Christine: Hello, welcome to Close the Gap webinar. We're doing a product deep dive today. I'm gonna give it a couple seconds and let folks trickle in before we kick off. Thank you all for joining. We're really excited to have you here today. We're excited to jump in, so I'll give it maybe 20 seconds while people trickle in.
Alright, I am going to jump in. I have a couple housekeeping things I want to get covered before we get into the topic, so we’ll let people flow in while I get started. Again, welcome everyone to Close the Gap webinar. We’re doing a product deep dive today on two new features: Close Note Taker and AI Enrich. We're joined by the product makers behind those features.
Before I jump in, I’ll cover a few housekeeping items. One, this session is being recorded, so if you need to jump off at any time, you can. We will send the recording right after the webinar. No need to take notes. Please drop questions in the chat as we go through the session. We'll do our best to answer those asynchronously. We'll also leave time at the end for live Q&A, and anything we don't get to we’ll follow up with after. Finally, please take one or two minutes to do a quick survey at the end of the event. Your feedback is super important to us and helps us make sure we’re bringing the right content to you.
With that, today we’re excited to bring two new features to you, both powered by AI: AI Enrich, which automates lead research so you can skip the copy-paste grind, and Close Note Taker, which joins your meetings, takes notes, and pushes key insights directly into Close. Ultimately, these features mean less admin for you, more selling, and smarter decisions made with the right context. Both were designed and built with a strong point of view on AI: at Close, we believe AI should be intentional, invisible when it needs to be, and always in service of making your work easier and outcomes better.
So keep that in mind as you listen to Sam and Matt walk through their features and the value they bring. With that, I’ll introduce Matt Bonde, Senior Product Manager behind Close Note Taker, and Sam Floyd, Senior Product Manager behind AI Enrich. Each of them will walk through these features and answer questions. I’ll hand it over to Matt.
Matt: Sounds good. Thanks Christine, and hello to everybody. Let me get my screen shared. Cool. So let’s talk about Close Note Taker. First I’ll share a little bit of the history around why we built this, then we’ll go into a demo.
We already had a feature called Call Assistant, which records, summarizes, and transcribes calls made through Close. Teams love it and use it, but we heard a lot of feedback: customers wanted that same level of context for meetings on Zoom, Teams, and Meet. There are great standalone meeting note takers on the market, but none integrate as tightly as our native call transcriptions. We saw an opportunity to create Close Note Taker.
What it does is simple: it helps you get more out of your meetings so you don’t have to take manual notes. You can be confident Note Taker will record the entire conversation, summarize key points, and provide the transcript. It will automatically join your sales meetings once you sync your calendar and enable auto-join. It won’t join your internal meetings—only meetings related to Close.
If you’re reviewing meetings for yourself or your team, Note Taker makes it much easier. Instead of sitting through full recordings or deciphering messy notes, you’ll see a clean summary or jump into key sections. The result: maximum context from your sales conversations right inside your CRM. And this foundation unlocks even more value for AI features we’re building.
Now I’ll show you how it works. Some parts are hard to demo live—setup, in-call, post-call—so I’ll play a short pre-recorded walkthrough. [Matt demonstrates settings: syncing calendar, Zoom authorization, enabling auto-join, customizing Note Taker’s name, seeing it automatically join only sales-related meetings. Shows pre-call state, pausing until multiple human attendees, ability to remove it if desired.]
After the call, Note Taker generates the transcript, a clean summary, and highlights. You can play back the call, see diarization (who spoke when), and search transcripts. From the Conversations page you can also filter and search across your team’s entire library of calls and meetings—great for managers to surface topics or objections.
That wraps up how to set up Note Taker, use it on calls, and see results in Close. It’s available now, free during the beta period. Pricing is still TBD, but we’ll provide advance notice before any billing changes. Please try it, give us feedback, and let us know what you think. With that, I’ll hand it off to Sam to talk about AI Enrich.
Sam: Sweet. Thanks Matt. Excited to dive in. I’m Sam, product manager on AI Enrich. This feature lets you automatically populate fields on a lead or contact in Close using AI, without leaving Close, juggling tabs, or configuring integrations. You select a field, add optional guidance or a prompt, and AI Enrich combines the record details in Close with live web access to find the best data for that field. It’s flexible and tailored to your use case.
A quick note: AI Enrich is a paid, usage-based feature available on all plans. You only pay for what you use. Docs and pricing details are available, and our team can answer questions.
Our approach is different from many tools. Instead of giving you 15 canned fields from a static database, we let you enrich the fields you care about in your CRM. You can use it on any existing or new fields. You can further customize it with prompts to direct what AI looks for, what it should return, and what to do if nothing is found. It’s real-time and web-powered, not stale. And it’s fully native to Close.
So far we’ve seen three main use cases:
- Unternehmensdaten – beispielsweise LinkedIn-URL, Gründungsjahr, Branche. Nützlich für die Segmentierung und Berichterstellung.
- Forschungsfragen – maßgeschneidert für Ihren Trichter. Beispiel: Als ich als SDR Abrechnungssoftware verkaufte, wollten wir nur Unternehmen mit ausgehandelten Verträgen. Früher habe ich Websites manuell nach den Schaltflächen „Kontakt zum Vertrieb“ und „Zur Kasse“ durchsucht. Mit AI Enrich hätte sich das automatisieren lassen.
- Analyse – Gewinnung von Erkenntnissen aus dem Kontext innerhalb von Close E-Mails, Notizen, Gesprächsprotokolle) in Kombination mit Webdaten. Beispiel: Das Feld „Verkaufsziele“ wird durch die Analyse der letzten Gespräche ausgefüllt.
[Sam demonstriert, wie man benutzerdefinierte Felder erstellt, AI Enrich-Hinweise hinzufügt, die Anreicherung manuell für einen Datensatz durchführt, Konfidenzwerte und Begründungen anzeigt und anschließend Massenanreicherungen über Smart Views hinweg durchführt. Er zeigt, wie man Workflows erstellt, um die Anreicherung automatisch auszulösen, sowie Beispiele wie die Bewertung idealer Kunden oder spezielle Akkreditierungsprüfungen für Nischenbranchen.]
AI Enrich spart stundenlange manuelle Recherche und stellt sicher, dass Ihr Team bei der Akquise oder Qualifizierung über genaue, aktuelle Informationen verfügt.
Christine: Super , vielen Dank an euch beide. Kommen wir nun zu den Fragen und Antworten. Matt, möchtest du anfangen?
Matt: Gerne . Sam, es gab Fragen dazu, ob AI Enrich neue Ansprechpartner bei Leads finden kann – zum Beispiel den VP of Marketing.
Sam: Wir haben gesehen, dass Kunden das tun. Es ist kein spezielles Tool zur Neukundenakquise, aber du kannst ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen, z. B. „Marketing Executive“, und die KI auffordern, den Namen der Person zu ermitteln. Sie sucht anhand der URL des Leads und gibt die Ergebnisse zurück. Das Gleiche gilt für Telefonnummern oder E-Mail-Adressen, sofern diese Informationen öffentlich zugänglich sind. Probiere es zunächst manuell aus und führe es dann in großem Umfang durch, wenn es funktioniert.
Matt: Noch eine Frage: Gibt es Pläne für eine Integration mit Drittanbietern von Daten, z. B. BuiltWith für Tech-Stack-Informationen?
Sam: Das ist etwas, worauf wir achten. Direkte Kontaktdaten (E-Mails, Telefonnummern) haben oberste Priorität, aber Tech-Stack-Daten über APIs wie BuiltWith sind definitiv etwas, das wir in Zukunft hinzufügen könnten.
Christine: Noch eine Frage: Kann AI Enrich die aktuelle Rolle oder den Titel eines Leads aus LinkedIn anzeigen?
Sam: Ja. Position und Betriebszugehörigkeit sind öffentlich zugängliche Daten. AI Enrich kann diese abrufen, und wenn der Kontakt Ihnen eine E-Mail geschickt hat, wird zunächst dessen E-Mail-Signatur herangezogen, da diese in der Regel am genauesten und aktuellsten ist.
Christine: Wir haben auch Feedback erhalten – Ashley sagte, sie würde für eine Benachrichtigung bezahlen, wenn sich die Position eines LinkedIn-Kontakts ändert.
Sam: Das ist ein tolles Feedback. Wir haben ähnliche Anfragen erhalten und werden das prüfen.
Matt: Es gab Fragen zu den Kosten. Sam, kannst du das mit den Credits erklären?
Sam: Klar . Es basiert auf Credits, pro Durchlauf und pro Feld. Beispiel: Wenn du 10 Leads in 4 Feldern anreicherst, sind das 40 Durchläufe. Jeder Durchlauf kostet 5 Credits. Also insgesamt 200 Credits. Ein Credit kostet etwa 1 Cent. In diesem Beispiel wären die Kosten also etwa 2 $. Preisdetails finden Sie in der Dokumentation und im Produkt. Administratoren können außerdem die Nutzungsberechtigungen pro Feld steuern.
Christine: Was ist mit der Anreicherung von Opportunity-Feldern?
Sam: Derzeitnoch nicht , aber es ist in Planung. Unsere Vision ist es, jedes Feld in Close zu unterstützen, einschließlich Opportunities und benutzerdefinierter Objekte.
Christine: Perfekt . Ich denke, das deckt die meisten Fragen ab. Falls wir etwas übersehen haben, werden wir später nachhaken. Matt und Sam, vielen Dank, dass ihr eure E-Mail-Adressen geteilt habt, falls Teilnehmer euch direkt kontaktieren möchten.
Vielen Dank an alle für eure Teilnahme heute. Wie bereits erwähnt, werden wir euch die Aufzeichnung nach dem Webinar zusenden, damit ihr sie euch noch einmal ansehen oder mit eurem Team teilen könnt. Bitte nehmt euch eine Minute Zeit für die Umfrage – wir freuen uns über euer Feedback. Nochmals vielen Dank.
Matt: Vielen Dank an alle.
Sam: Vielen Dank an alle.
