Vertriebsteams haben keine Zeit zu verlieren – und wir auch nicht.
Deshalb haben wir das erste Quartal mit zahlreichen Verbesserungen gespickt, die es Ihnen erleichtern, schneller voranzukommen, besser zu kommunizieren und mehr Geschäfte abzuschließen – ganz ohne Kopfzerbrechen.
Von optimierten Automatisierungen in Workflows bis hin zu intelligenteren Smart Views – hier sind die Neuheiten (und warum sie für Ihr Team wichtig sind).
Aktuelles zu Workflows: Mehr Leistung, weniger Aufwand
Workflows sind der Motor moderner Vertriebsautomatisierung– und wir sind bestrebt, diesen Motor mit jedem neuen Release flexibler, intuitiver und leistungsfähiger zu machen. Wir wissen, dass die besten Teams die richtige Balance zwischen Beständigkeit und Agilität finden. Sie möchten schnell handeln, Ihre Kundenansprache personalisieren und mit der Entwicklung Ihrer Pipeline Schritt halten, ohne dabei die Komplexität zu erhöhen.
Deshalb konzentrieren sich die Workflow-Updates in diesem Quartal darauf, Ihnen mehr Kontrolle zu geben, ohne Sie dabei auszubremsen. Dabei handelt es sich nicht nur um technische Verbesserungen – sie basieren auf dem Feedback, das wir täglich von Teams wie Ihrem erhalten.
Verzögerungen im Minutenbereich
Verzögerungen in Arbeitsabläufen, die früher auf Stunden oder Tage beschränkt waren, lassen sich nun minutengenau festlegen. Möchten Sie sofort reagieren, wenn ein Interessent ein Formular absendet? Das ist jetzt möglich – mit sofortigen, automatisierten E-Mails oder SMS.
Entwürfe für Arbeitsabläufe
Sie können nun Workflows erstellen und konfigurieren, ohne sie zu veröffentlichen. Legen Sie Auslöser fest, fügen Sie Schritte hinzu und finalisieren Sie den Workflow auf Ihrer Zeitleiste – Sie müssen ihn erst benennen oder aktivieren, wenn Sie bereit sind.
Ziele der Workflow-Umstellung
Mit zwei neuen Konvertierungsauslösern können Sie:
- Leads automatisch konvertieren, wenn sie einen Termin vereinbaren
- Oder wenn sich ihr Lead-Status ändert
Ideal, um Workflows zu stoppen, sobald Leads in Ihrem Trichter voranschreiten.
Registrierung deaktivieren, ohne Filter zu entfernen
Konfigurieren Sie Ihre Workflow-Filter im Voraus und schalten Sie die Registrierung ein oder aus, ohne dass Ihre Einstellungen verloren gehen.
CC/BCC in Workflow-E-Mails
CC-/BCC-Empfänger automatisch in Workflow-E-Mails einbeziehen. Ideal, um Vorgesetzte oder SDRs auf dem Laufenden zu halten, ohne sie in den Workflow einzubinden.
Warnung bei der Bearbeitung des Workflows
Vermeiden Sie Datenverluste! Sie erhalten nun eine Warnung, wenn Sie versuchen, einen Workflow mit ungespeicherten Änderungen zu verlassen.
Verbesserungen bei der Berichterstellung und bei Smart View
Erfolgreiche Teams leben von Transparenz. Ihre Tools sollten es Ihnen leicht machen, die richtigen Daten zu finden, den Überblick zu behalten und sich und Ihr Team auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Wir haben eine Reihe von Updates veröffentlicht, die Ihnen helfen sollen, den Überblick zu behalten, Unordnung zu vermeiden und Erkenntnisse effektiver zu teilen.
Hier ist der Stand der Dinge:
Neue Seite „Gespeicherte Ansichten“
Eine zentrale Anlaufstelle für alle Ihre Smart Views, Konversationen und Berichte. Die Inhalte lassen sich durchsuchen, filtern und sortieren. Mit einer Funktion zum Löschen mehrerer Elemente auf einmal, um Unordnung zu beseitigen.
Verbesserungen beim Anheften
Die Verwaltung Ihrer Seitenleiste ist jetzt viel einfacher. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Ansicht, um sie zu entpinnen, und stellen Sie alles über die neue Seite „Gespeicherte Ansichten“ wieder her.
Berichte teilen
Teilen Sie gespeicherte Berichte wie „Aktivitätsübersicht“, „Trichter“ und weitere mit einzelnen Personen oder Gruppen. Änderungen an geteilten Berichten werden nun für alle angezeigt, sodass Ihr Team stets auf dem gleichen Stand ist.
Aktualisierungen zur Wiedergabe von Gesprächsmitschnitten
Kompakteres Layout, verbesserte Interaktion mit der Schiebereglerleiste und eine neue Funktion „Link zur aktuellen Zeit kopieren“ zum Teilen bestimmter Zeitpunkte in Aufzeichnungen.
Kommunikation, die dort funktioniert, wo Sie arbeiten
Wir bei Close sind der Überzeugung, dass Kommunikation nicht nur eine „Funktion“ ist – sie bildet vielmehr das Fundament des Vertriebs. Diese Updates sollen Ihnen dabei helfen, reaktionsschnell zu bleiben, schneller voranzukommen und Gespräche zu führen, ohne den Kontext oder den Schwung zu verlieren.
Das haben wir geliefert:
Angedockte SMS (Beta)
Lassen Sie Ihre SMS-Unterhaltungen am unteren Bildschirmrand angezeigt, während Sie in der App navigieren. Erhalten Sie Benachrichtigungen in Echtzeit und antworten Sie sofort – ohne zwischen den Registerkarten hin- und herwechseln zu müssen.
CC/BCC in E-Mail-Vorlagen
Fügen Sie CC- und BCC-Empfänger zu jeder E-Mail-Vorlage hinzu – diese werden beim Versenden automatisch hinzugefügt.
Zoom-Aufnahmefilter
Filtern Sie Ihre Leads nach denjenigen, bei denen Besprechungen mit angehängten Zoom-Aufzeichnungen stattgefunden haben. Rufen Sie wichtige Gespräche schnell wieder auf.
Updates für Admin-Tools und API
An alle Administratoren und Power-User: Wir haben euch im Blick. Wir haben die Funktionen durchweg optimiert und vereinfacht, um euch die Arbeit zu erleichtern.
API für angeheftete Smart Views
- Legen Sie festgesteckte Smart Views für Benutzer in Ihrer Organisation programmgesteuert fest und verwalten Sie diese. Ideal, um teamweite Ansichten durchzusetzen oder neue Vertriebsmitarbeiter einzuarbeiten.
Kontakt- und Opportunity-API – Flexibilität
Sie können nun einen Kontakt oder eine Verkaufschance anlegen, ohne zuvor einen Lead zu erstellen – das System generiert diesen automatisch. Dies vereinfacht die Integrationsabläufe und verringert die Notwendigkeit, Apps von Drittanbietern zu nutzen.
Filterung anhand von Zeitstempeln
Filter für Leads/Kontakte unterstützen nun nicht mehr nur Datumsangaben, sondern auch die Genauigkeit auf Stunden- und Minutenebene. Je präziser, desto leistungsfähiger.
Verbesserungen bei Benutzerfreundlichkeit und Lebensqualität
Manchmal sind es gerade die kleinen Dinge, die den größten Unterschied machen:
Verbesserungen an der E-Mail-Vorlagenliste
Sortieren Sie nach einer beliebigen Spalte, zum Beispiel nach „Letzte Aktivität“. Archivieren, deaktivieren und löschen Sie mehrere Einträge auf einmal, um Ordnung zu halten.
Standardmäßig private Vorlagen
E-Mail-Vorlagen sind nun standardmäßig privat, analog zu SMS-Vorlagen und Snippets.
Aufrufe von „Shareable Conversations“
Speichern und teilen Sie Konversationsansichten mit Ihren Teamkollegen – so wird die Zusammenarbeit einfacher.
Das war’s
Ihre Zeit ist kostbar. Deshalb haben wir Close entwickelt, Close Ihnen nicht im Weg zu stehen und Ihrem Team dabei zu helfen, schneller voranzukommen, effektiver zu kommunizieren und größere Ziele zu erreichen.
Bei den Neuerungen dieses Quartals geht es um mehr als nur um Funktionen – es geht darum, Ihnen mehr Freiheit zu geben. So können Sie ganz nach Ihren Vorstellungen verkaufen, mit Tools, die sich Ihrem Arbeitsablauf anpassen.
Wenn Sie Fragen haben oder eine Demo der neuen Funktionen wünschen, melden Sie sich einfach bei uns. Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Und wenn du dachtest, das erste Quartal sei schon vollgepackt gewesen, dann warte erst mal ab, was im zweiten Quartal auf dich zukommt. 😉
