Was ist ein CRM? Kundenbeziehungsmanagement-Tools für den Verkaufserfolg

Customer Relationship Management (CRM) ist ein Softwaresystem, mit dem Unternehmen die Interaktionen mit aktuellen und potenziellen Kunden verwalten. Moderne CRMs helfen Unternehmen, in Verbindung zu bleiben, indem sie:

• Rationalisierung und Automatisierung von Prozessen
• Einheitliche Systeme für mehrere Vertriebsmitarbeiter
• Verfolgung aller Interessenten und Verkaufsaktivitäten
• Vertriebsleiter können die Leistung mit Hilfe robuster Berichte überwachen.

CRMs können softwarebasiert sein, d. h. die Benutzer müssen eine lokale Kopie der Software herunterladen und installieren und entweder gelegentlich Updates installieren oder neue Lizenzen erwerben, um das Produkt für einen bestimmten Zeitraum zu nutzen (oder beides). 

Bei den meisten CRMs handelt es sich heute um Cloud-basierte Software as a Service (SaaS). Dabei müssen sich die Benutzer bei einer Cloud-basierten Plattform anmelden, die ständig in Echtzeit aktualisiert wird.  

CRM-Systeme lassen sich in der Regel in Dienste von Drittanbietern integrieren und helfen bei der Automatisierung von Geschäftsabläufen, z. B. in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Kundenbindungsprogramme, Rechnungsstellung, Vertragsmanagement und Anrufverwaltung.

Wer nutzt CRM-Systeme?

CRMs werden im gesamten Unternehmen als zentrales System für die Geschäftsabläufe eingesetzt, wobei verschiedene Abteilungen das CRM auf ihre eigene Weise nutzen. Hier ein kurzer Überblick über einige Möglichkeiten, wie ein CRM genutzt werden kann: 

• Vertriebsteam: Vertriebsmitarbeiter verwenden ein CRM, um ihre Arbeitsabläufe zu verfolgen und zu rationalisieren, einschließlich der Verfolgung von Interaktionen mit Kunden oder potenziellen Kunden, der Erstellung von Aufgaben für sich selbst, der Delegierung von Aufgaben an andere und der Qualifizierung von Leads. 
• Vertriebsmanagement: Vertriebsleiter überwachen die Leistung von Vertriebsteams (und einzelnen Vertriebsmitarbeitern), implementieren Workflow-Management und erstellen Automatisierungsprozesse für den Vertrieb.
• Kundenbetreuung: Sobald ein Lead seinen Vertrag unterschrieben hat, kann der Kundenbetreuer ein CRM nutzen, um die Einarbeitung zu optimieren, Schulungen zu erleichtern und die Kundenerfahrung mithilfe von Vorlagen und Automatisierung zu verbessern.
• Abteilung für Rechnungsstellung und Finanzen: Die Fakturierungs- und Finanzabteilung nutzt ein CRM, um Provisionen zu ermitteln, Verträge zu überprüfen und Umsatzprognosen mit den tatsächlichen Einnahmen abzugleichen.
• Marketing-Abteilung: Die Marketingabteilung kann ein CRM nutzen, um Vertriebstrends und den Bedarf an Marketingmaterial zu ermitteln. Sie können auch historische Berichte verwenden, um Aktivitäten zur Lead-Generierung zu planen und zu budgetieren.

Was kann CRM-Software leisten?

Software für das Kundenbeziehungsmanagement ist ein Werkzeug für die Verwaltung der Kunden-Geschäftsbeziehung. Der Einfachheit halber werden wir die Begriffe "CRM-Software" und "CRM" im Folgenden synonym verwenden.

Hier sind einige der Dinge, die ein CRM für Sie tun kann:

• Führen Sie eine Datenbank mit Ihren Kunden und deren Kontaktinformationen. 
• Verfolgen Sie jede Interaktion, die Sie mit jedem Kunden haben. 
• Erleichtern Sie Ihren Kunden das Versenden von E-Mails, Anrufen und SMS. 
• Automatisieren Sie Marketingkampagnen, Kommunikation, Nachfassaktionen und andere Teile Ihres Verkaufszyklus.
• Verwaltung der Aufgaben und Projekte der Mitarbeiter.
• Protokollieren Sie Anrufe beim Kundensupport und Lösungen.
• Erstellen Sie detaillierte Echtzeitberichte über Ihren Verkaufsprozess.
• Integrieren Sie die andere Software, die Sie für Ihr Unternehmen verwenden.

Und es gibt noch mehr. Aber gehen Sie nicht davon aus, dass CRMs riesige, unhandliche Software mit unerschwinglichen Preisen sind, die für den Betrieb technischen Support und Kenntnisse auf Unternehmensebene erfordern. 

Die besten CRM-Tools sind einfach und leicht zu erlernen. Die zunehmende Verbreitung von Cloud-basierten CRM-Tools ermöglicht zudem einen kostengünstigen Zugriff von jedem Computer, Tablet oder mobilen Gerät mit Internetanschluss. 

Ein Beispiel für CRM-Software in Aktion

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel dafür, wie Ihr Unternehmen CRM-Software während des gesamten Lebenszyklus eines Kunden einsetzen könnte:

• Ein Kunde besucht Ihre Website und gibt seine E-Mail-Adresse und Telefonnummer an, um ein Whitepaper zum Herunterladen zu erhalten. Sie werden automatisch zu Ihrer Kontaktdatenbank hinzugefügt und einer bestimmten Vertriebsgruppe oder einem einzelnen Vertriebsmitarbeiter zugewiesen, je nach Unternehmensgröße, Branche oder Käufer-Persona. 

• Ihr CRM sendet automatisch eine Reihe von E-Mails (auch "Drip-Kampagne" genannt), um den Lead zu pflegen.

• Ihr Vertriebsmitarbeiter verwendet die CRM-Software, um einen Anruf zu tätigen, aber der Lead meldet sich nicht.

• Ein paar Tage später sendet das CRM-System automatisch eine Erinnerung an Ihren Vertriebsmitarbeiter, damit er einen weiteren Anruf tätigen kann.
• Wenn Vertriebsaktivitäten per Telefon, SMS und E-Mail stattfinden, erstellt das CRM automatisch ein Kontaktprotokoll.
• Nachdem er genügend Informationen erhalten hat, ist der Interessent daran interessiert, einen Vertrag zu prüfen. Ihr CRM erstellt diesen Vertrag mit allen vereinbarten Details und sendet ihn zur digitalen Unterzeichnung an den Interessenten.

• Der Interessent unterschreibt den Vertrag und das CRM-System aktualisiert automatisch seinen Datensatz, wodurch eine Reihe von Geschäftsprozessen für die Buchhaltung ausgelöst werden.
• Ein Kontoverwalter wird automatisch zugewiesen.

• Die CRM-Software versendet eine personalisierte Begrüßungs-E-Mail des Kundenbetreuers mit einem Link zur Planung eines Begrüßungsgesprächs, wobei automatisch die aktuell verfügbaren Zeiten aus dem Kalender des Kundenbetreuers angezeigt werden.
• Einige Monate später stellt der Kunde eine Anfrage an den technischen Support, und die Supportmitarbeiter haben Zugang zu allen Kundeninformationen, einschließlich des genauen Produkts, das der Kunde verwendet, und der Funktionen, auf die er am häufigsten zugreift. 

• Künftige Supportanfragen rufen diese Details ab und füllen automatisch Support-Tickets aus, so dass Ihre Support-Mitarbeiter die Anfragen schneller bearbeiten können.

• Automatisierte Check-in-E-Mails werden von der E-Mail-Adresse des Kundenbetreuers aus versandt, um sicherzustellen, dass die Kunden die Software in vollem Umfang nutzen, was die Kundenzufriedenheit und -bindung verbessert. 

• Nach einer bestimmten Zeit wird dem Kundenbetreuer eine Aufgabe zugewiesen, um die Voraussetzungen für ein mögliches Upselling zu schaffen.

• Wenn der Kunde nicht erneut kauft oder ein Abonnement abschließt, wird dem Kundenbetreuer automatisch eine Aufgabe zur Nachverfolgung zugewiesen, und es wird eine Reihe von E-Mails zur Wiederansprache ausgelöst. 

• Dieser gesamte Prozess wird dokumentiert und in automatisierten Berichten an den Leiter des Vertriebsteams, der tägliche, wöchentliche und monatliche Berichte erhält, zusammengefasst.

Ist Ihnen aufgefallen, wie oft Sie "automatisch" in dieser Liste gesehen haben? Das ist eine Menge.

Diese Art der Automatisierung spart eine Menge Zeit. Im Laufe eines Jahres können es leicht Hunderte von Stunden sein - und das ist Geld, das Sie allein durch die Produktivität einsparen.

Noch nicht überzeugt? Sehen Sie sich diese CRM-Fallstudie mit Foursquare aus der Praxis an

Hier ist die wahre Geschichte von Foursquare über zeitsparende Automatisierung. Foursquare hatte ein Team von Mitarbeitern, die täglich 100-150 Anrufe mit Salesforce tätigten. Jedes Mal, wenn sie einen potenziellen Kunden anriefen, der nicht abnahm, mussten sie 16 Mal klicken, um die Aktivität zu protokollieren.

Nach dem Wechsel zu Close waren für denselben Vorgang nur noch zwei Klicks erforderlich. Das Team sparte bis zu 14 Klicks pro Anruf (und mit unserem neuen Predictive Dialer können sie es jetzt mit einem einzigen Klick erledigen). Jeder Anrufer tätigte täglich bis zu 150 Anrufe, was bedeutet, dass die Mitarbeiter bis zu 2.100 Mal weniger klicken mussten. Das ist eine große Zeitersparnis - und das bedeutet mehr Zeit für die Interaktion mit potenziellen Kunden. 

Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie ein gutes CRM den Verwaltungsaufwand minimiert. 

Die CRM-Automatisierung kann Ihrem Unternehmen in fast jeder Abteilung Zeit sparen. Ob Sie nun ein Startup-Unternehmen mit fünf Mitarbeitern oder ein Inc. 500-Unternehmen mit Hunderten von Mitarbeitern sind, ein CRM ist eine der wichtigsten Investitionen, die Sie tätigen können. 

Was sind die verschiedenen Arten von CRM-Lösungen?

Es gibt vier Haupttypen von CRM-Lösungen, und obwohl sie alle dazu dienen, Kundeninteraktionen zu verfolgen, variiert ihr Zweck je nach den spezifischen Geschäftsanforderungen. Viele CRM-Systeme sind auf eine bestimmte Leistung oder Abteilung ausgerichtet. 

Während große Unternehmen ihre eigenen CRM-Technologien vor Ort entwickelt haben, kam es im Zuge der COVID-19-Pandemie zu einer massiven Verlagerung zu Cloud-basierten SaaS-Lösungsanbietern, da diese bequemer und skalierbar sind. 

Operative CRM-Lösung

Operative CRMs funktionieren durch Rationalisierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen. Sie konzentrieren sich auf die Erstellung, Überwachung und Optimierung kundenbezogener Geschäftsprozesse wie Marketing, Vertrieb, Service, Kundenbindung und Rechnungsstellung. 

Während alle CRMs auf der Grundlage des finanziellen Return on Investment (ROI) bewertet werden, wird die erfolgreiche Implementierung eines operativen CRM auch an der eingesparten Zeit und den "Klicks" gemessen.

Auch hier handelt es sich um einen kundenorientierten Ansatz, d. h. die Arbeit des CRM ist für den Kunden in Form von Marketing, Outreach und anderen Interaktionen sichtbar, auch wenn er sich möglicherweise nicht bewusst ist, dass das CRM die Arbeit erledigt und nicht ein Mensch. (Und wie cool ist das?)

Analytische CRM-Lösung

Analytische CRM-Systeme konzentrieren sich auf Business Intelligence-Berichte und -Tools. Bei guter Nutzung können CRM-Daten Dashboards, Prognosen für die Vertriebspipeline, vorausschauende Analysen, Vertriebsberichte, Marketingeffektivität, ROI usw. erstellen. Diese CRM-Typen integrieren häufig Daten aus anderen Systemen, z. B. Webanalysen und E-Commerce-Daten. Analytische CRMs bieten erweiterte Berichtsfunktionen und werden zur Erstellung von Datenvisualisierungen und für strategische Geschäftsentscheidungen verwendet, insbesondere für große Vertriebsorganisationen.

Analytische CRM-Lösungen konzentrieren sich häufig auf die Messung und Steigerung der Kundenzufriedenheit und der Kundenbindungsrate. Die Analysen finden in der Regel im Backend des Systems statt, so dass der Kunde im Allgemeinen keinen Zugang zu Informationen über die Analyse seiner Interaktionen mit dem Unternehmen hat.

Kollaborative CRM-Lösung

Kollaborative CRMs verbinden mehrere Mitarbeiter, z. B. Vertriebsmitarbeiter, Marketingteams und den Kundendienst, in einem Dashboard. So wird sichergestellt, dass alle Bereiche eines Unternehmens auf dem gleichen Stand sind. So können Vertriebsmitarbeiter beispielsweise den Verlauf des Kundendienstes und des Helpdesks überprüfen, sehen, welche Marketingmaßnahmen ergriffen wurden, und die Kundenbedürfnisse anhand von "ähnlichen" Kunden verstehen.

Die kollaborativen Funktionen eines CRM erfordern die Zustimmung mehrerer Abteilungen im gesamten Unternehmen, damit es richtig funktioniert. Daher sollten Sie bei der Prüfung von CRM-Optionen eine "Wunschliste" von Abteilungsleitern erstellen. Im Folgenden werden sieben Fragen behandelt, die Sie sich bei der Auswahl eines CRM stellen sollten. Lassen Sie die Mitglieder Ihres Managementteams jede Frage einzeln beantworten und berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung alle Rückmeldungen. Geschieht dies nicht, werden Sie auf Widerstand stoßen und die Einführung verzögern.

All-in-One CRM-Lösung

All-in-One-CRM-Lösungen vereinen alle oben genannten Funktionen und dienen als einheitliches System für Vertrieb, Marketing, Kontenverwaltung, Kundendienst, technischen Support und Rechnungsstellung. Diese Systeme enthalten in der Regel eine Mischung aus integrierten Funktionen und Integrationen von Drittanbieteranwendungen. All-in-One-CRMs bieten auch Workflow-Automatisierung für wichtige Geschäftsprozesse.

Zu den Funktionen einer All-in-One-Lösung gehören integrierte Outbound-Verkaufstools wie E-Mail, SMS, Telefonie und Predictive Dialing.

Close ist eine erstklassige All-in-One-CRM-Lösung, die eine kostenlose Testversion, eine kostenlose Migration und kostenlosen Support bietet. Unsere Plattform ist ideal für mittelgroße Vertriebsteams, die sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren möchten, anstatt ihr CRM zu verwalten. In unserem Blog finden Sie zahlreiche Ressourcen zur Implementierung, damit Sie Ihr CRM zum Laufen bringen und Ihre Mitarbeiter es mit Begeisterung nutzen.

Vertiefung: Die wichtigsten Vorteile von CRM

Sicher, die Einführung eines CRM-Systems kann Ihren Kundenservice verbessern, Ihre Umsätze steigern, mehr Kunden an sich binden, Ihre Analysen verbessern und für mehr Transparenz sorgen - aber wie sieht es mit den spezifischen Funktionen aus, die einen großen Einfluss darauf haben, wie Ihr Unternehmen Geschäfte macht? 

Lassen Sie uns einige der wichtigsten Vorteile eines CRM untersuchen. 

Verwenden Sie die Segmentierung, um Daten in überschaubare Teile zu filtern

Egal, ob Ihre Kontaktdatenbank 100 oder 100.000 potenzielle Kunden enthält, Sie müssen sie organisieren. Frühere Kontaktverwaltungssoftware war wie ein riesiges elektronisches Adressbuch, aber moderne Tools können viel mehr. Die Einträge bestehen nicht mehr nur aus Namen und Berufsbezeichnungen.

CRM-Kontakteinträge umfassen auch:

• Stadium der Vertriebspipeline
• Kommunikationspräferenzen
• Potenzieller Wert des Verkaufs
• Kundenkontakthistorie (einschließlich Anrufaufzeichnungen, E-Mail-Abschriften und Notizen anderer Teammitglieder)
• Lead Scoring (mehr dazu in Kürze)
• Zuweisung von Teammitgliedern
• Konten in sozialen Medien
• Offene Aufgaben im Zusammenhang mit der Leitung

Noch besser: Kontakteinträge können jede beliebige Information speichern. Benutzerdefinierte Felder, APIs und andere Methoden zur Anpassung Ihres CRM bedeuten, dass Ihre Kontakteinträge an Ihre Geschäftsanforderungen angepasst werden können. 

Wie können Sie all diese Informationen organisieren?

Moderne CRM-Systeme sind Meister der organisatorischen Zauberei. Mithilfe komplexer Suchen, gespeicherter Ansichten, intelligenter Kategorien und detaillierter Suchfunktionen können Sie jede beliebige Gruppe von Kontakten finden.

Noch besser: Vieles davon kann automatisiert werden. Wir werden später noch mehr über Automatisierung sprechen, aber es ist hier schon erwähnenswert. Ihre CRM-Software kann den Kontakten Lead-Scores zuweisen, die auf Faktoren wie Unternehmensgröße, Branche, Lead-Quelle, Anzahl der Kontakte, potenzieller Verkaufswert und mehr basieren.

So können Sie sich auf den Verkauf an Ihre besten Kunden konzentrieren, ohne sich durch einen Haufen von Informationen wühlen zu müssen, um herauszufinden, wer das ist.

Die Leistungsfähigkeit Ihrer CRM-Datenbank hilft Ihnen, Ihren Trichter zu erkennen und zu verwalten. Oder Ihr Schwungrad. Oder welche Metapher Sie auch immer gerade verwenden.

Sie können es buchstäblich sehen - die Trichtervisualisierung gibt Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Pipeline.

Mit diesen Funktionen können Sie in Ihren Trichter eintauchen, um ihn zu überwachen und zu optimieren und Leads effizienter in potenzielle Kunden zu verwandeln.

Wir werden später noch ausführlicher auf die Aufgabenverwaltung und die Produktivität eingehen, aber das ist es, worauf all dies hinausläuft. Ihre Kontakte bleiben organisiert, und Ihr Vertriebsteam weiß genau, was als Nächstes für jeden Interessenten zu tun ist. 

Kommunikationstools helfen Vertriebsmitarbeitern, mehr Leads schneller zu erreichen

Marketingteams und Vertriebsmitarbeiter verbringen viel Zeit mit der Kommunikation mit Kunden. CRM-Software macht dies einfacher, indem sie die Möglichkeit bietet, direkt von der App aus E-Mails zu schreiben, anzurufen und SMS zu versenden. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr zwischen Ihrer Kontaktliste und Ihrem E-Mail-Programm hin und her wechseln müssen. Oder das Wählen eines Telefons.

Das mag unbedeutend erscheinen, aber die eingesparte Zeit summiert sich schnell. Vor allem, wenn Sie Funktionen wie E-Mail-Vorlagen, Massennachrichten und automatische Anwahl hinzufügen.

Mit einigen CRM-Clients, z. B. Close, können Sie mit wenigen Klicks Tausende von personalisierten E-Mails versenden. Ganz gleich, ob Sie Kalt-E-Mails an Interessenten oder Aktualisierungen an Ihre Liste senden, Sie werden Stunden sparen.

Es gibt auch fortschrittlichere Funktionen wie Predictive Dialing, das die Zeit, die Ihre Vertriebsmitarbeiter mit dem Klingeln der Telefone verbringen, minimiert. (Bei einem unserer Kunden stieg das Volumen der ausgehenden Anrufe um 60 %, nachdem er unseren Power Dialer eingeführt hatte). Und die E-Mail-Verfolgung in Echtzeit bedeutet, dass Sie Ihren Kommunikationsplan an die Inhalte anpassen können, die Ihre Interessenten lesen. 

Ein voll funktionsfähiges CRM ist ein echter Wendepunkt.

Unabhängig davon, wie Sie mit Ihren Leads in Kontakt treten, ein CRM-System führt detailliert Buch. Jeder Kontaktpunkt wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen Lead abgibt, müssen Sie ihn nicht mit denselben Fragen nerven - Sie haben alle Interaktionen auf Knopfdruck zur Hand. 

Das gilt unabhängig davon, ob Sie eine E-Mail senden oder einen Anruf direkt von Ihrem CRM, einem webbasierten E-Mail-Konto, einer Desktop-App oder Ihrem Mobiltelefon tätigen.

Wenn man dann noch die Automatisierung hinzunimmt, zeigt sich die wahre Stärke der CRM-Software.

Automatisierungsfunktionen reduzieren 80 % der nicht verkaufsbezogenen Aufgaben von Vertriebsmitarbeitern

Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 verbringen Vertriebsmitarbeiter nur 34 % ihrer Zeit mit dem Verkaufen. Das ist ein erstaunlich geringer Anteil ihrer Zeit. Können Sie sich vorstellen, dass Ihre Entwickler nur ein Drittel ihrer Zeit mit der Entwicklung verbringen?

Was machten diese Vertreter mit dem Rest ihrer Zeit? Sie verbrachten 17 % ihrer Zeit mit der Dateneingabe, 12 % mit der Planung von Besprechungen, 21 % mit dem Schreiben von E-Mails und einer Reihe anderer Aufgaben, einschließlich interner Besprechungen und Kontrollbesprechungen.

Ihre Vertriebsmitarbeiter sollten verkaufen. Indem Sie 80 % dieser Aufgaben automatisieren, können Sie ihnen helfen, sich wieder auf das zu konzentrieren, was sie am besten können: Verkaufen. 

Die Marketing-Automatisierung ist eines der wirksamsten Mittel zur Steigerung von Produktivität und Effizienz.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie die in CRMs integrierte Marketingautomatisierung genutzt wird:

• Senden einer Reihe von Willkommens-E-Mails an neue Kunden (auch "Drip-Kampagne" genannt)
• Automatisches Qualifizieren von Leads
• Kampagnen zur Pflege von Leads
• Nachfassen bei ausgefallenen Kunden
• Verhaltensbedingte E-Mails und E-Mails über abgebrochene Einkäufe
• Segmentierung von Leads basierend auf ihren Reaktionen auf Marketing
• Planung von Verkaufsgesprächen und Besprechungen

Und das ist nur die Seite des Marketings.

Ihr CRM kann automatisch Anrufe für Vertriebsmitarbeiter tätigen, Ihre Kontaktdatenbank mit den neuesten Informationen aktualisieren, benutzerdefinierte Inhalte erstellen und bereitstellen und automatische Benachrichtigungen an die richtigen Personen senden.

Wenn Sie das Potenzial Ihres CRM voll ausschöpfen, ist es so, als würden Sie eine ganze Reihe von Verwaltungsassistenten einstellen, die Ihnen die Arbeit abnehmen. 

Ein CRM, das mit Anwendungen für den Kundensupport, SaaS-Tools, Buchhaltungssoftware und anderen technologiegestützten Prozessen integriert ist, kann Ihnen das Gefühl geben, dass Ihr Unternehmen sich selbst steuert - und das ist gut so!

Sie werden nicht in der Lage sein, die Zeit, die Vertriebsmitarbeiter für Verwaltungsaufgaben aufwenden, vollständig zu eliminieren. Aber Sie werden eine erhebliche Delle hinterlassen.

Die Automatisierung ist ein großer Fortschritt für die Effizienz von Marketing und Vertrieb. Aber mit Projekt- und Aufgabenmanagement können Sie die Effizienz noch weiter steigern:

Effizientes Aufgabenmanagement steigert die Produktivität

Vertriebsmitarbeiter müssen viel im Auge behalten, und das richtige CRM kann ihnen dabei helfen. Vertriebsmitarbeiter haben individuelle Dashboards, auf denen sie Dinge sehen können wie: 

• Wo sich jeder Lead auf der Customer Journey befindet
• Kontakte zur Weiterverfolgung
• Neue Nachrichten von Interessenten
• Potenzielle Leads und Informationen zur Kundengewinnung
• Verkaufsprognosedaten und Berichte zum Pipeline-Management
• Aufgaben, die ihnen automatisch oder von anderen Teammitgliedern zugewiesen werden
• Informationen über die eigene Leistung und die Kundenzufriedenheit
• Dashboard-Ansichten über andere Aktivitäten

All diese Informationen helfen den Vertriebsmitarbeitern, ihre Arbeit effizienter zu erledigen. Je weniger Zeit sie damit verbringen, herauszufinden, was zu tun ist, desto mehr Zeit können sie damit verbringen, es zu tun.

Durch Automatisierung können diese Aufgaben automatisch erstellt werden, was noch mehr Zeit spart.

Ihr CRM kann Ihr derzeitiges Aufgabenverwaltungssystem vollständig ersetzen. Warum zwei Apps verwenden, wenn Sie eine verwenden können? Und Sie werden keine Funktionen vermissen. Aufgabenorganisation, Zeitplanung, gemeinsame Nutzung und Zeiterfassung helfen den Mitarbeitern, sich zu konzentrieren und mehr zu erreichen.

Teammanagement hilft Ihrem Unternehmen, mehr zu erreichen

Bislang haben wir über CRM-Software in Bezug auf die Vertriebs- und Marketingteams vor Ort gesprochen. Der Nutzen von CRM geht jedoch weit darüber hinaus. Schauen wir uns an, was diese Software für Manager leistet.

Erinnern Sie sich noch daran, wie wir über die Zuweisung von Teammitgliedern und Aufgaben an bestimmte Kontakte gesprochen haben? Manager erhalten einen Überblick über diese Informationen. Sie können Aufgaben zuweisen, sehen, welche Vertriebsmitarbeiter Fortschritte machen, und erhalten Statistiken über Dinge wie den Vertriebsmitarbeiter mit den effektivsten Telefonanrufen, den häufigsten E-Mail-Verkehr und den meisten Verkäufen insgesamt. 

Einige CRMs verfügen über Funktionen wie Auslastungsplanung, Gantt-Diagramme, Kanban-Boards und andere Methoden zur Visualisierung von Projekten und Aufgaben. Sie können auch Berichte zur Informationsqualität einsehen, z. B. wie viele Leads als unqualifiziert eingestuft wurden oder falsche Kontaktinformationen hatten.

Zu den Aufgaben eines Vertriebsleiters gehört es, die Leistung von Vertriebsmitarbeitern zu überwachen, Spitzenkräfte zu belohnen und chronisch leistungsschwache Mitarbeiter zu coachen oder zu ersetzen. In beiden Fällen liefert das CRM-Berichtswesen die für die Einleitung von Maßnahmen erforderliche Dokumentation. 

Durch die Aufstellung von Formeln zur Gegenüberstellung von Einnahmen und Kosten können sie die Gesamtrentabilität und die Gewinne potenzieller Kunden in der Pipeline sehen.

All diese Informationen werden in anpassbaren Dashboards und automatischen Berichten dargestellt. Sobald diese Berichte eingerichtet sind, erhalten die Manager automatische Aktualisierungen nach einem festgelegten Zeitplan. Sie können sie auch jederzeit nach Bedarf abrufen.

Anstatt sich mit den einzelnen Vertriebsmitarbeitern zu befassen, erhalten die Manager nun einen genauen Überblick über den gesamten Vertriebsvorgang. Sie können kleine Probleme angehen, bevor sie zu großen werden, und mehr Zeit darauf verwenden, zu helfen, anstatt nur nachzufragen.

Wenn Sie über ein gutes CRM verfügen, wird die Verwaltung, Überwachung und Kommunikation mit Ihrem Team zum Kinderspiel. 

Integrationen für die Apps, die Sie bereits verwenden

Ein durchschnittliches Unternehmen verwendet mehr als 100 verschiedene Softwareanwendungen. Wahrscheinlich haben Sie Kommunikations-Tools wie Slack, Entwicklungs-Tools wie JIRA, Support-Tools wie Intercom, Projektmanagement-Tools wie Trello, E-Mail-Marketing-Tools wie Mailchimp, Google Sheets für die Tabellenkalkulation, Buffer für soziale Medien und so weiter.

Customer Relationship Management-Systeme vereinen all diese Systeme. Wenn Sie zum Beispiel eine kundenspezifische Entwicklung für einen Kunden durchführen, die Sie in JIRA verfolgen, können Sie Aktualisierungen in Ihrem CRM-System abrufen. Wenn ein Kunde also einen Vertriebsmitarbeiter nach dem Status seiner Entwicklung fragt, muss er nicht erst einen Entwickler ausfindig machen. Das ist ein hohes Maß an Service und sorgt für eine positive Kundenerfahrung.

Oder Sie können Ihre bereits vorhandene Automatisierung in Ihrem E-Mail-Anbieter nutzen, anstatt neue Workflows für die Marketingautomatisierung zu erstellen. Aufgaben können Ihre Projektmanagementsoftware aktualisieren. Aktualisierungen können in Slack für schnellere Benachrichtigungen erfolgen. Und das alles geschieht automatisch. 

Mit Apps wie Zapier können Sie Integrationen mit fast allem erstellen. Noch besser: Wenn Sie eine technische Ressource in Ihrem Team haben, können Sie mit einem CRM mit einer flexiblen API fast alles tun, was Sie nativ in der App tun können. Unabhängig davon, welche Tools Sie verwenden, sollte Ihre CRM-Strategie die Integration von Drittanbieter-Apps beinhalten.

Denken Sie daran, dass CRM-Tools nicht verwalten können, was sie nicht sehen. Wenn also Mitarbeiter Leads oder Geschäfte außerhalb des Systems bearbeiten, verringert sich die Effektivität des gesamten Teams.

Möchten Sie mehr über die Auswirkungen einer CRM-Implementierung erfahren? Lesen Sie unseren Beitrag über 12 Fallstudien zur erfolgreichen CRM-Implementierung.

Auswahl der besten CRM-Software für Ihr Unternehmen

Wir haben Ihnen eine Fülle von Informationen über verschiedene CRM-Lösungen gegeben. Welche ist nun die richtige für Sie? 

For basic sales organizations with less than 100 contacts, a spreadsheet may work well to track static info like name, business email address, phone number, company name, website, etc. But again, it’s static. A CRM helps your business become dynamic in its data and decision-making.

Berücksichtigen Sie beim Vergleich der Optionen die Funktionen, die Sie benötigen. Möchten Sie ein vor Ort installiertes oder ein cloudbasiertes CRM? Eines, das sich direkt in Google Mail integrieren lässt? Ein kostenloses CRM? Eines mit integrierter Telefonie? Eines, das automatisch E-Mails und Kampagnen an neue Kunden versendet?

Ganz gleich, welche Funktionen Sie wünschen, es gibt ein CRM, das Ihren Anforderungen und Ihrem Budget entspricht. Einige sind einfach und werden direkt in Ihr Google Mail-Konto integriert. Diese Einstiegs-CRMs helfen kleinen Unternehmen mit fünf oder weniger Mitarbeitern. Andere bieten Ihnen alles, was Sie sich für alle Mitarbeiter wünschen, sowie eine Vielzahl von Marketing- und Supportfunktionen. Sie lassen sich bis hin zur Unternehmensebene skalieren.

Sieben Fragen, die man sich bei der Auswahl eines CRM stellen sollte:

1. Was ist unser wichtigstes Ziel Nr. 1?
2. Welche Funktionen sind ein MUSS?
3. Wie können wir unser Team dazu bringen, das CRM anzunehmen?
4. Mit welchen Tools muss unser CRM integriert werden?
5. Welche Metriken werden wir in unserem CRM verfolgen?
6. Werden wir irgendwann über dieses CRM hinauswachsen?
7. Welche Art von Kundenbetreuung können wir erwarten?

Letztendlich kommt es bei der Wahl der besten CRM-Software für Ihr Unternehmen auf Ihre Bedürfnisse an. Es gibt keine Lösung, die für alle passt. 

Wie Close CRM-Software Ihrem Team hilft, den Umsatz zu steigern

Die Vorteile der CRM-Plattform von Closegehen über die kundenorientierten Supportfunktionen hinaus. Vom Marketing über den Vertrieb bis zum Support und darüber hinaus helfen unsere Tools Ihrem Team, produktiver zu sein.

CloseDie benutzerfreundliche Plattform hilft den Vertriebsmitarbeitern, ihre Chancen im Innenvertrieb zu maximieren. Funktionen wie die Verwaltung und Kommunikation mit Kontakten, die Beseitigung des täglichen Verwaltungsaufwands, die Zuweisung von Aufgaben und Projekten, die Planung von Verkaufsgesprächen für Upsells und Cross-Selling sowie die Automatisierung der Berichterstattung für Vertriebsleiter helfen dem gesamten Vertriebsteam, reibungslos zu arbeiten.

Und wenn alles reibungslos läuft, bieten Ihre Mitarbeiter den Kunden ein besseres Erlebnis.

Mehr Produktivität und ein besseres Kundenerlebnis bedeuten mehr Umsatz. Das ist der Vorteil eines CRM.

Was also ist CRM-Software? Sie ist Ihr Schlüssel zu einem effizienteren, rentableren Unternehmen.

Wenn Sie noch nie eine CRM-Software verwendet oder die Funktionen Ihres derzeitigen CRM-Systems nicht optimal genutzt haben, ist es an der Zeit, Close zwei Wochen lang kostenlos auszuprobieren (Sie müssen nicht einmal Ihre Kreditkartendaten eingeben). Aber Sie werden keine zwei Wochen brauchen, um zu sehen, wie beeindruckend die Software ist. Sie werden im Handumdrehen mehr verkaufen.