CRM Excel-Vorlage

‍Sehen Siedie Phasen jeder offenen Verkaufschance: Mit dieser Excel-CRM-Vorlage können Sie die Phasen Ihres individuellen Verkaufsprozesses anpassen und verfolgen, wo jede offene Verkaufschance steht. Auf einen Blick wissen Sie genau, wo sich jedes Geschäft im Prozess befindet und was Sie tun müssen, um es voranzubringen.

Verbessern Sie Ihren Prozess, indem Sie abgeschlossene Opportunities verfolgen: Verfolgen Sie abgeschlossene Opportunities nach dem Grund, warum sie geschlossen wurden, und Sie werden in der Lage sein, Lücken in Ihrem Verkaufsprozess zu erkennen, die leicht behoben werden können.

Ideal für die Verfolgung einer kleinen Anzahl von Leads: Wenn Sie in einem Quartal nur eine geringe Anzahl von Leads bearbeiten, reicht oft eine kostenlose CRM-Vorlage in Excel aus; Sie wissen dann, wann es Zeit ist, zu einem vollwertigen CRM zu wechseln. Sobald Leads durch die Maschen fallen, ist es an der Zeit, Ihre Leads so zu organisieren, dass das CRM Sie automatisch an die Nachverfolgung Ihrer Leads erinnert.

Gültige Lösung für einen einfachen Verkaufsprozess: Vor allem, wenn Sie keinen vollständig definierten, formalen Vertriebsprozess haben und noch keinen Vollzeit-Vertriebsmitarbeiter beschäftigen, ist eine Excel-CRM-Verfolgungsvorlage normalerweise ausreichend. Vor vielen Jahren, als wir anfingen, hatten wir keine eigenen Vertriebsmitarbeiter. Der Vertrieb war etwas, das jeder im Unternehmen manchmal tat, und eine Tabellenkalkulation war alles, was wir damals brauchten!