Warum HR-Vertriebsleiter nach einem Jahrzehnt Salesforce zu Close wechselten

Randy Nordgren ist kein Neuling in der überfüllten Welt der Vertriebssoftware. Als Vertriebs- und Marketingleiter für 3 Unternehmen hat er mehrere Teams von der Pike auf zum Wachstum geführt. Die Gründung von HR Covered war eine neue Herausforderung auf dem kanadischen Markt, aber die Auswahl eines CRM war einfacher als er dachte.

"Ich bin zu alt, um jede kleine Integration zu so hohen Kosten auszulagern", scherzt Nordgren. "So kann ich nicht mehr leben. Ich will nicht eine Million Add-ons aus dem Salesforce-Marktplatz oder einen teuren Berater einstellen. Ich brauchte eine All-in-One-Lösung."

Die CRM-Analyse-Lähmung" plagt viele Gründer in dieser Wachstumsphase. Ihr Vertriebsteam wächst - und die Lücken in ihren Berichtsmethoden werden mit jedem neuen Verkauf deutlicher. Sie hacken sich durch manuelle Vertriebstools, wühlen sich durch Exporte und Freemium-Software, um Erkenntnisse zu gewinnen. Sie versuchen, einen Mittelweg zwischen teuren CRM-Optionen und Tabellenkalkulationen zu finden.

Randy und sein Führungsteam waren in der Lage, dieses Gleichgewicht zu finden - ohne ein "Battle Royale" und innerhalb weniger Wochen. Nach der Implementierung von Close sind sie in die nächste Wachstumsphase als innovatives Beratungsunternehmen aufgestiegen.

Hier erhalten Sie einen tieferen Einblick in ihre Forschungsreise und wie sie die Integration und Skalierung mit Close planen.

Abstimmung Ihrer Wachstumsphase mit Ihrem CRM

HR Covered ist ein Beratungsunternehmen für Personaldienstleistungen, das kleinen kanadischen Unternehmen in der frühen Wachstumsphase HR-Politik und -Dienstleistungen anbietet: zu klein, um sich die Einstellung eines internen HR-Teammitglieds leisten zu können, aber zu groß, um ganz auf eine eigene Personalabteilung verzichten zu können.

Allzu oft gehen diese KMU ein größeres Risiko ein, als ihnen bewusst ist, wenn sie in diesem Niemandsland des Personalwesens verharren. Sie schrecken vielleicht vor den Preisen für externe Berater zurück, aber wenn eine rechtliche oder finanzielle Katastrophe eintritt, sind sie in einer noch schwierigeren Lage.

"HR muss nicht teuer sein", sagt Nordgren, "aber wenn man HR falsch macht, ist es teuer. Kleine Unternehmen müssen sich vergewissern, dass sie die Vorschriften vollständig einhalten, bevor sie teure Anwälte beauftragen müssen, um Probleme mit der Einhaltung der Vorschriften für sie zu lösen.

Genau hier kommt HR Covered ins Spiel. Haben Sie eine schwierige Kündigung? HR Covered hilft Ihnen dabei, die beste Lösung zu finden. Sie müssen Ihre Haftung reduzieren? Sie werden Ihnen dabei helfen.

HR Covered läuft parallel zu Ihrer HR-Software wie Gusto oder Zenefits, sorgt aber dafür, dass Ihre benutzerdefinierte Dokumentation erstellt und eingerichtet wird. HR Covered berät Sie telefonisch oder per E-Mail und führt ein 30-tägiges Onboarding durch, um sicherzustellen, dass Sie von Anfang an die Vorschriften einhalten können. Ihr engagierter HR-Experte verwaltet auch Ihre Mitarbeiterschulungen für neue Teammitglieder.

Wenn Ihr Team so gewachsen ist, dass Sie HR-Unterstützung benötigen, aber noch nicht bereit sind, auf Unternehmensebene zu investieren, füllt HR Covered die Lücke und konzentriert sich auf Kunden wie Sie für einen Preis zwischen 99 und 199 US-Dollar pro Monat.

Ihr Auftrag ist klar:

Wir schaffen eine erschwingliche Option, um die besten HR-Experten zur Hand zu haben. Die Kosten sollten niemals eine Rolle spielen, wenn es um diese wichtigen Geschäftsschritte geht.

Randy Nordgren

Klingt für das Team hier bei Close vertraut: Das ist genau die Art und Weise, wie wir an Vertriebssoftware für kleine Unternehmen herangehen. Deshalb ist Close die perfekte Lösung für skalierende, ehrgeizige Teams, die sich in einer Phase des schnellen Wachstums befinden und sich nicht mit teuren CRM-Systemen auf Unternehmensebene belasten wollen.

SMB-CRMs im Vergleich

HR Covered benötigte eine schlanke, flexible Lösung für seinen unkomplizierten Workflow. Das Team wusste, dass die wichtigsten Anwendungsfälle die Vertriebskommunikation, die Qualitätssicherung, die Speicherung von Leads und die Transparenz für alle Mitarbeiter sein würden. Zusammenarbeit und Best-Practice-Funktionen waren der Schlüssel.

Das Team aus acht Vertriebsmitarbeitern musste in der Lage sein, sowohl Outbound- als auch Inbound-Maßnahmen durchzuführen und sich dabei auf die Kundenansprache zu konzentrieren.

Als Führungsteam haben wir Dutzende von CRMs ausprobiert, wobei wir zuvor hauptsächlich Salesforce verwendet haben. Aber für HR Covered brauchten wir vor allem Telefonie, Texting, eine Gmail-Verbindung und einfache Integrationen zu unseren anderen Anwendungen. Pipedrive kam zur Sprache, und wir zogen Nextiva in Betracht. Wir dachten sogar an Salesforce für eine sehr leichte, fast nur eine "Skin"-Implementierung. Aber ich war sehr skeptisch, dass es auf so einfache Weise implementiert werden könnte.

"Am Ende war Salesprocess.io ein wichtiger Entscheidungsfaktor, weil sie uns eine Demo von Close gezeigt haben und wie man alles einrichtet. Close passt zu unserem Wachstumsmodell."

Nick Kozmin und sein in Toronto ansässiges Team von Salesprocess.io halfen Randy und seinem Team in den frühen Tagen ihres Geschäftsvorhabens. Sie halfen Randy und den anderen HR-Covered-Führungskräften, eine Close -Testversion zu erstellen, und ermutigten sie, diese auf ihre Bedürfnisse hin zu testen.

Nach nur zwei Wochen Testphase in Close war sich das Team von HR Covered einig, dass es das richtige CRM gefunden hatte.

Die Tatsache, dass es sich um ein komplettes, einheitliches Kommunikationssystem handelt, ist für uns die wichtigste Komponente. E-Mail, SMS, Telefonie - ich habe für Unternehmen gearbeitet, bei denen wir Optionen für all diese Bereiche kaufen und sie dann integrieren mussten. Dies ist der wichtigste Grund, warum wir Close für so wichtig halten. CRMs sind nicht dafür gemacht, Dialer zu sein und umgekehrt, aber Sie haben das Gegenteil bewiesen.

Der HR abgedeckte Arbeitsablauf und Wachstumsplan

HR Covered plant, Close als Dreh- und Angelpunkt in ihrem Tech-Stack zu nutzen, um die Vertriebskommunikation und Daten aus ihren anderen täglichen Anwendungen zu zentralisieren. Mit einer klaren Mission als Team, wissen sie, dass Zusammenarbeit der Schlüssel zu ihrer Fähigkeit ist, auf dem kanadischen HR-Markt zu expandieren.

Die Logistik:

• Business Plan mit einem jährlichen Rabatt
• Acht Sitze
• Einen ersten Versuch abgeschlossen
• Sie haben jetzt eine zweite Instanz mit vergünstigten Plätzen, um vertrauliche Kommunikation von HR-Experten für ihre Kunden zu speichern.
• Vertikale Teamstruktur

CloseDie Integration mit dem Rest der Technologie sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf:

Vom "Lead in" zur "gebuchten Verkaufschance" bis zum "Verkauf" ist alles eine gerade Linie. Ein kritischer Pfad. Wir haben keine Konten, Kunden und Kontakte - alles läuft als eine Verkaufschance zusammen und synchronisiert alle Aktivitäten zu Leads. Wir verwenden Accuity, um Verkaufschancen in Close zu synchronisieren, was eine Ankündigung in unserem Vertriebskanal in Slack auslöst, um ein gewonnenes Geschäft zu feiern.

Close fungiert als Drehscheibe für alle Vertriebssysteme von HR Covered: Die Mitarbeiter melden sich bei Close an und sehen alles, was sie für den Tag geplant haben, die dynamischen Daten zu ihren Sequenzen und die Opportunity-Daten von Accuity. Es ist alles in einem auf einer einfachen Zeitleiste UI, und sie brauchen nicht zu öffnen andere Anwendungen wie Gmail.

Vertreter nutzen den Power Dialer, um ihre täglichen Kontakte und Aufgaben zu erledigen und gleichzeitig ihre Verbindungs- und Abschlussraten zu erhöhen. Sie nutzen die Close + Zoom-Integration für Video-Verkaufsgespräche und verwenden Zapier, um ihre warmen Google Ads und Facebook-Leads direkt in Close zu bringen.

"Unsere Mitarbeiter sind alle der Meinung, dass Close im Vergleich zu anderen CRM-Systemen - insbesondere zu Salesforce - intuitiv ist", sagt Nordgren. "Und die meisten von ihnen (und unsere Führungskräfte) haben in ihrer früheren Tätigkeit mit Salesforce gearbeitet."

HR Covered baut auch Coaching-Möglichkeiten in seinen Arbeitsablauf ein, um sicherzustellen, dass er seinen Mitarbeitern immer hilft, ihre Leistung zu verbessern und ihre Chancen auf neue Geschäftsabschlüsse zu erhöhen. Sie nutzen die integrierten Funktionen von Close, die es Vertriebsleitern ermöglichen, Mitarbeiter auf natürliche Weise zu coachen, ohne ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen:

• Sie richteten ihre Trichter mit Smart Views ein und schulten ihre Mitarbeiter, damit sie verstehen, was sie bedeuten.
• Call-Coaching (vor allem Barging) ist unglaublich hilfreich, vor allem, weil der Chief Growth Officer des Unternehmens aus dem Bereich Vertriebscoaching kommt und weiß, wie wichtig dies für die Mitarbeiter ist.

Kosteneinsparungen und beschleunigtes Wachstum mit Close

HR Covered bereitet sich auf einen weiteren Skalierungssprint im Jahr 2021 vor, bei dem Close den Kern ihres Workflows bildet. Randy und sein Führungsteam konzentrieren sich darauf, ihr Team zu vergrößern und so viel wie möglich von ihrem technischen Stack zu automatisieren.

"Close ist unser wichtigstes Werkzeug für unser Wachstum in diesem Jahr. Sales Enablement, Sequenzen und der Power Dialer - sie lassen uns wachsen und skalieren, weil wir Kontakte schneller bearbeiten können."

"Mit einer einzigen Lösung haben wir bisher Geld gespart, und wir mussten keine externen Salesforce- oder CRM-Berater einstellen", sagt Nordgren. "Es ist schwierig, genau zu beziffern, wie viel Geld wir nicht ausgeben mussten, aber wir wissen, dass sich das positiv auf unser Ergebnis ausgewirkt hat.

Kundenerfolg, den Sie nirgendwo anders bekommen

Für kleine Unternehmen, die nur über begrenzte Ressourcen verfügen, ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Suche nach einer Vertriebs- oder Betriebssoftware der Support, den Sie als Kunde erhalten. Ein engagiertes Erfolgsteam ist für jedes Beratungsunternehmen, das seinen Nutzern echte, sinnvolle Unterstützung bieten möchte, unerlässlich.

Randy und sein Team haben das vom ersten Tag ihrer Close Studie an gespürt.

"Wenn es etwas gibt, das man aus unserer Geschichte mitnehmen kann, dann ist es die großartige Arbeit von Lydhia und dem Customer Success Team bei Close," sagt Nordgren. "Wir sind keine Technikfreaks, wir haben keine IT".

Wann immer wir versucht haben, einen komplexeren Schritt in unser CRM zu implementieren, haben uns 999 von 1.000 Unternehmen geraten, selbst einen Zap zu erstellen. Es gibt nichts Schlimmeres, als zu versuchen, eine Software zum Laufen zu bringen und sich durch eine Hilfedatei zu wühlen - aber das Close Customer Success Team erledigt das für uns. Diese Art des Kundensupports spricht unsere Sprache. Ich bin absolut überwältigt.

Randy Nordgren