Produkt-Updates

Berechtigungen für Lead-Sichtbarkeit

Wir haben gerade die Möglichkeit eingeführt, einzuschränken, welche Leads jedes Mitglied Ihres Teams in Close sehen kann.

• Standardmäßig ist bei allen Standard- und benutzerdefinierten Rollen innerhalb von Close die Lead-Sichtbarkeit auf "Alle Leads" eingestellt.
• Für neue und bestehende benutzerdefinierte Rollen können Sie diese Einstellung jetzt auf "Eingeschränkte Sichtbarkeit" umstellen.
• Sobald die Rolle auf eingeschränkte Sichtbarkeit eingestellt ist, entscheiden Sie, welche benutzerdefinierten Felder des Benutzertyps für den Lead die Sichtbarkeit für diese Rolle steuern sollen.
• Jede Rolle kann bis zu drei (3) Felder haben, die die Sichtbarkeit der Rollen steuern, und jede Rolle kann einen anderen Satz von Feldern verwenden (z. B. kann Ihre Rolle "Sales" das Feld "Sales Rep" und "Success" ein Feld "Success Rep" verwenden).
• Optional können Teams entscheiden, ob Benutzer in der Rolle nicht zugewiesene Leads sehen können (z. B. Leads, bei denen niemand im Feld Lead Owner eingetragen ist).

Noch ein paar kurze Anmerkungen zur Lead Visibility:

• Benutzer mit eingeschränkter Sichtbarkeit sehen auf Close nur Daten, die sich auf Leads beziehen, die sie anzeigen können. Dies gilt für die Registerkarten Leads, Kontakte, Opportunities und Berichte sowie für die Suche.
• Benutzer mit eingeschränkter Sichtbarkeit können den Posteingang eines anderen Benutzers nicht einsehen.
• Admins und alle Benutzer in einer Rolle mit der Berechtigung "Organisation verwalten" können auch die Sichtbarkeitsübersicht für jeden Lead sehen, falls Sie schnell sehen möchten, wer einen bestimmten Lead sehen kann.

Weitere Details und eine Anleitung zur Einrichtung finden Sie in unserem Help-Center-Artikel hier.