr bald.
Als Nächstes kommt die Möglichkeit, aus einem Workflow heraus einen E-Mail- und SMS-Entwurf zu erstellen. Diese Funktion wurde vielfach gewünscht.
Wenn Sie nun einen E-Mail- oder SMS-Schritt aufrufen, haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder lassen Sie die Vorlage automatisch versenden, oder es wird ein Entwurf erstellt. Für den zugewiesenen Benutzer erscheint die E-Mail oder SMS im Posteingang, wo er sie überprüfen, anpassen und nach eigenem Ermessen versenden kann. Sie wird auch in der Lead-Ansicht angezeigt, da es sich lediglich um einen erstellten E-Mail-Entwurf handelt.
Auch diese Funktion wird schon sehr bald verfügbar sein – spätestens in den nächsten Wochen starten wir damit die Beta-Phase. Wir arbeiten mit Hochdruck daran; wir sind fast fertig und werden sie sehr bald intern testen. Ich freue mich sehr darauf. Zuerst wird die E-Mail-Funktion verfügbar sein, kurz darauf folgt dann die SMS-Funktion. Wir geben euch Bescheid, sobald sie verfügbar ist.
Das wurde vielfach gewünscht, und ich freue mich sehr, dass wir dies noch vor Ende 2025 umsetzen konnten.
Als Nächstes – ebenfalls vielfach gewünscht – die Möglichkeit, eine Verkaufschance zu aktualisieren.
Das wird noch vor Jahresende geschehen. Was „Update Opportunity“, Sperrdaten und einige andere Funktionen angeht, habe ich vielen Kunden hier im Raum persönlich zugesichert, dass diese Dinge bis Jahresende bereitgestellt werden, und daran halte ich fest. Das Team wird auf jeden Fall alles daran setzen, dies noch vor Jahresende auf den Weg zu bringen.
Der Schritt „Opportunity aktualisieren“ wird in Kürze verfügbar sein. Wir werden in Kürze mit der Arbeit daran beginnen. Hinweis: Zu Beginn wird diese Funktion eingeschränkt verfügbar sein. Sie können sie zunächst nur bei einem Opportunity-Trigger nutzen. Wenn also ein Opportunity-Ereignis eintritt, können Sie diese Opportunity aktualisieren und auch andere Schritte in diesem Workflow ausführen. Wir beginnen damit und werden die Funktion im Laufe der Zeit um weitere Funktionen erweitern.
Das sind die drei Dinge, die in Kürze erscheinen. 2026 steht definitiv eine Menge an, aber ich wollte mich wirklich darauf konzentrieren, was genau zwischen jetzt und Jahresende erscheinen wird. Daran wird gerade gearbeitet.
Dinge wie Filterschritte, Bedingungen und Webhooks – Webhooks habe ich im Chat schon mehrfach gesehen – sind allesamt Themen, mit denen wir uns intensiv beschäftigen und an denen wir aktiv arbeiten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ihr 2026 diesbezüglich etwas von uns sehen werdet. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest; daran arbeiten wir gerade. Was ihr hier auf dem Bildschirm seht, ist jedoch das, was ihr bis zum Jahresende erwarten könnt. Die Beta-Phase beginnt in Kürze.
Wie ich eingangs bereits erwähnt habe, haben wir eine besondere Überraschung für euch alle. Wir möchten euch noch eine weitere Neuigkeit bei Close vorstellen, an der das Team bereits seit einigen Monaten arbeitet. Es handelt sich um ein für uns bei Close völlig neues Gebiet, und ich könnte nicht stolzer auf das Team sein und darauf, was wir in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben.
Ich glaube, das wird vielen von euch helfen, die verschiedenen Prozesse, die ihr in eurem Vertriebs- und Marketing-Stack habt, im Zusammenhang mit eurer Website zu bündeln. Um es ganz klar zu sagen: Wir werden „Forms“ in Close einführen.
Sobald Close verfügbar ist, Close ein Formular erstellen, es in deine Website einbinden und die eingereichten Daten werden automatisch in das CRM übernommen. Alle Daten befinden sich dann genau dort, wo sie hingehören, und du kannst bei jeder Eingabe einen Workflow auslösen.
Anstatt nur darüber zu reden, werde ich tatsächlich das versuchen, was man in solchen Umgebungen eigentlich nicht tun sollte, nämlich eine Live-Demo der Funktion. Also legen wir los.
Ich befinde mich hier in dieser Close . Um Ihnen zu zeigen, dass dies eine Live-Umgebung ist: In dieser Demo-Organisation habe ich keine Leads. Ich gehe nun zu „Einstellungen“ und dann weiter zu „Formulare“. Sie sehen, dass wir dieses neue Menü für die Formulareinstellungen haben. Hier habe ich das Formular, an dem ich gearbeitet habe.
Hier ist der Formular-Generator. Du kannst Überschriften und einen Absatz hinzufügen – das habe ich hier bereits getan. Du hast deine Felder; all das ist typisch für Formular-Generatoren, wie du sie wahrscheinlich schon kennst. Aber bei uns kommt noch die Besonderheit hinzu, dass diese Felder mit Feldern in Close verknüpft werden.
Wenn ich zum Beispiel auf „Firmenname“ klicke, sehen Sie, dass dieses Feld dem „Lead-Namen“ zugeordnet ist. Ich habe auch die Möglichkeit, Werte zu überschreiben und damit zu arbeiten.
Für diese Demo füge ich ein neues Feld hinzu. Ich füge ein Dropdown-Feld ein und nenne es: „Welche Betaversionen möchten Sie ausprobieren?“ Dann fügen wir Optionen hinzu:
- Formulare
- E-Mail- und SMS-Entwürfe in Workflows
- Ausgeschlossene Termine
Und natürlich wollen einige von euch alle Betaversionen: „Alle Betaversionen, jederzeit.“
Das speichern wir und ordnen es dann einem Feld zu. Das ist ein benutzerdefiniertes Lead-Feld, das ich zuvor angelegt habe, damit Sie sehen können, wie das funktioniert. Es wurde aktualisiert.
Probieren wir es doch mal aus. Hoffentlich klappt das – Daumen drücken, Sam. Wenn wir versuchen, unsere kleine Website hier aufzurufen … da ist sie ja. Es funktioniert.
Wer hier etwas wagen möchte, geht auf close.com/betas, füllt dieses Formular aus, und dann schauen wir mal, was dabei herauskommt.
Mal sehen, wer als Erster das Formular ausfüllt.
Oh, wir haben hier zwei. Danke, Michael Taylor. Ich weiß das sehr zu schätzen – danke, dass du das ausgefüllt hast. Gut, wir haben hier Rau. Peter – danke, dass du das ausgefüllt hast. Oh, schau dir all diese Einsendungen an.
Also ja, automatisch im CRM angelegt. Meine Leads und Kontakte sind hier. Ich gehe jetzt mal zu Sams Nachricht hier. Ich bin mir sicher, dass er sich über eine kleine Erwähnung von SBL freuen wird. SBL lässt sich mit Closeintegrieren – einem großartigen Partner von uns. Wir testen gerade auch, wie unsere beiden MCP-Server zusammenarbeiten. Da hast du deine kleine Werbung, Sam.
Das sieht man im Lead: Die URL wird automatisch übernommen, über die Verknüpfung mit dem benutzerdefinierten Feld wird angezeigt, woran er interessiert war, und dann gibt es einen neuen Aktivitätstyp für Formularübermittlungen, der automatisch alle Felder hinzufügt, die bei der Übermittlung ausgefüllt wurden.
Das Tolle daran ist, dass Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, jedes einzelne Feld einem Feld in Close zuzuordnen. Es gibt Fälle, in denen Sie eine Zuordnung wünschen, und andere, in denen Sie diese Daten lediglich als Teil der Formularübermittlung benötigen und sie nicht in benutzerdefinierten Lead- oder Kontaktfeldern speichern müssen. Wir speichern diese Daten hier für Sie.
Man kann sich vorstellen, einen Workflow auszulösen und nach jeder Art von Eingabe zu filtern, die jemand vornimmt. Das funktioniert auch in der Suche: Man kann zu „Formulareingaben“ gehen und dort filtern – „Zeige mir alle Formulareingaben, die X, Y oder Z enthalten.“ Wir haben 39 Personen, die das ausgefüllt haben. Das ist wirklich toll.
Das ist also das erste öffentliche Close , das jemals zum Einsatz gekommen ist – genau hier in diesem Webinar. Ich freue mich riesig darüber. Vielen Dank an euch alle für eure Teilnahme und dass ihr damit herumgespielt habt.
Das war’s also zu „Forms“. Hier noch einmal kurz zusammengefasst, worüber wir gerade gesprochen haben:
- Du wirst Formulare erstellen und sie überall dort einbetten können, wo HTML unterstützt wird.
- Sie können die Formularfelder direkt in Close den CRM-Feldern zuordnen.
- Die Leads und Kontakte werden automatisch angelegt.
- Bereits am ersten Tag können Sie einen Workflow auslösen, sobald ein Formular abgeschickt wird, um weitere Automatisierungen einzurichten.
- Die Einladungen zur Beta-Phase werden bereits nächste Woche verschickt.
Das Ausfüllen des Formulars ist nicht die einzige Möglichkeit, Zugang zur Beta-Version zu erhalten. Ihr Customer Success Manager hat Sie im Blick und wird sich bei Ihnen melden. Wir werden Ihnen zahlreiche Möglichkeiten bieten, Zugang zu erhalten, auch für diejenigen unter Ihnen, die Teil der Slack-Community sind. Keine Sorge, Sie müssen das Formular nicht ausfüllen – das war nur eine Demonstration. Aber diejenigen, die das Formular ausgefüllt haben, werden wir auf jeden Fall auf die Liste setzen.
Sie hören bald von uns. Sie erhalten eine E-Mail von uns, sobald „Forms“ in Ihrem Konto aktiviert wurde. Sollten Sie innerhalb der nächsten Wochen keine E-Mail erhalten, melden Sie sich einfach bei uns, dann nehmen wir Sie auf jeden Fall in die Liste auf. Wir werden diese Funktion nach und nach in mehreren Schritten einführen.
Noch eine kurze Ankündigung, und dann kommen wir zur Fragerunde.
„Forms“ wird in allen Tarifen verfügbar sein. Wenn Sie also den „Solo“- oder den „Scale“-Tarif nutzen, haben Sie uneingeschränkten Zugriff auf „Forms“. Wir möchten, dass Sie Ihre Formulare überall dort auf Ihren Landingpages und Ihrer Website einbinden können, wo Sie sie benötigen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, welchen Tarif Sie nutzen. Diese Funktion ist bei Close standardmäßig Close enthalten. Es sind keine Add-ons oder spezielle Tarife erforderlich – sie ist bereits im Lieferumfang enthalten.
Fragen und Antworten. Sam, was haben wir denn?
Sam
Oh, wir haben so viel, Nick. Ich bin ein bisschen überfordert. Allein in den letzten 30 Sekunden sind mir ein paar gute Themen eingefallen, auf die wir eingehen können.
Du hast das Thema Webhooks ja schon kurz angesprochen. Lass uns noch einmal auf Webhooks eingehen – das Thema kam häufig zur Sprache. Wie siehst du Webhooks? Einige wissen um die Nachfrage und dass wir daran arbeiten. Erzähl uns doch bitte, wie du Webhooks siehst und welche Lösungen du dafür vorschlägst.
Nick
Ja, das steht ganz oben auf der Liste. Das ist etwas, das wir 2026 auf jeden Fall angehen wollen.
Im Jahr 2025 haben wir uns vor allem auf die grundlegende Ebene der Workflows konzentriert und versucht, alle Voraussetzungen zu schaffen, um Funktionen wie Webhooks in Workflows zu unterstützen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dank der Fortschritte, die wir in diesem Jahr bisher erzielt haben, im Jahr 2026 so weit sein werden, dass wir dieses Thema angehen können.
Ich kann derzeit noch keinen Zeitrahmen nennen, aber das Thema steht definitiv auf unserer Agenda und ganz oben auf der Liste. Hoffentlich können wir im neuen Jahr, wenn wir alle aus den Ferien zurück sind, einen Zeitrahmen nennen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist mir das noch nicht möglich.
Das ist uns bewusst. Und es handelt sich um beide Arten von Webhooks:
- Auslösendes Ereignis: Irgendwo im Internet passiert etwas, und ich möchte, dass dieses Ereignis an Close gesendet wird, Close dort die von mir gewünschten Aktionen ausgeführt werden.
- Und wenn in Close ein Ereignis eintritt, möchte ich ein Webhook-Ereignis versenden.
Wir planen, beides zu unterstützen. Vielleicht nicht gleichzeitig, aber das haben wir definitiv im Blick und wollen es auf jeden Fall umsetzen. Wir wissen, dass es für viele von euch ein großes Hindernis ist, einige dieser Zaps zu deaktivieren und in Close zu übertragen. Deshalb arbeiten wir so schnell wie möglich daran, dies zu ermöglichen, und ich hoffe, bald weitere Details dazu bekannt geben zu können.
Sam
Ja. Okay, vielen Dank.
Zu Beginn gab es auch viele Fragen zum Vergleich zwischen Claude und ChatGPT in Bezug auf verschiedene Anwendungsfälle sowie zu kostenpflichtigen und kostenlosen Tarifen. Ich habe gesehen, dass unser Support-Team Fragen beantwortet hat wie: „Fallen bei der Nutzung über Close zusätzliche Kosten an?“ oder „Brauche ich für Claude und ChatGPT einen kostenpflichtigen Tarif?“ Könnt ihr dazu etwas sagen? Und außerdem: Wir bei Close haben definitiv eine Präferenz Close welche LLMs Close unsere eigene MCP-Nutzung am besten funktionieren.
Nick
Auf jeden Fall. Das ist eine tolle Frage, und die Antwort lautet: Das ändert sich jeden Tag.
Anthropic, OpenAI und andere passen ihre Preise ständig an, da sie sich derzeit in einem extrem wettbewerbsintensiven Umfeld befinden. Sie alle investieren Milliarden und Abermilliarden Dollar in diesen Bereich. Angesichts dieser enormen Investitionen, die in den Markt fließen, werden die Preise von Tag zu Tag stark schwanken.
Heute, am 22. Oktober, benötigt man – in den meisten Fällen – sowohl auf der Seite von Claude als auch bei OpenAI einen kostenpflichtigen Tarif, um Connectors und MCP-Server nutzen zu können. Der Umfang des Zugangs hängt davon ab, welchen Tarif man gewählt hat.
Eine Möglichkeit ist, n8n zu nutzen und das LLM deiner Wahl einzusetzen. Dabei handelt es sich um reine Nutzung. n8n erhebt möglicherweise Gebühren – ich glaube, man kann einige Automatisierungen kostenlos erstellen –, aber für sehr geringe monatliche Kosten kannst du deinen eigenen Chatbot einrichten und hast uneingeschränkten Zugriff über API-Schlüssel auf Claude Sonnet, GPT-4.5 oder jedes andere Modell, das du nutzen möchtest, um die Kosten niedrig zu halten.
Das ist also eine Möglichkeit, wenn du nicht für Chat-Produkte im „Plus“-Stil bezahlen möchtest.
Ich gehe davon aus, dass sich das mit der Zeit ändern wird, wenn sich MCP weiter verbreitet, mehr Unterstützung angeboten wird und auch der Wettbewerb zunimmt. Der Wettbewerb wird all diese Anbieter dazu zwingen, das Angebot zumindest für eine Testphase kostenlos anzubieten. Hoffentlich geschieht das bald.
Im Moment musst du aber wahrscheinlich einen kostenpflichtigen Tarif haben, damit das funktioniert. Was Close brauchst du dir darüber keine Gedanken zu machen – wir bieten diese Funktion in jedem Tarif an. Du musst dich nur entscheiden, welchen Client du verwenden möchtest.
Sam
Cool. Das leuchtet ein, danke.
Okay, letzte Frage, und danach werden wir uns bei der After-Party ausgiebig austauschen. Kommt also bitte zu uns auf Slack. Ich werde den Link zur Community hier posten, während Nick meine letzte Frage beantwortet.
Wir haben über das automatische Erstellen eines E-Mail-Entwurfs gesprochen. Kelly fragte: „Gibt es eine Möglichkeit, Claude E-Mails in Close prüfen zu lassen Close automatisch einen E-Mail-Entwurf vor – oder auf der Grundlage – einer bestimmten Eingabeaufforderung zu erstellen, der dann zur Überprüfung in unserem Posteingang angezeigt wird?“ Da wir zufällig sowohl die Verwendung von Claude als auch E-Mail-Entwürfe zur Überprüfung angesprochen haben: Gibt es Pläne, diese Funktionen in irgendeiner Weise miteinander zu verbinden?
Nick
Damit kann ich noch einen Schritt weiter gehen, als es mir mit Webhooks möglich war.
Wir werden es ermöglichen, dass Sie in E-Mail- und SMS-Schritten auf die Auslöserdaten verweisen, eine Eingabeaufforderung erstellen und dann durch diesen E-Mail- oder SMS-Schritt einen E-Mail-Entwurf erstellen oder generieren lassen können, den Sie prüfen, anpassen und versenden können. Diese Funktion wird in der ersten Hälfte des Jahres 2026 in Workflows verfügbar sein.
Ich weiß nicht genau, wann in der ersten Jahreshälfte; das klären wir gerade noch. Ich hoffe auf das erste Quartal, aber das steht noch in den Sternen – im Moment ist noch vieles in Bewegung.
Unser Ansatz sieht so aus, dass Sie im E-Mail- und SMS-Schritt die Möglichkeit haben werden, im Grunde genommen eine Eingabeaufforderung zu verfassen. In dieser Eingabeaufforderung können Sie auf die Daten aus diesem Workflow verweisen und die Erstellung und Generierung dieser E-Mails auslösen, die dann in Ihrem Posteingang erscheinen. Ja, diese Funktion wird es geben. Voraussichtlicher Termin: erste Hälfte des Jahres 2026.
Sam
Cool.
Okay, wir sind ein paar Minuten über der Zeit. Vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Das war’s von mir. Ich habe gerade den Link zur Slack-After-Party gepostet. Schaut doch mal in der Community vorbei – ihr müsst euch über diesen Link anmelden und dann auf „Alle Kanäle durchsuchen“ klicken; ihr findet uns unter „october-22nd-webinar-after-party“, dort werden wir als Nächstes sein.
Nick
Vielen Dank an euch alle. Wir sehen uns dann auf der After-Party. Danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
