Sie wissen, dass eine Vertriebspipeline unverzichtbar ist, wenn Sie Ihr Unternehmen ausbauen und Ihren Kundenstamm vergrößern möchten. Hier kommt die Lösung: gebrauchsfertigeVorlagenfürVertriebspipelines, die Ihnen den Einstieg erleichtern.
Wenn Sie ein Start-up, Inhaber eines Kleinunternehmens oder Vertriebsleiter sind und gerade dabei sind, Ihren Vertriebsprozess auf den Weg zu bringen, verfügen Sie möglicherweise nicht über das nötige Kapital, um neueVertriebsinstrumente wie ein CRM-System anzuschaffen. Das verstehen wir.
Dennoch benötigen Sie eine Möglichkeit, Ihre Interessenten und laufenden Geschäfte im Blick zu behalten, selbst wenn Sie zunächst nur Ihreersten 10 Kunden ansprechen möchten. Ohne die richtigen Tools laufen Sie Gefahr, Chancen oder Gespräche zu verpassen, die zu abgeschlossenen Geschäften hätten führen können. Die Nachverfolgung ist ein wesentlicher Bestandteil, um Geschäfte zum Abschluss zu bringen – doch Sie können keine Nachverfolgung betreiben, wenn Sie nicht wissen, wo sich potenzielle Kunden auf ihrer Kaufreise befinden.
Suchen Sie nach einem kostenlosen Tool zur Verfolgung Ihrer Verkäufe? Versuchen Sie es mit einer Tabellenkalkulationsvorlage für die Vertriebspipeline, die Sie in Excel, Google Sheets oder anderen Anwendungen verwenden können.
Auf diese Weise kannst du deine Verkaufskontakte strukturieren und einem klaren Fahrplan folgen, während dudeinen ersten Vertriebsprozess aufbaustund beginnst, diese millionenschwere Idee in die Tat umzusetzen.
In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen insgesamt 12 verschiedene Vorlagen, die Sie noch heute verwenden können.
Die besten Excel-Vorlagen für die Vertriebsplanung
Microsoft Excel ist eines der beliebtesten Tabellenkalkulationsprogramme, d. h. Sie haben es wahrscheinlich bereits auf Ihrem Computer installiert und wissen, wie man es benutzt.
Und mit Office 365 können Sie mit Teammitgliedern zusammenarbeiten und alles auf dem neuesten Stand halten.
Dieses bewährte Programm ist perfekt für den Aufbau Ihrer ersten Vertriebs-Pipeline. Wenn Sie bereit sind, damit anzufangen, finden Sie hier 4 Excel-Vorlagen, die Sie kostenlos herunterladen und noch heute verwenden können.
1. Kostenlose Sales Pipeline Vorlage von Salesmate
Das Beste daran:Klares Design und einfache Anpassungsmöglichkeiten
Für wen das am besten geeignet ist:Für neue Unternehmen, die gerade erst mit dem Vertrieb beginnen
Voraussetzungen:Es muss eine E-Mail-Adresse eingegeben werden
Wenn Sie Ihre Pipeline-Tabelle individuell anpassen möchten, finden Sie indieser Vorlage von Salesmatealle notwendigen Anleitungen. Sie können nicht nur Ihre Deal-Phasen anpassen, sondern auch die Formel für die Gewinnwahrscheinlichkeit, um genauere Prognosen zu erstellen.
2. Sales Pipeline Vorlage von Tipsographic
Das Beste daran:Einfach zu bedienen und anzupassen
Für wen sich das am besten eignet:Für Unternehmen mit nur sehr wenigen laufenden Geschäften
Voraussetzungen:Keine
Diese Tabelle von Tipsographic unterteilt Geschäfte in Quartale und ermöglicht es Ihnen zudem, die Gewinnwahrscheinlichkeit je nach Geschäftsphase anzupassen. Sie können außerdem das voraussichtliche Abschlussdatum, den für diesen Kunden zuständigen Vertriebsmitarbeiter, das Geschäftsvolumen auf Basis der Preisgestaltung sowie Notizen zu den nächsten Schritten hinzufügen. Beim Herunterladen dieser Vorlage können Sie wählen, ob Sie sie als Excel-Tabelle herunterladen oder mit Google Tabellen öffnen und eine Kopie für sich selbst erstellen möchten.
3. Sales Pipeline Vorlage von Smartsheet
Das Beste daran:Bietet vierteljährliche Umsatzprognosen, Platz für die nächsten Schritte und einen voraussichtlichen Abschlusstermin
Für wen ist dies am besten geeignet:Entwickelt für kleine Unternehmen zur Unterstützung bei der Kundenverwaltung
Voraussetzungen:Keine
Diesefür kleine Unternehmen entwickelteVorlage von Smartsheetist nach Quartalen gegliedert und enthält alle notwendigen Informationen für Ihre Pipeline. Vertriebsmitarbeiter können den Status des Geschäfts, den zuständigen Ansprechpartner, die nächsten Schritte und sogar die Umsatzprognosen für jedes Quartal einsehen.
4. Detailliertes Sales Pipeline Management aus Microsoft Office
Das Beste daran:Es bietet detaillierte Prognosefunktionen mit vorgefertigten Berechnungen sowie ein praktisches Diagramm!
Für wen das am besten geeignet ist:Für alle, die einen detaillierteren Überblick über ihre Pipeline benötigen
Voraussetzungen:Keine
Diese Vorlage von Microsoftstammt direkt von den Entwicklern von Excel und lässt sich problemlos in Ihr bevorzugtes Tabellenkalkulationsprogramm integrieren. Mit drei Arbeitsblättern steht Ihnen reichlich Platz zur Verfügung, um die benötigten Informationen einzutragen. Diese Excel-Vorlage bietet Ihnen detaillierte Prognosen sowie ein anschauliches Prognosediagramm, anhand dessen Sie erkennen können, ob Sie Ihre Umsatzziele erreichen.
Google Sheets Sales Pipeline-Vorlagen
Als ein weiteres Tabellenkalkulationsprogramm, das fast jeder schon einmal verwendet hat, bietet Google Sheets definitiv einige Vorteile, wenn es um die Erstellung Ihrer Vertriebs-Pipeline geht.
Wenn SieGoogle Tabellen anstelle eines CRM-Systems nutzen, besteht einer der größten Vorteile darin, dass alles online gespeichert wird. Das bedeutet, dass Sie in Echtzeit mit Ihren Teamkollegen zusammenarbeiten können und alle Informationen stets auf dem neuesten Stand sind.
Ein weiterer Vorteil der Verwendung einer Google-Tabellen-Vorlage für die Vertriebspipeline besteht darin, dass sich dieses Programm problemlos mit anderen Tools verknüpfen lässt. Mithilfe vonZapierund anderen Integrationsmöglichkeiten können Sie Automatisierungen einrichten, die Informationen aus anderen Quellen in Ihre Tabelle einfügen. So können Sie beispielsweise neue Leads in Ihrer Google-Tabelle anlegen, sobald jemand ein Typeform-Formular auf Ihrer Website ausfüllt.
Tatsächlich gibt es über 2.000 Verbindungen, die Sie in Zapier zwischen Google Sheets und anderen Anwendungen herstellen können. Dies hilft Ihnen, Ihren Prozess zu rationalisieren und Engpässe bei der manuellen Dateneingabe zu vermeiden.
5. CRM-Vorlage „SalesTable“ als Tabellenkalkulation von Close
Das Beste daran:Es enthält ein übersichtliches Dashboard, in dem Sie Ihre offenen, abgeschlossenen und gewonnenen Opportunities sowie deren Wert einsehen können
Für wen ist das am besten geeignet:Kleine Unternehmen, die individuelle Anpassungsmöglichkeiten und einen einfachen visuellen Überblick über ihre Umsätze benötigen
Voraussetzungen:Sie müssen Ihre E-Mail-Adresse eingeben, um den Download durchzuführen
CloseSalesTable from Closeist eine einfache, übersichtliche Tabellenkalkulation mit einem visuellen Dashboard, das Ihre aktuellen Vertriebsaktivitäten zusammenfasst und Ihnen zudem die Möglichkeit bietet, Leads und deren wichtige Informationen mühelos nachzuverfolgen. Außerdem können Sie den Status und die Phasen Ihrer Verkaufschancen an Ihren individuellen Arbeitsablauf und Vertriebsprozess anpassen.
Psst... Möchten Sie die gleiche CRM-Vorlage für Excel? Holen Sie sie sich hier.
6. Sales Pipeline Tracker von Indzara
Das Beste daran:Sehr ansprechende Optik mit übersichtlichen Grafiken zur Darstellung der wichtigsten Kennzahlen
Für wen das am besten geeignet ist:Für Kleinunternehmer, die gerne visuelle Daten nutzen
Voraussetzungen:Keine
Über das Dashboarddieser Vorlagekönnen Sie auf einen Blick erkennen, wo sich der Wert in Ihrer Pipeline befindet, wie hoch Ihre durchschnittliche Konversionsrate ist und wie lange es im Durchschnitt dauert, bis ein Geschäft abgeschlossen wird. Außerdem sehen Sie, in welcher Phase im Durchschnitt die meisten Geschäfte verloren gehen, sowie den Gesamtwert im Vergleich zum erwarteten Wert auf der Grundlage der Gewinnwahrscheinlichkeit.
7. Pipeline Tracker Spreadsheet von Sales Hacker
Das Beste daran:Die Informationen sind nach Opportunity-Daten, wirtschaftlichen Aspekten und Pipeline-Daten gegliedert
Für wen ist dies am besten geeignet:Unternehmen, die ihre Umsatzdaten nach Quartalen aufgeschlüsselt einsehen möchten
Voraussetzungen:Keine
Alles, was ein kleines Unternehmen braucht, umden Überblick über seine Pipeline zu behalten: mit Platz für die Angabe der Abschlusswahrscheinlichkeit, der gewichteten Prognose, der Phase der Vertriebspipeline und Notizen.Kopieren Sie dieses Google Doceinfach in Ihr eigenes Drive und legen Sie los!
Native App Sales Pipeline-Vorlagen: Asana, Airtable, & mehr
Excel und Sheets sind zwar beliebte Optionen, aber sie sind nicht die einzigen Programme, mit denen Sie eine einfache Online-Verkaufspipeline erstellen können.
Viele der Produktivitätsanwendungen, die wir tagtäglich nutzen, verfügen über integrierte Vorlagen für Vertriebsabläufe.
Sehen Sie sich die 5 besten Vorlagen an, die unsere beliebtesten Produktivitäts-Apps erstellt haben:
8. Sales Pipeline Vorlage von Montag
Das Beste daran:Tolle visuelle Darstellung und Produktivitätsfunktionen einer Produktivitäts-App
Für wen ist das am besten geeignet:Für Teams mit mehreren Vertriebsmitarbeitern oder potenziellen Kunden in verschiedenen Ländern
Voraussetzungen:Sie benötigen einKonto bei Monday(der Basis-Tarif beginnt bei 39 $ pro Monat)
Die Produktivitäts-App„Monday“ bietetihren Nutzerndiese großartige Vorlage. Sie enthält hervorragende visuelle Elemente wie einen Fortschrittsbalken, farbcodierte Aufgabenaktualisierungen, Zeitzonen für Unternehmen mit internationalen Kunden sowie voraussichtliche Abschlussdaten, die rot angezeigt werden, sobald der Termin überschritten ist. Außerdem gibt es eine Sternebewertung für die Priorität von Geschäften und anpassbare Beschriftungen zur schnellen Organisation.
Monday erleichtert die Zusammenarbeit, und Sie können Gäste und Abonnenten zu Ihrer Pipeline hinzufügen. Der einzige Nachteil ist, dass Sie für die aktualisierte Version zahlen müssen, wenn Sie mehr als fünf Mitarbeiter in Ihrem Team haben.
9. CRM-Pipeline aus Trello
Das beste Feature:Eine Kanban-basierte Pipeline, die mithilfe benutzerdefinierter Tags aufzeigt, welche Interessenten am vielversprechendsten sind
Für wen ist das am besten geeignet:Für kleine Unternehmen, die Kanban lieben
Voraussetzungen:Sie benötigen ein Trello-Konto (funktioniert am besten mit der Business-Klasse, ab 9,99 $ pro Benutzer und Monat)
MitdieserTrello-Vorlagekönnen Sie Teammitglieder hinzufügen, ihnen Aufgaben zuweisen und Ihre potenziellen Kunden mithilfe benutzerdefinierter Tags organisieren. Außerdem können Sie in den Beschreibungen weitere Informationen hinzufügen und benutzerdefinierte Checklisten für wichtige Aufgaben erstellen. Die Funktionen für die Zusammenarbeit in Trello helfen Ihnen zudem dabei, über Kommentare mit Ihrem Team zu kommunizieren und nächste Schritte oder Ideen zu besprechen.
10. Sales Pipeline und Lead Tracking von Asana
Das Beste daran:Produktivität bei der Erledigung von Aufgaben und bessere Umsatzübersichten – alles in einem praktischen Paket
Für wen das am besten geeignet ist:Für kleine Vertriebsteams mit großen Zielen
Voraussetzungen:Sie benötigen ein Asana-Konto (kostenloses Konto für bis zu 15 Benutzer oder kostenpflichtige Versionen ab 10,99 $ pro Benutzer und Monat)
Da Asana eine auf Produktivität ausgerichtete App ist, überrascht es nicht, dassdiese Vorlage benutzerfreundlich und äußerst intuitiv ist. Sie bietet Ihnen jedoch etwas, was die anderen nativen App-Vorlagen nicht bieten: die Möglichkeit zur Prognose. In Ihren Listen sehen Sie alle aktiven Opportunities und deren geschätzten Wert und können zudem benutzerdefinierte Lead-Status und Prioritäten für jeden Interessenten hinzufügen. Unter jedem Abschnitt wird die Summe des Werts angezeigt, was Ihnen hilft, bessere Prognosen zu erstellen und den Überblick über die Arbeit Ihres Teams zu behalten.
11. Sales Pipeline Vorlage von Airtable
Das Beste daran:Intuitive und detaillierte Vorlage für erfahrene Teams
Für wen das am besten geeignet ist:Für alle, die Airtable lieben, oder für Teams, die eine einfache Zusammenarbeit benötigen
Voraussetzungen:Sie benötigen ein Konto bei Airtable
Für Fans von Airtableist diese Vorlage äußerst intuitiv und leistungsstark. Sie können ganz einfach zwischen verschiedenen Ansichten wechseln – von einer Liste zu einem Kanban-Board, einem Kalender mit voraussichtlichen Abschlussdaten oder einer nach dem für den jeweiligen Deal zuständigen Vertriebsmitarbeiter gruppierten Liste. Mit Airtable können Sie außerdem Datensätze öffnen, die Daten bearbeiten und Kommentare für Ihre Teamkollegen hinzufügen. Sie können Ihre Ansicht sogar individuell anpassen, indem Sie „Blocks“ (ähnlich wie Add-ons) mit benutzerdefinierten Diagrammen, Sammelaktualisierungen, Karten und vielem mehr hinzufügen!
12. Sales Pipeline Vorlage von Todoist
Das Beste daran:Eine übersichtliche Pipeline mit einer einfachen Listenansicht Ihrer Leads und deren Status
Für wen das am besten geeignet ist:Für Solopreneure und Freiberufler, die nur wenige Aufträge gleichzeitig bearbeiten müssen
Voraussetzungen:Du benötigst ein Konto bei Todoist (die kostenlose Version reicht aus)
Zwar handelt es sich beider Vorlage von Todoisteher um eine To-do-Liste als um eine Pipeline, doch kannst du damit deine Leads und deren Details hinzufügen und sie anschließend nach ihrem Status ordnen. Dies ist eine einfache Möglichkeit für Freiberufler oder Solopreneure, die gerade erst anfangen, den Überblick über einige wenige Leads zu behalten.
Erstellen Sie noch heute Ihre eigene Vertriebspipeline
Wenn Sie gerade erst anfangen, Ihr Unternehmen auszubauen, kann es schwierig sein, Investitionen in Software und Tools zu rechtfertigen.
Deshalb eignen sich diese Vorlagen für die Vertriebspipeline perfekt für Start-ups, die gerade erst durchstarten. Sie lassen sich einfach einrichten und nutzen, eignen sich hervorragend für die Online-Zusammenarbeit im Team und helfen dir dabei, die ersten Geschäfte in deiner Pipeline zu organisieren, während du deine Vorlagen für Verkaufsgespräche und andere Vertriebsressourcen aufbaust.
Die Verwendung einer Tabellenkalkulation für die Vertriebsplanung ist zwar zunächst großartig, hat aber einen gravierenden Nachteil: Keines dieser Systeme ist für die Skalierung Ihres Unternehmens in den nächsten Jahren ausgelegt.
Das bedeutet, dass Ihr Startup mit der Zeit über die von Ihnen verwendete Tabellenvorlage für die Vertriebspipeline hinauswachsen wird.
Sie werden wissen, wann es an der Zeit ist, auf etwas umzusteigen, das für Ihr Unternehmen besser geeignet ist:
- Sie beginnen, wichtige Informationen über laufende Geschäfte zu verlieren
- Sie vergrößern Ihr Verkaufsteam auf mehr als ein oder zwei Personen
- Mehrere Personen in Ihrem Team rufen versehentlich dieselben potenziellen Kunden an
Wenn dies der Fall ist, wissen Sie, dass es an der Zeit ist, einen Schritt weiter zu gehen und in ein CRM-System für die Vertriebspipeline zu investieren, das all die neuen Geschäfte, die Sie abschließen, verarbeiten kann.
Ihr Unternehmen wird weiter wachsen, und die Tools, die Sie verwenden, sollten mit Ihnen mitwachsen können. Mit einem wirklich vielseitigen CRM(wie Close) können Sie nicht nur Ihre Vertriebs-Pipeline erstellen: Sie können Ihre Pipeline analysieren, iterieren und erweitern, wenn Ihr Unternehmen sein volles Potenzial ausschöpft.
Du fragst dich, wie es funktioniert?Teste Close Tage lang kostenlos– wir fragen nicht einmal nach deiner Kreditkartendaten!
